铜

看了昨天的阅兵仪式，更加坚定祖国的强大，现在的中国比以前强大太多，军事力量我个人认为是世界第一，基础设施也是全球第一，投资一定要首先热爱自己的国家，相信国家会越来越好，然后拿住最便宜又最优秀的公司，跟着它一起成长，就会获得超额收益，我个人认为紫金矿业就是这类公司，也会变成世界...

在健身房锻炼完，距离晚饭还有一个小时，没啥事，就凭借印象大体分享一个铜金股ais。这是我能力圈内，目前最便宜的一个铜金股。
1.简介
ais( Aeris Resources )在澳交所上市，公司名下所有的矿山全部在澳大利亚，目前两个矿山在运营，两个待开发，一个准备出售，共五个矿山。大约年产1.5...

1、总体印象：全球铜企供给端增量极小。
25Q1全球20家铜企产量389万吨，同比增长1.25%；
25Q2全球20家铜企产量396万吨，同比增长0.78%。
2、今年上半年有一半铜企产量同比下滑。
20家铜企中25Q1产量同比下滑的有9家，25Q2产量同比下滑的有10家。
下滑的最主要原因是矿石品位下...

周末闲着，静下心来看了中矿资源这几年的公告年报的信息，个人觉得中矿资源还是值得长期跟踪和关注的资源类公司。个人主要重视以下几个方面的公司资信，文章太长，先说个人观点：公司具备很大的成长潜力，目前市值合理，但考虑2026-2027年项目投产达成因素，在有色板块个股里是属于低估的。
一...

周五晚上，美国公布了8月非农就业数据，新增2.2万人，远低于预期的7.5万人。
就业大幅不及预期，意味着什么？
意味着经济衰退，美联储将降息救经济。
所以在非农数据公布后，美联储降息预期大幅提升，9月降息已板上钉钉，并且越来越多人预计会降50个基点，就是说，一次降两次的量。...

不同优质铜股各自产能扩产节奏周期不同、争议问题解决节奏不同，重大利空解决节奏不同，导致利润释放节奏不同，进而导致股价上涨节奏不同。
这波铜景气周期是从2020年开始的。
1.问题最少、管理最优秀的紫金矿业率先开启利润释放和股价上涨，从2020年开始进入长周期景气上涨大通道。中国有...

$紫金矿业(SH601899)$ $藏格矿业(SZ000408)$
10天之前的很长一段时间，紫金矿业都在极度低估的一个状态。好几次和朋友说起都用了“极度低估”这个词。
要知道，在过去的十多年里，紫金矿业很少有出现10倍左右（10天之前）的市盈率。
十倍左右的市盈率什么概念？ 或者是几乎零增长的白...

还是替铜缆说几句，什么都涨了，铜缆Wr不涨我感觉不应该，毕竟它才30倍左右，比它贵的太多了。
最近应该大家都看到一些nv Rubin说用正交背板替代铜缆，连Aph都传要被替代了，其实我多次确认过Rubin还是有铜缆方案的，可能ultra版本会用正交背板，但是这是2027年的事了。
还有很多卖方其实...

$中矿资源(SZ002738)$ 信不信把锂矿剥离了，估值能到600亿，这真不是开玩笑，目前铜和锗估值都上天了

最近大盘越来越强，成交量越来越大，很多垃圾股暴涨，连洋河中报暴雷后股价还可以大涨，以前会认为有一两个跌停，亏得越多的公司股价反而会暴涨，这难道是牛市来了嘛？有人和我讲牛市行情来了要怎么样怎么样选股，比如2014年的牛市，垃圾股满天飞，后面到银行，券商，最后到大蓝筹，然后垃圾股开始...

回复@空仓盗盗: 假如建成以后年产十万吨矿铜，相当于铜精矿三十万吨，怎么运，要不要新建或者翻建重载公路？如果建，工期和成本是多少，如果不建，用小卡车一点点运运费成本是多少？走港口还是陆地，成本都是天价，更不用说用水和矿区用电问题。也没算政局稳定问题。这个矿就算是紫金去干难度也非...

球里不少观点拿中矿资源和紫金矿业比较，个人说说自己的观点：
中矿资源在探矿找矿增储方面、在多金属矿种并举发展战略方面以及在某几个单个金属发展都有做到行业前列的雄心方面的确有很多相似之处。但是也有很大的不同，主要是紫金矿业是金矿山开发起家，上市较早，早在2003年和2008年分别在...

洛阳钼业和中金黄金居然一样的动态PE水平(按当前市值和中报净利润比值），这波操作洛阳钼业的资金是不是宁王的拥趸呢。
洛阳钼业铜产能释放要到2027年了，2026年大概率基本维持今年产量，而金计划是2028年投产。铜价格基本是区间震荡与金这种明显的上升趋势完全不一样。从产能释放方面，中金黄...

上周A股出现重大波动，AI剧烈波动，固态电池周五集体涨停，下周行情会不会向能源方向演化呢。我觉得是有这个可能的，本周末重点复盘可控核聚变方向的情况，发现有10个公司被社保基金重仓。其中有些公司4个社保重仓进入十大股东，社保持股7%左右。
具体信息如下：
1. 久立特材，4家社保重仓...

最近铜期货，伦铜破10000，沪铜破80000，然后阻力，引发有色回调。这和之前破这种关键点位引发兑现是一致性的。那么，未来铜，或者有色金属，在降息落地还有没高度？如果有会如何进行？
这其实就是价格与供需问题。
铜长期看，供需打破回到来。但我觉得不是今年。虽然紫金矿业，洛阳钼业都...

回复@小赢就好了: 收破爛啦，高價收購爛銅爛鐵啊！收破爛啊啦，高價收購陳年發霉家具啊！//@小赢就好了:回复@管我财:财主：定性，也是在定量保护基础上的定性。以石头的价格，去赌玉石，哪怕错了也是以石头的价格，买了块石头而已

文章中比较有意思的论点结论摘录：
高盛认为3D 结构性趋势：支撑大宗商品长期紧平衡
高盛强调，“能源去风险（De-risking energy）、国防开支（Defense spending）、美元多元化（Dollar diversification）” 三大趋势将长期收紧大宗商品市场，尤其利好黄金（供应无弹性）与铜（供应响应慢...

$紫金矿业(SH601899)$
根据紫金矿业，24年的年报数据，紫金矿业的铜的权益资源量是8500万吨，黄金的权益资源量是3500吨，如果加上25年收购的黄金资源量，黄金的权益资源量是3900吨。
24年，紫金矿业实际的铜的权益产量是87万吨，黄金的权益产量是62吨。
铜8500/87=97年，产量再增加一...

近日仔细认真阅读有关华工科技财务报表和新闻专访。核心要点归纳如下。
其一公司目前市值低估一倍。目前业务光模块占比近五成，中报对应光模块收入38亿，海外收入大增，按此等规模光模块光迅科技天孚通信估值，至少500亿。激光和敏感元件收入38亿，对应估值至少500亿，合理至少1000亿，目前市...

【前言】
各位朋友，周末愉快。
这次更新间隔稍长，大家久等了。昨天在雪球本想请假，看到大家的支持，很感动，谢谢粉丝朋友们。放心不会断更，未来我们继续进化。
今天更一篇AI随笔，一不小心又手敲了近5000字。梳理当下几个高景气细分的投资逻辑和成长展望。
为什么普通投资者总...