微软

我之前有对GB300的量产时间做过推测。
而现在国际进出口数据的反馈看起来比当时预估的还要乐观。
从印尼进口数据得知微软在9月份收到了来自鸿海的104套GB300整机
无论是453w刀的单价。还是产品描述：用于微软AZURE云计算服务的GPU计算设备：GB300世代。都表明的一清二楚。
为什么...

对上了 发货给微软的货开始上架

一直不理解，股权分置改革这么多年过去了，为什么不能自由减持？资本市场既然是市场经济的产物，就应该按经济规律办事，只要合规就应该能按规定“自由”买卖。虚高的股价怎么来的？还不是供给不足导致的，如果估值足够低，这些企业家也不一定愿意减持，另外假如企业足够优秀，如微软和腾讯，哪怕创...

从0-1的产业趋势，如果担心竞争格局，实在是太可悲了。
网页链接
微软22年收购了lumenisity，此前一直是自己做
24年11月微软提出2年...

在刚刚发的帖子里，我转发的新智元信息：
纳德拉官宣，全球首个配备4600+ GB300的超算率先上线，专攻OpenAI。预计，未来将扩展到十万块GPU。
然后在英伟达官方新闻中找到此项信息的印证
这还要怀疑？你就洗洗睡吧！
来看图
这是我第一次看到GB300的工程装备图片，意味着英伟达...

$英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ 已经看出open ai 在下一盘大棋 这个很像亚马逊吃线下零售这块大蛋糕
软件上云 是 改变传统软件授权模式 从根本上并没有什么真正的变革 软件还是人在用 是人提高生产效率的工具 没有人 做为主体 软件本身不产生 现金流。
但现在AI AGENT 尤其是open Ai自己开始...

订阅制是不是要走不下去了？
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昨天刷知乎，看到说XGP又双涨价了，居然100HKD/月。查了下，2022年开始订阅XGP PC的，当时入坑首月才10HKD/月，游戏库很全，还有各种首发入库的期待，从第二个月开始就是29HKD/月，一个月卡的钱，相当划算。
然后从24年起，涨价到49HKD/月，当时...

【AI有没有泡沫】
2025年数据中心总支出4000亿美元，其中土地基建成本约1000亿美元、折旧30年，通信、布线、冷却系统成本约1600亿美元，折旧10年，GPU成本约1400亿美元，折旧5年。
那么每年折旧约470亿美元。
再计入运转所需的电力支出，人员工资等，每年的总成本大约是800亿美元。可...

【兴证通信】AI日报20251009
⭕AI行业新闻：
✨英特尔在本年度的技术之旅 (Tech Tour) 活动上公布了其 AI 执行路线图。英特尔宣布其 AI GPU 产品将与英伟达和 AMD 两大行业领先者一样实现年度更新节奏，提升英特尔数据中心 AI 芯片生态的能见度。（来源：IT之家）
✨...

【AI吞电致碳排放上升 微软欲在东亚争夺清洁能源】微软方面称，尽管其实现2030年关键气候目标的窗口期正在缩短，但该公司仍需在东亚部分地区争夺有限的清洁电力供应。微软在2025年可持续发展报告称，其对全球气候变暖的总体影响比2020年高出23%，部分原因是其大规模扩建了高排放量的数据中心。微软...

转：微软在威斯康星州新建的 Fairwater AI 数据中心，用十多万张英伟达 GB200 显卡紧密耦合成一台“超算”，性能将达到当前全球最快超算的 10 倍。
配备全球第二大水冷冷冻机组，热水输送至机房外侧巨型散热“鳍片”，由 172 台 20 英尺风机冷却后回流实现高效闭路循环。
微软将这些新 AI ...

微软公司面临的数据中心供应紧缺问题将比此前预期持续更长时间， 内部预测显示这一问题将延续至2026年上半年，超出了公司此前设定的时间框架。
10月9日，据媒体援引知情人士透露，微软内部的最新预测显示， 微软多个美国数据中心区域正经历物理空间或服务器短缺，包括北弗吉尼亚州和得克萨斯...

微软宣布推出芯片内置微流控冷却系统，将液冷冷却剂直接引入硅片内部，通过在硅片芯片背面直接刻蚀微细通道形成沟槽，使冷却液能直接流经芯片表面🤔🤔🤔

Azure的幻象
微软 10y cagr,
2000-2010, GP 9.5%, NP 7%, PE 60->10 ====> 投资年化回报率 -4.3%
2010-2020, GP 7%, NP 9%, PE 10->30 ====> 投资年化回报率 +24%
直觉上，很难接受Azure和Nadella其实只是延续了微软的持续增长，毕竟叙事是Azure和Nadella给了微软涅...

本IP不荐股，只分析公司。
本文基础资料皆来自公开信息，仅作为本人学习、投资思考的记录，不构成投资建议，切勿作为投资依据。
投资有风险，入市需谨慎。
晶泰控股（02228.HK）通过「AI+机器人+量子计算」的底层技术平台，构建了覆盖全球的客户网络，其核心客户群及战略价值分析如下...

跟现在相比，2000年的所谓科网泡沫，真是弟弟，感觉都没怎么炒就破裂了啊。
当年经营数据这么牛逼的$微软(MSFT)$ ，巅峰时期的动态pe，竟然只有60倍，而且收入还有35%的增长，而且这样的增长几乎都不用什么资本开支。。。。。。。

nadela 未来被fire 的可能性越来越高；
一子定乾坤，微软在大模型之战已经输了！
$微软(MSFT)$ $谷歌A(GOOGL)$

转自AI深度研究员——《微软 AI CEO：当 AI 的边际成本接近零，权力的分配变了》，链接：网页链接

这个访谈倒是无意间把openai和微软的矛盾到底是怎么开始的给公开了出来，这个机会被软银和orcl的两个老人嗅到了而且是倾囊相助，纳德拉是真的尽力了，也是很早就看透了自己公司，要不是转型云和独立投资openai，微软别说big7，现在估计前20市值排名都没了。有时候，希望orcl成功也是对genai信仰的...

$Nebius Group(NBIS)$ NB的PaaS能力毫无疑问已是业界顶级水准。微软与Nebius签署AI基础设施协议 $NBIS• 协议将获得100,000个Nvidia GPU，用于大规模AI工作负载• 对NeoCloud公司投资330亿美元，以扩大AI生态系统支持• 微软将利用Nebius数据中心进行大型语言模型培训和部署该协议凸显了微软在全球...