美光科技

趁着泡沫玛特的热度，给那些炒存储芯片的提个醒，未来有一天他们会比泡沫玛特还要惨，泡泡最起码还属于消费品或者是提供情绪价值的奢侈品，而储存芯片则是妥妥的强周期属性的带着高科技光环的周期品，赶上了AI热潮就像碳酸锂赶上了新能源汽车涨十几倍，最后碳酸锂也从60多万最低跌到过五万多，对，...

本周咱们最强的还是能源线，各种储能、电力而海外最强的应该还是光通信&存储，毕竟是真的高景气低估值，但这里依旧要保持谨慎。
我记得战争开始时，我就说过，不怕速战速决来场大的，就怕犹犹豫豫温水煮青蛙。随着时间的推移，中东本场冲突对经济的潜在影响正在迅速扩大化，战争对能源设施...

【美股内存股下挫 内存条市场现抛售行情】美光科技股价下跌5.28%，报338.210美元/股。西部数据跌超5%，闪迪跌2.7%，希捷跌4.4%。消息上，财联社今日报道，深圳华强北现内存条抛售行情，有商户称部分型号一周降价近三成。

美光出来开交流会了

希瓦资产将美光科技目标价上调至保本出

模组的走势确实给我好好的上了一课。。。我现在依然无法理解为什么模组在已知存货很多一季度业绩肯定很好的情况下迟迟不涨反而挖坑，那个时候市场风偏高，美光闪迪也天天涨。。。只是因为出了一个1/2月的业绩，反而可以无视市场风险和美光的主跌了？有节奏差异能接受，但这个相差幅度也太大了点。...

【美股存储概念股盘前走弱】美股存储概念股盘前走弱，闪迪跌超6%，10亿美元收购南亚科技1.39亿股股份，加码DRAM布局；美光跌近3%，宣布对部分已发行优先票据开展全额现金要约收购。

背景：看到雪球上有人在讨论巴菲特之前买航空股的事情，以为巴菲特又手痒，控制不住自己。其实这笔投资背后是有他自己的逻辑的，主要是买BNSF 铁路的启发。
铁路以前也是一个烂生意，大家相互竞争，利润率很低。后来剩下几个巨头之后，各自达成默契，不再恶性竞争，也没有太多的资本开支，形成...

目前slc nand价格已经较去年涨了三倍多，本月还在加速上行，毛利率高达60%以上，按照25年市场规模25亿美元折算，今年将会超过百亿美元，而铠侠目前占了SLC 35%的市场为第一名，美光也有25%左右，等这退出又是个跟去年ddr4差不多的四五百亿市场规模，但是产能比d4更难补
$SanDisk(SNDK)$ $美光...

开始有人传英伟达rubin ultra有工艺问题，影响了美光

这pe跟A股不是一个物种啊？
花旗分析师据此将对美光的估值基准从6倍下调至5倍周期底部市盈率，并以2027年预期峰值每股收益为基础，得出425美元的新目标价，与DRAM历轮上行周期中5至6倍的历史估值底部区间相符。
值得注意的是，该行维持...

dram合约价在Q3涨幅趋缓，但是因为大量订单以原厂合约形式存在，改变了过去现货市场和合约的强关联性，两者可以参考广发电子做的这张图，NAND其实也可以大致参考。
NAND估计Q3仍然会有一定涨幅，受到层数不断增长影响，位元出货量增长，但是按片数反而是下降的。slc/mlc nand由于铠侠，三星等...

花旗下调美光目标价，并未改变盈利预测，理由是华强北现货价会影响情绪，好家伙，都是情绪战法？

美光大反弹，a光有希望么....

$美光科技(MU)$ 5倍PE 理论上已经变成深度价值股了

美光一致性预期平均目标价560美元，闪迪747美元，昨收盘美光321.8美元，闪迪572.5美元。

花旗集团将美光科技目标价从510美元下调至425美元。

【美股芯片存储板块盘前普跌 闪迪跌近4%】美股芯片存储板块盘前普跌。闪迪跌近4%，美光科技、西部数据跌近3%，希捷科技跌超2%。消息面上，谷歌推出压缩算法TurboQuant，宣称实现约6倍内存节省。

今早睡醒看了一眼美股，真是惨烈。昨天熬夜看盘的雪球友估计心都凉了半截，美股大盘昨晚大跌2.01%，特别是闪迪跌8.08，美光跌4.8，光龙头lite跌8.5。这到底是咋了？下周一咱们大A开盘会不会也跟着吃面？
首先，这锅得让“油价”和“美联储”来背。
现在中东那边局势挺紧张的，油价蹭蹭往上...

$美光科技(MU)$ 内存跌的有点惨啊。。。