美光科技

建议可以把到现在还没搞懂存储以及今天让你卖的研究员和jjjl拉黑了闪迪盘中夜盘低点涨了20%了，美光都差不多10%了，匿了
a股真尼玛操心
$SanDisk(SNDK)$ $美光科技(MU)$

最近美股，提醒自己少碰半导体相关，最近看到存储价格松动的信息，要堤防存储跌价的周期结束。记得22年，美光因存储价格下跌毛利率负40，半导体行业因为摩尔定律，是公认的强周期。

传三星和海力士拿下了Rubin所有hbm4的份额美光尴尬了
不过这是小道消息，看看下个月美光业绩会怎么说

除了美光又是一轮全员存储历史新高，不说了

【前言】
本文是鹏友圈CapitalCircle产业分享第五期，主题是《从第一性原理看存储及供应商的投资价值》。
分享嘉宾是AI产业资深人士/某大厂资深产品总监 陈总、深圳某私募基金投资总监/存储产业资深投资人 李总，本文再次表达感谢。
2025年下半年，AI驱动的超级周期轮到了存储产业，全...

NAND如此超预期的涨幅同样能辐射到大量的中国公司，五大厂将大量产能迁往tlc/qlc nand，客户主要面向车载，工控等领域的slc/mlc大概率同样会因此大涨。
过去这两类市场规模大概也就各自20-30亿美元左右，涨价后可能成为百亿美金的大市场。而slc/mlc市场上，去掉NAND五大厂后的那几个公司几乎都...

不到半年前，我说了，买股票不一定买公司，可以买赛道。
买股票就是买公司和赛道
我知行合一践行了。
在大牛市，很多“烂”公司涨的更多。不是这些公司烂，是他们反转重估更多。
就讲到这里了。
我说铜和存储都是超级周期了。我感觉...

【美光科技拟以18亿美元收购力积电位于中国台湾的一处晶圆设施 以扩充其存储芯片产能】美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。美光周六发布公告称，公司将接管位于台湾铜锣的P5厂区，并计划...

美股存储板块盘前走高。美光科技涨1.8%，闪迪涨3.2%，西部数据涨2.3%。

感觉A股模组提前走弱跟现货价格关系有关，渠道现货价比合约价高太多了，最近有点涨不动，需要等待合约价年后调整
原厂嘛，就看nor flash/slc/mlc这些涨价，今年才开始扩散，不同产品节奏不太一样
有一说德州仪器他们涨价搞得模拟最近都很强，结果A股也直接跌回原地了，只能摊手...

存储三巨头，增设“霸王条款”
随着存储涨价愈演愈烈，巨头们正改变交易策略，以赚取更多“超级周期”下的潜在收益。
据媒体报道，随着存储巨头们签订长期供货协议（LTA）意愿日渐低沉，一种新型的交易模式正在兴起。三星、SK海力士和美光在转向短期合同的同时，正加入“结算后”条款，即...

1月27日，存储芯片大厂美光科技（Micron Technology）宣布未来十年将在新加坡投入高达240亿美元，用于建设一座全新的先进半导体制造工厂，以扩大其NAND Flash的生产能力，预计将于2028年下半年投产。

回复@赔率为王: 那肯定，人家人家涨了300%今年，我们涨了30%，来几轮A股存储估值就该比闪迪还低了，感觉里面情绪资金不少。
从美光盈利能力比闪迪好，却闪迪pb高，其实不太合理，dram毛利率还是要比nand高不少，感觉很多情绪或者量化//@赔率为王:回复@淡淡的相思林:闪迪今年涨那么多，说实话调...

美光这个semi的出来解释了，又有反转了
$美光科技(MU)$ $SanDisk(SNDK)$

A股就是每一段都要挑一下票，冉冉从调整底部到现在140%
小姨80%。三弟美光也不过如此。
不过我也是很晚才认识到这一段fab更强这一点。

想了一下，三星电子，海力士，闪迪个个都这么强而美光略弱原因应该是以下几个
昨天美股软件股崩盘，美光盘子大，是指数成分股，被etf被动卖出了。
NAND最近补📈，三星海力士nand本来就是世界第一第二，战斗力远超闪迪铠侠
Hbm4韩国两位大哥份额太猛了

美股昨晚冰点，闪迪涨停，确认地球总龙头，美光冲高回落，今晚反包预期，存储今天_____了

存储三巨头里体量最小的美光市值已经达到3.5万亿，还有两七千多亿市值的硬盘股，最小的闪迪都快5500亿了
你要算上三星海力士，这几个体量大概已经逼近博通仅次于英伟达

流动性的差异就体现出来了，美光盘后涨幅一直维持到现在，而韩股已经顶不住海力士三星这么大体量了
美光体量比三星海力士小这么多，市值却高于海力士，流动性溢价太明显了

美光美股早盘低开高走，股价突破400美元大关。