微软

转：攒股收息：地球上最伟大的个人投资者
摘自遇见金金
今天介绍一位在福布斯杂志命名为“地球上最伟大的个人投资者”的人，他不是巴菲特，而是一位验光师，名叫 Herbie Wertheim（赫伯.韦特海姆）。长期持有苹果、微软、通用电气，超过30多年，当前身价39亿美元。
他的策略是，反复思...

2026年各家资本开支：
亚马逊：2000亿美元，
谷歌：1800亿美元，
Meta：1250亿美元，
微软：1100亿美元（市场估计），
这四家的资本开支超过6000亿美元了，市场现在是惴惴不安，如此巨额投资到底能有多大的回报？这个支出规模能排进全球各国政府财政支出前十名，加拿大政府202...

福布斯杂志介绍了一位“地球上最伟大的个人投资者”，不是巴菲特，而是一位验光师，名叫 Herbie Wertheim（赫伯.韦特海姆）。长期持有苹果、微软、通用电气，超过30多年，当前身价39亿美元。
他的策略很简单：反复思考，如果买了永远不卖，我该买哪些股票？
他目前持有的重仓股：
HEIC...

今晚大宗失控，美股失控，微软彻底失控，告诉我们一个朴素的道理，自主必须可控

$微软(MSFT)$ $谷歌C(GOOG)$$Meta(META)$
复盘起来还是挺有意思的：
2022年底gpt3.5出来带火AI后，互联网大平台当时被认为最受益的是微软，然后是meta（开源），谷歌最惨，2023年中微软股价就到360左右、meta330左右、同期谷歌120左右
二三年过去了，谷歌股价300+、mata700+、微软400+...

微软现在甚至连最基本的文件资源管理器都做不好，启动速度总是慢半拍，且有时候上半边加载出来了，下半部过个半秒才出来；点右键也是，时不时卡一下。我这电脑算非常高配了，AMD HX370 CPU+32GB RAM，用起来都卡卡的。据说微软用了个什么Xaml islands的落后技术，导致特别卡顿。这种卡顿感是Window...

微软正致力于重建用户对Windows的信任
消息人士称，Windows工程师现在正集中精力在未来几个月内修复 Windows 11 的核心问题，这一过程被称为“swarming”。微软正在调派工程师紧急修复 Windows 11 的性能和可靠性问题，旨在阻止该操作系统因积弊过深而走向衰亡。微软还将在今年剩余时间里专注...

最近，市场叙事在一致看空软件股，包括中美两国的软件和SaaS，连微软这种巨头都无法幸免。
有人说，未来就是AI算法+数据库取代一切使用场景，软件已死。
问题是，人类软件进化到今天，交互已经丰富到既方便又高效。
不论是基于鼠标点击按钮，还是基于手机触屏拖动，还是基于手柄按键等...

AI初创企业Anthropic推出的新型自动化工具周二引发市场对软件股的恐慌性抛售，美国三大股指全线回落。盘中标普500指数一度跌逾1.6%，纳斯达克综合指数跌幅扩大至约2.4%，纳斯达克100指数也曾跌超2%，道琼斯工业平均指数最深跌近1.2%。这轮抛售打破了周一市场的反弹势头，纳指和标普将从近期高位回...

这个话题有点意思。
英伟达大涨7%；英特尔也涨了4%。
微软，谷歌，亚马逊一个个跌出了翔。
市场发出了一个声音。
芯片还要继续买，资本支出药不能停。说白了这几家都是给英伟达打工的高级打工仔。
卖铲子的才是最后的赢家。
做不出成绩的，只有资本支出的，结局就是一个死...

美股的企业服务板块出现暴跌，微软, SAP, TEAM，跌幅均大于10%，市场在担心什么？按照Meta的市场逻辑，广告业务推进的不错，对AI落地有信心，可以映射到google的广告数据也不会差，谷歌为啥反应很淡？

【“大空头”再次对AI泡沫发出警告 或将面临漫长低迷期】“大空头”迈克尔·伯里（Michael Burry）再次对人工智能（AI）泡沫发出警告。伯里在Substack上发文警告称，包括微软和谷歌在内的所谓超大规模数据中心运营商，正在将巨额资金浪费在微芯片和数据中心上，而这些设备很快就会过时，因为用于驱...

大家交流哈。这几天看项目有点忙，回复的慢。
1. 回溯一下，和amazon 两个季度前业绩后暴跌如出一辙，都是市场认为AI投入太大，见效慢，云业务增速没有超预期，以及客户集中度高。后续表现也预计和amazon 急跌后逐步回升差不多。市场现在盲人摸象，非常紧张，但参加路演，几个头部大公司已经平...

有长期跟踪$微软(MSFT)$ 的球友嘛，请教下
1) 怎么看微软这份财报，
2) 微软在ai 上的布局除了openai 怎么样，如何评估微软近年来在ai 上的表现，云是否会面临google 的蚕食
3) 开年以来企业软件的下跌逻辑是啥，这个逻辑对微软有影响嘛
欢迎了解的球友回复，让大家一起学习探讨[...

回复@泡沫艺术家: AI泡沫的流动性指标BTC破位早进熊市了，开启AI时代的龙头MSFT跌入技术性熊市了，硬件部分龙头NVDA高位一直横盘走弱，只是还没破位，妖品种贵金属高位史诗级断头铡，妖品种就剩半导体后周期的存储高位支撑了。 //@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:黄金白银这个下跌很可能就是一季度的...

用逆向思维思考一下，不管是从台积电，还是三星，还是美国的大型科技公司全部都在加大资本支出。现在作为一个正常的投资人，我们究竟是应该相信这些企业全部都在用真金白银投AI. 投市场的真实需求？还是去相信股价暴跌了之后的叙事，这些公司的投资不能转化为利润？我觉得答案是显而易见的！咱就是...

从谷歌这事，看到最近的资本市场的态度：
强劲的资本开支已经激活不了股价，谷歌1800亿美元的资本开支已经令资本市场提不起兴趣了。但不及预期的资本开支肯定会让股价掉的更狠。
云增速也不是股价提振的关键点，微软39%的云增长及趋缓的云增长指引直接让股价掉下来。谷歌云增速48%的勉强撑...

本来软件公司有和茅台一样的牛逼的商业模式，只要一次开发占据了消费者心智和生态位置优势，每年对软件小修小补一下就行了，赚的可是大把的现金。
以$微软(MSFT)$ 为例，2020年以前，微软每年的资本开支也就是几十亿美元。轻轻松松赚800亿美元。
现在的微软、谷歌、meta这些科技巨头全都搞...

回复@hyx07: 这个说法似乎有道理。上次听微软CEO的播客访谈，说即使是几年前本来要淘汰的GPU，也在满负荷使用，根本不是被淘汰，而是算力不够用的问题。
问题是，连续几年满负荷使用下来，这些GPU的成本收回来了吗？
GPU性能快速进步、token价格快速腰斩再腰斩几次的情况下，几年前的GPU可...

回复@四个字节以上: 三家云厂商的积压订单：
微软：6250亿美元，
亚马逊：2440亿美元，
谷歌：2430亿美元，
合计：1.1万亿美元。
看来也不全是炒作。//@四个字节以上:回复@棋股相当168:ai最大的应用是提供一个大的炒股概念，用于全球股市炒作，这些公司就不能做实事，实事做的...