谷歌A

1209-最近AI想法 就两点吧
1.1 最近海外的调研很频繁 凤凰城 硅谷的 头部的都去了 一聊好几个礼拜 所有头部的研究机构 公司的研究负责人都聊了（比如G就是deepmimd openai就是头部华人研究员））大家都非常兴奋 而不是泡沫感
个人觉得光的锐度很高 叙事跟以前不太一样了
主要是CPO的方...

$赛微电子(SZ300456)$ 还早，前面堆量资金根本没走，慢慢补回仓位，调整下行空间最多10%。谷歌链一倍？三倍再说吧，达链都是五倍至10倍以上，谷链才起步而以$上证指数(SH000001)$

开始买天普的时候就捋出来了大概的逻辑，但是因为流通盘太小，而且天普处于严重异动状态所以一直不敢说，现在天普16号出监管，剩下周一周二就算连续涨停也不会触发异动，应该可以顺利出监管。天普现在是只要买入就会弹窗提示风险，而买多了买急了交易所就会直接发监管函不让买，所以应该绝大多数...

消费电子板块，大部分个股在2025年股价涨幅很小，或者是下跌的。2025年11月27日，是AI消费电子板块异动第一天。
一、苹果折叠屏
媒体报导，苹果折叠屏将于2026年四季度发布。蓝思科技等公司在调研里已经有过相关反馈。
苹果VR发布是2024年2月2日，A股VR相关公司也炒了近一年。有代表性...

经过了几天的大辩论，相信各位综合多方面的信息已经得到了自己心中的答案。
本质上最近吹tpu踩达子的和年初吹ds不需要算力的是同一批智障，只是没有了战L情绪加持，加之谷歌用实际证明模型依旧是越大越好，狠狠的抽了多快好省派的脸，情绪从当初的算力崩溃论、赢麻论、弯道超车论、抄作业多快...

对于The information这种过去几年一直不遗余力胡说八道的攻击nvda的空头媒体，在当事人双方承认之前一律当做他们在放p
今天看到了一个分析，我觉得非常符合第一性原理：
（1）谷歌整个基础设施的核心能力在于灵活定制+深度优化，如果CSP选用TPU，这意味着大CSP需要深度依赖谷歌的体系，甚...

注意：文中多次提及的2D collimator array，翻译过来就是准直器阵列，也就是炬光科技经常说的N*N大透镜阵列。本篇访谈里面着重提及了这个组件的难度和价值量，文中提到的价值量，才配得上老刘说的“价值量很大”啊。此处应有掌声
***以下是正文***
Bryce: 展望明年(2026年) OCS 相关的出货...

转自华尔街见闻——《但斌发声：AI Agent的实现，很可能让全世界被几家公司控制，谷歌英伟达未来市值未来可能达10万亿，国内对标谷歌的公司只有两家》，来源：投资作业本Pro，链接：网页链接
备注：感谢作者根据演讲整理成文字，但其中有一些错误，...

谷歌的三大件：大模型（Gemini）+ 云服务（Google Cloud） + TPU芯片。
英伟达两法宝： CUDA + NVLINK。
谷歌是全能选手，英伟达聚焦于AI Factory算力，其实不能直接PK。这里只讨论两家公司在AI算力领域的较量。
先说一下我的逻辑： AI芯片的算力，都在台积电的先进工艺下，HBM内存也...

周末发生了好几件大事，我挑最重要的几个说说：
1
美联储降息预期重燃
周五文章聊过，之所以A股暴跌，导火索是周四晚上发布的美国非农就业数据指向美联储12月不会降息。而在不降息的预期主导下，外资会加速流出A股。
根据中金公司刘刚研报，本周主动外资流出9.4亿美元，同期上周只...

#穿越记忆的河流# 谷歌开盘大涨5.66%，再创历史新高，证明这个时代的风向标，早已被AI重新定义。
曾几何时，它是搜索引擎的代名词，而如今，从Gemini 3的技术突破到Transformer架构的底层赋能，从量子计算的前沿探索到AI成本97%的惊人降幅，谷歌用十多年的深耕，完成了从“信息枢纽”到“AI驱...

回复@-日月之行-: 是，但我更喜欢谷歌这样的商业模式！这个季度我把台积电、包括阿里巴巴等持仓比较少的，全部卖出加到谷歌上了！谷歌看起来，在这波人工智能浪潮中最确定，最可能会胜出！//@-日月之行-:回复@但斌:但总，为什么你的台积电持仓很低呢？难道它不是人工智能受益股吗？谢谢

引言：为了学习巴菲特，我发明了市赚率。其公式为：市赚率=市盈率/净资产收益率（PR=PE/ROE/100）。上世纪80年代，巴菲特两次建仓可口可乐。两年平均下来，市赚率刚好就是0.4PR。从那时起，用“40美分买入1美元”就成了股神的口头禅。巴菲特4折5折6折买股，我也4折5折6折买股。并且毫不夸张地说，...

真是蠢的令人觉得可笑，核了二哥又核三弟，你们怕不是不知道asic服务器鸿海是核心代工厂吗？
鸿海在美国威斯康星州的工厂负责为谷歌生产L10级别的AI服务器以及TPU处理器产品，并且已与谷歌母公司Alphabet达成合作，不仅涉及AI硬件，还包括成立合资企业推进制造自动化，鸿海计划未来3–5年每年...

先说下英伟达时代算力内部的重构：一是计算架构的多元化，特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起；二是数据中心内部网络互联技术的根本性变革，其代表便是光路交换OCS。
今天重点聊一下OCS交换机！
光学电路交换机OCS通过微机电系统MEMS反射镜阵列等技术，在物理层面改变光束的传...

谷歌的TPU仍然是定制的ASIC芯片，专为运行在谷歌自有技术栈上的内部工作负载而设计，并且在这些工作负载上表现出色，这就是TPU目前的状况。
英伟达的GPU是可定制/可编程的通用芯片，而且它们不仅仅是芯片，它们与CUDA兼容，CUDA是一个成熟的软件生态系统，是人工智能开发者的事实标准。构建类...

不懂就问，$谷歌A(GOOGL)$ 的大模型发生了什么质的变化，突然被重估了。如果只是技术的暂时领先，感觉这一波大模型此起彼伏的，最后还很难说谁笑到最后。如果是生态位变了，那么倒是持续的可能性较大。

另外多分享一点，刚刚忘了：
前面说的Google的战略TPU性价比也好，还是以后端侧也好，除了光通信以外，pcb是绝对受益的板块。就像市场认识到Google链更利好1.6T光模块一样，HDI技术作为对“密度”的追求是天然更适合端侧的小模型的，这肯定是谷歌的战略。
另外超多层和HDI也不是互斥的，所...

看到新闻伯克希尔减仓苹果建仓谷歌！如果是巴老退休前做的最后一次决定，除了伯克希尔，索罗斯、德鲁肯米勒也加仓谷歌，看样子即便是美国的“老登们”也希望参与这场人工智能的伟大时代，这应该属于“英雄所见略同”吧！

谷歌这个是要把前端干失业呀，昨天阿里的灵光也有这个意思，同时观察到gemini3.0极大的扩展了预训练，这是个好现象。晚上美股大概率是要企稳回升，降息的预期会从50%提上来。