长芯博创

昨晚谷歌财报公布后，其中一项核心指标大超市场预测：
其2026年资本开始（Capex）预计为 1750亿至1850亿美元 。这一数字远超市场先前的普遍预期（约1190-1195亿美元），超预期幅度约50%
而2025年谷歌这个支出是900亿美元，也就是直接翻倍了。。
这个一方面印证了AI叙事的景气度和巨头...

上周五肯定有不少蛐蛐我重仓和强推的长芯博创，给我道歉$长芯博创(SZ300548)$
华懋科技也起来了，不过我集中到长芯了。

【全文不长不短全手打，包含一些最近的感悟和全球最新趋势，不含AI请放心耐心阅读】
大家早，醒来一看，美股科技收在最高点，LITE大涨9.4%，英伟达大涨7.8%
谷歌和亚马逊下跌是因为超大的资本开支投入，市场需要时间消化和看接下来的投入产出比，但是不要质疑全球TOP公司的认知和决策。先...

今天就给我再次证明！$长芯博创(SZ300548)$

长芯博创：长芯博创科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 网页链接

长飞光纤再次涨停，感觉很多人还不理解这两家公司未来会多强，强强联合什么概念。
一个就是中际旭创，一个是新易盛，这个类比可以不？而且是联合加强版
$长芯博创(SZ300548)$ $长飞光纤(SH601869)$

一光纤
这个就是对于光纤方面的总结。光纤方面呢，主要是国际龙头，美国康宁， C O R N I N G， 全球高端的这个光纤干线，光，高端的干线占 40%。它在全球整个的光纤方面占比 19 主要是主导高端光纤尤其是数据中心的专用光纤技术接近垄断比如说绑定了谷歌、 Meta 等云厂商。国内的长飞光纤呢，...

$长芯博创(SZ300548)$ 朱伟今天大宗走了150万股，竞价走了291.56万股！三天一共走了441.56万股，离预期744万股，还差302万股，希望明天一天全部跑完！

首先，博创有一个好爹长飞，愿意把长芯盛这种绝好公司给博创，同时长飞也是个聪明爹
博创自从被长飞收归后，连续两轮增持成为长芯盛控股方：23年12月收购42.29%；25年1月增持18.16%股份，持股比例增至60.45%。大公司往往业务繁杂以后估值偏低，对于高成长资产完全是拖累，不如分拆一部分做垂直...

长芯博创（300548）上周五开盘建仓买入长芯博创（300548）1万股，今天没事在家查一下，不好了大股东朱伟计划在2026年2月3日开始减仓744万股，占总股本比例2.55%，如果2月3日（星期二）朱伟大量减持，长芯博创就会大跌，真是后悔死了，昨天买入的开盘就跑能赚点就行，上天有眼开盘别低开太多了，给...

谷歌开支比25年翻倍，亚马逊2000亿美元开支，美股硬件大涨，核心受益，所以看谷歌核心供应长芯博创，同时光线65亿美元大单落地康宁，长飞光纤又是长芯博创的控股公司，俩公司周四还又成立合资基金，加上长芯盛要完全注入，利润将完全并表。LITE新贵，长芯博创和它又是上下游，又有重合业务，受益于...

$长芯博创(SZ300548)$ 都是比较出来的。

网宿科技，精测电子，长芯博创，澜起科技，高抛低低完毕，剩下交给时间。

$长芯博创(SZ300548)$ 有什么好担心的，$长飞光纤(SH601869)$ 大长涨得好是因为直接直观的利好，但是真正的利润都在长芯博创的长芯盛，这个大中小资金还没有充分挖掘，等到开始发酵的时候，长芯博创应该是到千亿市值了，然后那些资金就是算市场，算数，给出长芯博创的目标价2000亿，过半年后再来验...

长芯博创除了谷歌26年CAPEX支出翻倍核心受益之外，在母公司长飞光纤的支持下（空心光纤也很火，长飞光纤已经涨停了，这俩是强关联），【新的增量：中国大陆第三家光模块直供谷歌的公司】，就说这一个点，值不值翻倍？这不是我吹的，而是东北证券发的，研究下基本面和技术储备，你会发现，大有可为...

$长芯博创(SZ300548)$ $光库科技(SZ300620)$
武汉本地营业部接了120万股，价格132.5。
工信部算力互联互通节点建设政策对长芯博创与光库科技的正面作用
结论速览：政策将直接拉动高速光互联器件与全光交换/调制器需求，两家公司均深度受益。长芯博创在数据中心内/跨中心高速互联的MPO/...

$长芯博创(SZ300548)$ 看了 XYS和中际的业绩， 北美算力链太赚钱了… 特别是xys很具有震撼力，业绩总体是超市场预期的。年报数据还不是关键，而是1.6T放量预期，这个空间就足够大了！2026光模块行业总结一句话“8000G强劲增长，1.6T供需失衡全球缺”。在这个背景下二线厂商理论上是有机会趁机吃到...

问：为什么一定要原创始人朱伟，全部减持后长飞才将长芯盛才资产注入？
答：当时签了委托协议，说长飞的股份超过朱伟等一致行动人的总股份15%才行，否则就违规了，长飞19%，也就是他们几个加起来不能超过4%，现在朱伟还有8.8%，至少要减持4%才可以，
来自网友的回答。
这次减持2.55%，...

open AI从领先到给大厂生态围剿，已经不行了
景气度是会传导的，落后的是会追上的
所以海外接下来就看谷歌链，人家支出指引翻倍，供应链必定受益的。
那所谓的落后时会追上的，海外的谷歌干掉open ai
我们国内一样的，先从芯片追上开始
所以两条线：1条线还是我说的国产设备、...

机构付F的基本面总结精简研究报告
一、公司近况
1. 近期关键动态
公司于2026年1月16日发布2025年年度业绩预告 ，预计全年归母净利润达3.2-3.7亿元 ，同比大幅增长344%-413% ，主要得益于控股子公司⻓芯盛 业绩爆发及公司对其持股比例由42.29%提升至60.45% ；其中
2025年第四季度...