工业富联

工业富联小亏出，望周知 $黄金ETF(SZ159934)$
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周末在发酵工业富联的机柜和单柜利润下修，机柜数量下修到8万柜，单柜利润下修是因为csp和nvda要把L6-L12拿回去自己做（如果L6-L12全做的话净利率能到5%，但是收回去不确定要下修多少）
从业绩侧：工业富联q4的业绩是相对确定的下修到120e了，环比20%增速的话、确实相比其他海外算力没什么超额...

$淳中科技(SH603516)$
【写在开头】本人主要与老柯基探讨，纯属个人理解。如有错误，敬请批评。我本外行，因柯基结缘。一路走来，受平哥、R大、陶嘚等诸多朋友启发指点，心存感激；但文中错误全由本人承担。
上一篇《谈一谈鸿海说的三季度两场》网页链接

早盘硬件表现稍微过了头。H200的消息，让英伟达反弹，但也没有国内的加工厂这么亢奋。整体而言，狗跑到主人前面太远了，英伟达整体还是筑顶回落态势，而国内的引荐，像新易盛、中际旭创和天孚通信都十分亢奋；胜宏科技、沪电股份、东山精密、双一科技和工业富联等均大涨。
过犹而不及。硬件这...

$淳中科技(SH603516)$
这一篇是写给老柯基们的。
周末有朋友提到工业富联昨天发布的2025-003《富士康工业互联网股份有限公司投资者关系活动记录表》调研时明确提到“当前，公司的GB200出货非常顺利，GB300也在第三季度实现量产，良率与测试效率持续上行。”以此对比柯基三季度报表没有检测...

近期市场对AI算力链的热情持续高涨，但冷静复盘会发现一个关键事实：A股对北美算力链龙头的定价，早已穿越到2027年；而对上游细分赛道（如CW-DFB激光器芯片）的估值，甚至透支到了2028–2030年。
一、龙头：焦点在2027年，而非2026年
以工业富联、中际旭创、胜宏科技为例：
工业富联10...

中国11月制造业采购经理指数（PMI）为49.2，比上月上升0.2个百分点，仍在荣枯线以下。中国移动被调出上证50指数，有市场人士称，中国移动综合排名不满足上证50指数的纳入条件，因此在本次调样中被调出。
11月的制造业额数据说明，短期中国经济走出困境还有难度。换言之，大盘行情缺乏基础，保...

凡事不能强求。部分投资者还是没有明白资本市场真谛，唯心的判断对于投资者一点帮助都没有。像胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、沪电股份、东山精密和工业富联等硬件个股，短期技术性反抽可能还会延续，但中长期筑顶后长期回落，这是大概率事件。当大势已去，抵抗大多是徒劳的。
道理一...

不管个股是装作强势，还是主动示弱。在赢在中国眼里，最终是为了顺利出货服务。午间也说过，今天大盘和个股的走势基本可以忽略，包括个股放量和缩量，大多是假动作。现阶段不具备波澜壮阔行情的大环境，投资者如果有这预期，那就是市场给你的假象。
高位股出货也不顺利。中际旭创、新易盛、天...

随着近期和公司交流不断深入，武桐树的价值越来越清晰，我从18一路喊到80，即使到现在，$罗曼股份(SH605289)$ 仍是AI算力+AI应用板块里最有预期差的个股之一。
乌鸦变凤凰（三）——罗曼股份基本面、跨界算力核心逻辑全梳理
乌鸦变凤凰（四）——罗曼股份还有多少惊喜

这一年多来，赢在中国已经多次发帖提醒，说明坚守牛市思维的关键作用。市场大多投资者，一涨就亢奋，一跌就恐慌。在赢在中国看来，这是标准被鱼肉的群体，你不改变思维，市场就改变你。
坚守牛市思维！这是贯穿整个行情的首要，如果投资者大方向看错了，那么想赚大钱基本无望。赢在中国从8月27...

道阻且长，行则将至。
不到一个月的时间，眼睁睁看着淳中科技从245块一路砸到了166块，哪怕利润垫再厚，这种跌法放谁那里心里都不好受。叠加自上周五晚上开始集中出现的大量造谣与唱空帖，虽有许多人出来按摩或表达立场，但恐慌情绪总归是有的，所以今天也看到有人说扛不住跑了。此番连续回调...

川大 怎么看工业富联

工业富联组装各环节质量高，客户多地新增集群交付大多由富联承接，北美、中东、东南亚等地新增需求旺盛，明年全球16万柜需求。目前客户每一颗物料与产出都是宝贵的。
二哥牛🐮

盈利20万，工业富联目前盈利19.90万，没跑了。
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1.本日最终盈利+9.2万，本年盈利+92.9万。
2.距离上次调仓-35.6万，累计过了84天。
3.省的多重宇宙，本省当日第1，总体第7，本日盈利比例2/12。
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会计，路过帮顶。 查看图片

说个有意思的事情：
还记得年初工业富联三千亿左右市值时，多少人找各种理由不看好，“盘子太大涨不动、一个代工厂而已”？谁能想到，AI算力浪潮一来，这家曾经被贴上“代工厂”标签的企业，摇身一变成了全球AI服务器的核心玩家——手握全球40%的市场份额，跟英伟达、微软这些巨头深度绑定，45...

H20性能被锁的很严重，即便如此在生态和能耗方面还是比国产好用很多。
GJ出于对外对抗+对内刺激的目的，狠心ban掉了H20，事实证明这步棋走对了。现在H200综合性能大概是H20的8-10倍，我们算是拿到了我们想拿到的。这也是目前北美大厂数据中心里的主力军，没理由不买。
至于GB200/300，说实...

今天大盘成交量继续萎缩到1.78万亿，
资金面偏紧张，不是做多的时机。量化 + 机构抱团 + 融资杠杆这个铁三角特征在A股愈发明显。涨上去的票，基本都是靠 机构抱团+融资狠狠加杠杆，量化助推。比如昨天胜宏科技和工业富联的融资加仓分别达到9.7亿和6.42亿，今天开盘这些短线融资客立马兑现走人...

周末增量信息如下：
1. 据悉，OpenAI 原本计划在12月下旬发布GPT-5.2，但由于竞争对手的压力，发布时间被提前了。目前，OpenAI 已将GPT-5.2的发布日期定在12月9日。
2. 随着存储涨价潮持续发酵，联想、戴尔、惠普等都计划涨价，涨幅最高达到20%。其中，联想已通知客户，当前所有服务器和电...

回复@省心省力: 有没有想过，就是因为你卖了，工业富联热度起来了，才拉涨的//@省心省力:回复@一点也不爽:别说了，别说了