剑桥科技

AI硬件的业绩浪潮
AI行业爆发的这几年，最核心的一直是算力硬件行业，而其中光模块是最核心且收益涨幅最大的子行业，到了今年这波大的AI算力涨幅，其实就是业绩的真实兑现，从中际旭创到新易盛，随着海外和国内的AI算力建设的浪潮，真实业绩的确定增长也是一浪高过一浪。
今年这波AI算力...

剑桥科技：投资者关系活动记录表（编号：2025-003） 网页链接

昨天剑桥发布了中报，今天线上开了简短的交流会，交流会没有太大新的信息，基本上昨天中报都有反馈，会上我也提了好几个问题，也只回答了一个，我就结合中报的一些信息做个简单的梳理。因为跟踪剑桥有一段时间了，等待这个中报的最重要的意义其实的为了验证之前的跟踪公司信息是否真实以及剑桥 的...

$剑桥科技(SH603083)$ 我说怎么一字了，今晚这公告，直接吓哭小男孩，太猛了。

$东芯股份(SH688110)$ 东芯的朋友们，这些天想必大家也很眼熟我了。群内的氛围不错，东芯球友都是一批具有探究能力且意志坚定的挖掘能手，这也让我觉得我的分享是有意义的。但并不是所有的东芯球友都重仓一股，这也会给持股带来不少心理压力。 在这儿我分享我的第二重仓股$剑桥科技(SH603083)$ ，...

$剑桥科技(SH603083)$
讲几句题外话：
今天早上本人高位兑现剑桥后发贴作了说明，但有几位股友有埋怨之意，言下认为应同甘共苦，而不应提前逃跑，对此本人多聊几句：
1：炒股纯粹是个人行为，他人不得干涉或者道德绑架，这是基本常识！
2：各人介入的价位和时点不一样，成本也不相...

早上气氛还行，中午被突发消息带得波动挺大。大家还是得小心点，君子不立危墙之下嘛。
我看了下行业情况，现在大家都盯着罗博特科的 CPO/OIO 这道 “主菜”，但其实 “开胃菜” 硅光模块肯定会先上桌，尤其是我之前反复说的那些二三线厂家。
比如剑桥科技，最近要去港股 IPO 募资扩产。扩...

今天吹一吹剑桥，先说结论，最晚10.30三季报以后到300亿市值，明年500亿市值，这是雪球老师们的共识，直接照搬了。
开吹
一：看图
四响炮启动，比双响炮还多两响，这您受得了吗。看涨停时间，基本和中际旭创、新易胜前后脚，或者是这俩大哥大涨当天涨停的，说明资金认可剑桥科技的正统...

剑桥科技：投资者关系活动记录表（编号：2025-002） 网页链接

$剑桥科技(SH603083)$ 明年300万只产能，市场供不应求，新易盛才的600万，中际旭创才900万，市场供不应求，只能买剑桥，预期差很大，低估太多，要求不高，先到他俩的零头

$剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ 看了一下剑桥科技的投资者关系活动记录表，还是非常炸裂的。
一是关于毛利率，澄清了JDM模式并不比市场低多少，毛利水平相当，可以对标行业头部企业；
二是预计到今年底可实现年产800g光模块200万个，按照公司口径是从二季...

$剑桥科技(SH603083)$ 炸裂的信息：明年产能远超200万。目前满产满销。明年预计也是有多少就要多少，需求爆量。明年的需求明确超出行业产能。毛利率与头部厂商接近，这个信息也极为重要，之前认为JDM的利润率会低不少，现在看也差不了太多。同时推进多家合作。明年底远超200万产能，后续的产能规划...

持有就完了，今天有大资金入场了，剑桥科技按不住了

$剑桥科技(SH603083)$ 光模块里面与其弹性最大的，剑桥开始突破800G发货，预期三四季度开始爆发，1.6T也已经开始验证了。明年二季度到年中大概率拿到验证通过。公司到年底上海和嘉善扩产到800G年化产能200万。加上马来西亚产能，应对爆发的需求是足够的。下游北美客户思科第四财季AI业务爆发，单季...

$剑桥科技(SH603083)$ 加关注盯着点，大盘这么涨，随时爆起，毕竟才6PE，恐压制不住的。

回复@肥猫粥粥: 剑桥科技我说的及时吧//@肥猫粥粥:回复@东海路WW:谢谢老师，剑桥也吃肉了

$剑桥科技(SH603083)$ 这轮牛市的主线目前已经很明确了，现在的时代背景就是科技，尤其是以ai主导下的科技是当前这轮牛市最大的主线。
主线，主线，牛市只有在主线上才能赚大钱。只有在主线上才能收益最大化。
此轮牛市是ai的牛市，专注主线，专注主线，专注主线，说三遍。共勉！
供应...

主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业绩增长主要得益于高速光模块和电信宽带接入两大核心业务的突出贡献。其中，高速光模块业务表现尤为亮眼，一方面，市场需求的旺盛带动订单大幅增加，公司凭借高质量及时发货支撑了发货金额的同比大幅增长；另一方面，产品结构的优化推动销售毛利率显著提升。...

直接上结论，剑桥科技明天加单一字，买不到，周三看市场情绪，情绪差的话，被动开板走T字，情绪好的话继续买不到。
周四周五应该是换手，这周都没有卖点，300亿以下一片坦途。
持仓的别被洗下车，别小聪明做T，做T极大概率卖飞。
按摩不能干按，就从炸裂且超预期的调研记录开始。
...

为什么在这个节点选择剑桥科技？
废话不多说，直接上正文，此文第二次吹也是最后一次吹。
一、选择大于努力
周三英伟达大跌，周四英伟达收下影线。
大A周三周四达链分歧，还有各种什么小利空传闻，不细举。
可以看出，液冷和代工的代表工业富联跌了两天，胜宏科技跳空低开也跌...