铝

当币值重置的逻辑开始逐渐清晰，你却还在分析供求关系。不同的有色金属有完全不同的供求关系，怎么能一起供不应求？所以，当金属的故事讲完后，币值重置引发的价格上涨就会扩散开来。未来什么东西会价格上涨，什么公司会受益于价格上涨？这都是我们要考虑的。其实我们分析了很多的铜铝供不应求，但...

金比银稳定，更不容易被置换。钾钠钙镁铝锌铁…银铂金。

回复@潜龙悟用: 没看主要是两个问题，1俺的眼光差，没有看到有色的涨价潜力，2股息率低，俺这个吃息佬对于股息有一种骨子里的偏执，哪怕今年做铝，也是因为股息率到位了，而不是水平高，看到铝的涨价潜力，最后，人生要往前看，后视镜看，后悔的事情会多到悔不过来 //@潜龙悟用:回复@潜龙悟...

2026.2.5市场评论：跨越冬淡，迎接春旺
去年11月初我就料到了黄金和铜炒糊了之后，短期内必然会牵连到铝。但我预设的时间点是今年金三银四春旺季结束后的5月份，万万没想到1月份工业淡季就提前发起抢跑行情，然后短短一两个交易日迅速破灭，接着就进入到了极高波动、极强博弈的环节。也行吧，...

2025年及2026年初，银、铜、铝的价值持续大涨，为什么呢？这个有一个苦孩子居功至伟。这个苦孩子就是光伏，吃的是奶，挤的是草。
光伏是银的第一需求大户，占全球银消费量的25%；
1GW光伏用铝1.9万吨，初步估计，2025年全球光伏装机约600GW，总耗铝1140万吨，2025年，预计电解铝消费量为78...

“唯一值得庆幸的是，中国当前已经完成了年产10万亿度的史诗级电力体系建设，后续的任何一个经济体在当前铜、银、铝与劳动力价格之下，不论是谋求高速发展，还是幻想成本低于中国，都将付出无法估量的代价，并最终认可新的国际交往准则。”

一个比较有代表性的观点，就是现在铜铝等工业金属这么涨价，下游无法接受，停产摆烂不生产了，是否会造成需求下降，价格暴跌？
这一轮有色金属价格上涨两个核心原因，一个是供给不足目前是紧平衡，有小量缺口。另一个更主要的因素是以美元为代表的纸币泛滥，币值重置产生的市场价值重置，顺序...

现在的问题感觉还金能不能回踩，如果金不回踩，那么银铜铝等一众金属凭啥回踩呢？那么金在交易啥呢，如果还是西大内部秩序，全球秩序和美债，感觉这些也看不出说现在是交易到位还是交易不足，市场预期上显然是做不到可以预判上述因素后续会继续演绎到什么程度。

AI新时代，工业有色金属持续大涨。相关ETF还能不能上车？这是个问题。为了学习巴菲特，我发明了市赚率，其第二公式为：PR=PB/ROE/ROE/100。估值周期股时，可以把现值PB和多年ROE平均值代入到第二公式，从而计算出模糊正确的内在价值。值得注意的是，当市赚率等于1PR合理估值时，PB=ROE*ROE*100。也...

token 制造业和铝行业对比
电力--------电力
芯片--------铝土矿
云计算--------氧化铝
ai 模型--------电解铝
agent--------铝材铝制品
最终拼的都是成本，结论是一体化的会占优
$阿里巴巴-W(09988)$ $中国铝业(SH601600)$

2026年2月2日，沪铝主力合约触及9.01%跌停，但长江有色A00铝现货价仍达23,700元/吨。
结合氧化铝价格同比大幅回落的成本优势，电投能源电解铝业务单吨净利润依然较2024年实现大幅增长。
2026年2月2日电解铝现货价23,700元/吨，较2024年均价19,900元/吨上涨3,800元/吨。
氧化铝价格：今...

其实去年我买黄金股的时候，反应者寥寥，我当时说黄金未必跑不过科技，更是没几个信的。我买黄金，是因为看到了美元霸权衰退的必然性，当时逻辑讲的比较多，现在黄金这么高了，再讲这些逻辑就不合适了，现在就是资本的狂欢，拥抱泡沫，享受泡沫就好。第一重仓股$湖南黄金(SZ002155)$ ，当时也讲了...

懂王提出一项120亿美元的矿产资源计划，我估摸着大概率是铜铝锂铀和稀土，而不是黄金和白银；未来货币的背书或许不再是黄金和白银，而是能源金属 .....

1、投资不能只想着进攻，不能只看期货向上突破到哪里，更要看期铝如果回到21000，公司能值多少钱。
2、以2025年三季度业绩为例，铝均价20700，氧化铝3180，神火净利约16亿。若以此数据为基数，全年净利也可达64亿。
3、四季度铝均价约21450，氧化铝均价约2780，煤炭有所反弹，当季业绩预估...

世纪铝业（Century Aluminum）于2026 年 2 月 2 日出售肯塔基州 Hawesville 工厂，转型数据中心。交易内容：世纪铝业宣布将肯塔基州 Hawesville 前铝冶炼厂出售给 TeraWulf 公司，后者计划将该场地重建为支持高性能计算和人工智能工作负载的数字基础设施园区 交易细节：世纪铝业将保留少数非控股股...

回复@cance-cya: 我有比铝更刺激的//@cance-cya:回复@产业驱动博弈:产大，你铝不是太多，还有别的持仓，没有我们满仓铝的刺激

有点危险，我发现铝也是白色金属

回复@你的阳光男孩: 铜铝上来多可以让其他后发国家的电力成本大大增加，现在变压器涨的很厉害，关键还拿不到货，订单排2年以后了//@你的阳光男孩:回复@超级鹿鼎公:铜上来了算不算另一种电力封锁

回复@产业驱动博弈: 产大，你铝不是太多，还有别的持仓，没有我们满仓铝的刺激//@产业驱动博弈:回复@cance-cya:刺激吗？我还是无感，好几次了。

接着鹿公这个话题，有一个新的铝王明年可能70%以上分红，该给什么估值？还有一个氧化铝全部外购并且承诺60%分红的小市值弹性之王该给什么估值？