长芯博创

昨晚谷歌财报公布后，其中一项核心指标大超市场预测：
其2026年资本开始（Capex）预计为 1750亿至1850亿美元 。这一数字远超市场先前的普遍预期（约1190-1195亿美元），超预期幅度约50%
而2025年谷歌这个支出是900亿美元，也就是直接翻倍了。。
这个一方面印证了AI叙事的景气度和巨头...

【全文不长不短全手打，包含一些最近的感悟和全球最新趋势，不含AI请放心耐心阅读】
大家早，醒来一看，美股科技收在最高点，LITE大涨9.4%，英伟达大涨7.8%
谷歌和亚马逊下跌是因为超大的资本开支投入，市场需要时间消化和看接下来的投入产出比，但是不要质疑全球TOP公司的认知和决策。先...

长芯博创：长芯博创科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 网页链接

长芯博创（300548）上周五开盘建仓买入长芯博创（300548）1万股，今天没事在家查一下，不好了大股东朱伟计划在2026年2月3日开始减仓744万股，占总股本比例2.55%，如果2月3日（星期二）朱伟大量减持，长芯博创就会大跌，真是后悔死了，昨天买入的开盘就跑能赚点就行，上天有眼开盘别低开太多了，给...

$长芯博创(SZ300548)$ 都是比较出来的。

$长芯博创(SZ300548)$ 朱伟今天大宗走了150万股，竞价走了291.56万股！三天一共走了441.56万股，离预期744万股，还差302万股，希望明天一天全部跑完！

长芯博创除了谷歌26年CAPEX支出翻倍核心受益之外，在母公司长飞光纤的支持下（空心光纤也很火，长飞光纤已经涨停了，这俩是强关联），【新的增量：中国大陆第三家光模块直供谷歌的公司】，就说这一个点，值不值翻倍？这不是我吹的，而是东北证券发的，研究下基本面和技术储备，你会发现，大有可为...

首先，博创有一个好爹长飞，愿意把长芯盛这种绝好公司给博创，同时长飞也是个聪明爹
博创自从被长飞收归后，连续两轮增持成为长芯盛控股方：23年12月收购42.29%；25年1月增持18.16%股份，持股比例增至60.45%。大公司往往业务繁杂以后估值偏低，对于高成长资产完全是拖累，不如分拆一部分做垂直...

$长芯博创(SZ300548)$ 看了 XYS和中际的业绩， 北美算力链太赚钱了… 特别是xys很具有震撼力，业绩总体是超市场预期的。年报数据还不是关键，而是1.6T放量预期，这个空间就足够大了！2026光模块行业总结一句话“8000G强劲增长，1.6T供需失衡全球缺”。在这个背景下二线厂商理论上是有机会趁机吃到...

open AI从领先到给大厂生态围剿，已经不行了
景气度是会传导的，落后的是会追上的
所以海外接下来就看谷歌链，人家支出指引翻倍，供应链必定受益的。
那所谓的落后时会追上的，海外的谷歌干掉open ai
我们国内一样的，先从芯片追上开始
所以两条线：1条线还是我说的国产设备、...

$长芯博创(SZ300548)$ $光库科技(SZ300620)$
武汉本地营业部接了120万股，价格132.5。
工信部算力互联互通节点建设政策对长芯博创与光库科技的正面作用
结论速览：政策将直接拉动高速光互联器件与全光交换/调制器需求，两家公司均深度受益。长芯博创在数据中心内/跨中心高速互联的MPO/...

问：为什么一定要原创始人朱伟，全部减持后长飞才将长芯盛才资产注入？
答：当时签了委托协议，说长飞的股份超过朱伟等一致行动人的总股份15%才行，否则就违规了，长飞19%，也就是他们几个加起来不能超过4%，现在朱伟还有8.8%，至少要减持4%才可以，
来自网友的回答。
这次减持2.55%，...

$长芯博创(SZ300548)$
我算是看懂了，为什么顶着星期二开始减持也要拉历史新高，确实压不住了，巨头大幅增加资本开支，硬件供不应求，数据中心用的光纤涨价一倍，光模块涨价20％，长芯盛的mpo也涨价10-15％，其中光纤成本只涨几个点，利润可以增加十个点，最重要的是长飞保供，在各大厂中份额...

$长芯博创(SZ300548)$ 美股盘前科技股都飞了，下周给不给机会？

$长芯博创(SZ300548)$ $光库科技(SZ300620)$ 谷歌业绩电话会原文，信息量巨大
原创
mofan
More Than Semi
2026年2月5日 16:27
上海
98人
原文网页链接
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算力国网将诞生：重塑AI产业格局与未来版图<...

$长芯博创(SZ300548)$ 你们不要，大把机构要，等着看大宗吧

$长芯博创(SZ300548)$ 【谷歌提出AI算力每6个月翻倍、未来4-5年实现1000倍增长，2025年资本支出目标从750亿美元上调至850亿美元，同比增长约67%，资金主要用于数据中心扩建与AI算力网络部署。
- 需求驱动：谷歌TSV8全光互联方案加速“光进铜退”，光纤连接器、布线系统等无源光器件需求爆发，A...

最近很多cpo架构的信息，都是利好长芯博创的。

$长芯博创(SZ300548)$ 一个做mpo跳线的股，某些人吹拍脑袋就说下一个胜宏下一个中际，先不说毛利率差多少，就说产能它有吗？再说回mpo,tcg不比这个更有吸引力？不管是技术还是市值，劝某些无脑吹的人有点良心别坑人

$长芯博创(SZ300548)$ 今天的大宗交易出来了，总成交137.6万股，还剩下164.4万股。照这个趋势，下周大盘不稳的话，长芯还得往下继续走一段。虽说后面有成为一哥的可能。