彤程新材

#光刻胶#
光刻胶 (Photoresist) 又称光致抗蚀剂，是一种对光、电子束等辐射敏感的功能性高分子材料，核心作用是在光刻工艺中作为图形转移媒介，将掩模版上的微米 / 纳米级图案精准复制到半导体晶圆、显示基板或 PCB 表面，是电子信息产业中决定器件集成度与性能的 "战略节点" 材料，被...

引言：三重共振催生光刻胶替代浪潮
2025 年光刻胶板块迎来爆发式上涨，南大光电、上海新阳等个股涨幅显著，背后是政策、需求、技术三大核心因素的共振：日本出口管制升级加剧供应链安全焦虑，国家大基金三期专项精准赋能，国内晶圆厂扩产催生刚性需求，叠加国产企业在 KrF/ArF 赛道实现关键突...

$南大光电(SZ300346)$ 留意日本对华光刻胶限制政策和日本地震引发光刻胶产能震后检修（4-8周）造成对光刻胶涨价强预期。
1.日本对话光刻胶限制：2025年日本对华光刻胶供应配额较2024年减少10%-15%，且管控重点集中在ArF、KrF等适配先进制程的高端光刻胶。原本2 - 3个月的交货周期被拉长至4 - 6...

最近的小日子事件，再次给产业链提了个醒，别好了伤疤忘了疼。
表面看是小日子表演，实际是大漂亮在表演，想搞第二个戏子事件，把烟花放到熊猫家门口甚至窝里。
熊猫不是大熊，大漂亮想多了！
只要是智力正常的人，实力对比一目了然，何来自信挑衅？
小日子，半殖~民地的人格丧失...

2025年12月16日星期二
答应下的事情，应该完成，尽管是荒唐言，也必须说清楚。
那我就来瞎扯瞎扯我为什么看好彤程新材、为什么看到100块钱的“理由”。
首先，必须说明一下：下面所有的“分析”都是从技术上来瞎扯的，不牵扯彤程新材的基本面消息面政策面这些事情，即使涉及到大股东，...

几家代表性国产光刻胶上市企业的深度分析，涵盖产量、产品、客户及技术特点：
第一梯队：半导体光刻胶（国产替代的最前沿）
这一板块主要针对晶圆制造，按波长从低到高分为g线、i线、KrF、ArF和EUV。
1. 彤程新材 (603650) —— 控股子公司“北京科华”
产品类型： 覆盖半导体全品...

核心结论（2025）：国产光刻胶呈现低端成熟、中端突破、高端追赶格局。g/i线与PCB/显示胶已形成规模，KrF/ArF在28nm及以上成熟制程加速验证量产，EUV仍处实验室研发；整体自给率约5%，高端（ArF/EUV）不足1%，上游材料与量产稳定性是主要瓶颈。
一、市场与国产化率
• 规模：2025年中国光...

光刻胶是半导体制造过程中不可或缺的核心材料，主要用于光刻工艺中，将电路图形从掩膜版转移到硅片表面。其性能直接决定了芯片的分辨率、良率和制程水平。光刻胶根据曝光波长不同，分为g线、i线、KrF、ArF、EUV等多个等级，分别对应不同的制程节点。越先进的光刻胶，对分辨率、灵敏度、工艺窗口等...

01产业驱动因素
①半导体产业链自主可控需求催生国产光刻胶市场空间
和国内半导体产业起步较晚的局面类似，光刻胶等上游原材料供应更多依赖于全球先发国家的产业链。
国内光刻胶相关企业多以I线、G线等成熟制程的光刻胶产品为主，目前这些低端产品的国产化自给率已经达到20%。
适...

一、国产光刻胶市场格局
当前国内光刻胶企业已形成三大梯队，在中日关系紧张背景下，共同推进国产替代：
梯队 代表企业 主攻方向 技术突破点
第一梯队 南大光电、彤程新材 ArF/KrF高端光刻胶 已实现量产和批量供货，技术对标国际
第二梯队 上海新阳、晶瑞电材 G/I线+KrF+ArF布局 ...

$彤程新材(SH603650)$ 不要慌，我每次买它都会涨，下午直接干红。公司质地非常优秀，可以去挖下他的历史发展和投资情况，眼光还是不错的

国产芯片继续走强，光刻胶板块依旧强势，南大光电直奔新高，彤程新材强势大涨，国产之风$国风新材(SZ000859)$ 马上起，国产设备明年量产，提前预祝大卖！！！$华融化学(SZ301256)$ $南大光电(SZ300346)$

日本突然下狠手：正式对光刻胶、高纯氟化氢启动出口限制，这俩可是芯片制造的 “生死线”—— 光刻胶全球 90% 依赖日本，高端 ArF 型号误差要求比头发丝细几万倍；高纯氟化氢 70% 被日企垄断，纯度差 0.0001% 就整批硅片报废。但谁能想到，这波 “卡脖子” 反而成了 A 股半导体材料股的 “加速器”...

光刻胶可能成为年底市场的优选板块
本月伊始，市场重现过去多数年底资金谨慎的局面，个股跌多涨少，板块快速转换。同时，有几支光刻胶股则走势独立，资金介入明显，如容大感光、南大光电、彤程新材等。在这两年大炒高科技如半导体、新能源电池、人形机器人、智能驾驶、低空经济、商业航天等各...

反制日本，水产，稀土，有色个人不认可，限制出口和进口不能带来实质性增量。光刻胶挺认可，咱主打一个反击战，日本导致中国，中国国产替代，这个逻辑才顺。话说光刻胶买哪个啊，恒坤新材超级符合，光刻胶叠加福建，可我买不了啊。已经涨停的，要不就直接✔️国风新材，身位优势。...

$彤程新材(SH603650)$ $容大感光(SZ300576)$ $南大光电(SZ300346)$
光刻胶全球八强企业如下：
1、东京应化（TOK）：总部位于日本，是全球 EUV 光刻胶技术领导者，独家开发出含金属氧化物的分子级光敏树脂体系，实现 13nm 线宽的极限分辨率，其 EUV 胶在 7nm 以下节点的市场占有率高达 92%...

$彤程新材(SH603650)$ 日本东部沿海昨晚突发7.6强震，对光刻胶板块居然没有影响？难道是我过于敏感了？

光刻胶作为半导体制造的“分子级画笔”，是光刻工艺中精准刻画纳米级电路的核心耗材，其技术壁垒高、供应链韧性要求严，直接决定芯片制程精度与良率。全球市场长期被日本东京应化、信越化学等巨头垄断，但随着国内半导体自主可控战略推进，A股光刻胶上市公司已形成多梯队布局，在成熟制程实现规模...

光刻胶概念股，继续坚定不移的吃进！吃进！！吃进！！！
南大光电是现实版的高端光刻胶和电子材料龙头，鼎龙股份是综合性电子材料和高端胶龙头。板块起来，彤程有肉吃。
当下业绩、未来需求、增长弹性等层面评估，都低估了。
赢者通吃，我们只做血统最纯正的（主营+高端+高毛利+已供货...

$彤程新材(SH603650)$ $南大光电(SZ300346)$ 很多人以为光刻胶是单纯的对日反制以及日本制裁光刻胶，实际上现在的态度就是表明要和你脱钩，国内对日产全面国产替代，现在高端光刻胶依旧保持着80%以上的日本份额，现在态度很明确，特别是科技领域国产替代是必然的。
而光刻胶领域国产的不是不行...