罗博特科

本周二的时候得到了一个非常Amazing的消息：
台积电非常想要ficonTEC的三合一设备（双面光电晶圆测试+清洁+激光修复），但是ficonTEC这个设备目前的产能已经被英伟达包圆了，以至于台积电求英伟达租给他们用。。。
这可能是罗博特科周三直接40亿成交额拉了一个涨停板的原因，市场开始认识...

文章有点长，如果你不信AI已来、AI就是未来，那这篇文章可能不适合你，会浪费你时间。
以下内容，纯A股投资者视角，标的以A股为主。
AI是什么。
是算力：是英伟达、是AMD、是昇腾、是寒武纪.....是台积电、三星、中芯国际.....是交换机、HBM、PCB、光模块、液冷.....是工业富联、广达...

在数据中心的网络世界里，交换机就像是繁忙的交通枢纽，负责引导数据的流向。传统的电交换机一直以来承担着这项重任，但随着数据量的爆炸式增长，尤其是在人工智能等领域，一种新型的交换机 ——OCS 光交换机正崭露头角。
为了更好地理解它们之间的区别，我们可以把 OCS 光交换机比作火车的匝...

$罗博特科(SZ300757)$ 今天罗博特科早早就封涨停了。我这个一直只当解说员，不谈交易的大v，也忍不住来助个兴。虽然罗博特科创了新高，但从我的视角，他的行情并没有真正启动。
why？
罗博特科真正的买家，是那些腰缠万贯的叔叔阿姨和爷爷奶奶。虽然罗博特科领到了哈弗大学的录取通知书，...

千亿市值以下对罗博特科的争论都小了格局
老股民应该记得我在融捷股份时，曾讲过比丫迪，那时王传福公司股价35元，我放卫星说，这票100肯定是挡不住！多少人嘲笑焕之如是说，巴菲特都抛售了比丫迪，你还唱多？？？我说过股吧芸芸众生，看花是花，没政治敏感与大局观！要知道王传福与曾毓群都是...

什么？你还没买ficonTEC设备？
$罗博特科(SZ300757)$

企业反身性、资本活力与国运共振：解码“中国梦”的产业资本密码
健康的资本市场从来不是孤立的资本游戏，而是与国运兴衰深度绑定的“动力引擎”。当优质企业的“产品力”激活资本市场的“反身性”，当产业赛道的“突破力”汇聚成国家发展的“向上力”，便会形成一条“企业循环→产业升级→国...

大概是因为昨天有大v分享（Lumentum在达子的CPO生态中供应CW光源激光器），很多人想以CW光源芯片为线索，推导CPO交换机的发货量，再计算罗博特科设备的采购量。
1、光模块有多个通道，专业上称呼为“λ”。可以一根光纤对应一个λ，也可以多个λ合波到一根光纤（WDM）。每个λ对应一个PIC单元-...

6 月 10 日，中国电信原首席科学家韦乐平在公开演讲中一句话直接震动行业：“在高速率场景下，CPO 将成唯一选项”。紧接着，英伟达 CEO 黄仁勋来华，与阿里巴巴 CTO 坐在一起搞了场 CEO 对 CTO 的炉边谈话，当场给在场观众抛了个重磅预言：未来的芯片，会是用 CPO 技术互联起来的、桌面大小的巨型...

$罗博特科(SZ300757)$
120时期的谩骂，被嘲笑，终究会成为日后的万丈光芒，罗博特科如此，我也如此，共勉。
底气源于这一年半时间对公司的跟踪深度研究

全文较长：网页链接
① ficonTEC 是公认的高端光电子元件和集成光子器件自动化封装和测试设备领域的市场引领者，在硅光、CPO 及 LPO 耦合、封装测试方面，是仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，技术水平处于世界领先。
② ficonTEC ...

$罗博特科(SZ300757)$
ficontec在CPO整个行业的价值需要重构 我看大家按计算器按来按去都是 xxx个CPO交换机 = xxx ficontec的业绩
这里的“每个CPO交换机”的逻辑 就是NV/TSMC的产线采购数 但是ficonTEC合作的其他厂商呢？公司并没有给出直接的公式 希望大家一起讨论一下怎么计算
1. ...

因相信而看到，坚定罗博特科長期主义理念
谈CP0产业全球宏观面:
共封装光学(CP0)也许还有挑战，但诸多全球顶級企业己把CP0作为新的主战方向，如英伟大，博通，MαrVeLL IBM 台积电等！而其志滔天的中國对CPO发展持积极支持态度，并采取了一系列政策支持：国家六部委2024年12月发布《促进数...

罗博特科的讨论区一直热闹非凡，骂战不断：唱空的、嘲讽的、幻想万亿市值的，各路观点交织，情绪激烈。
究其原因，还是认知差异所致。有人对人工智能这一超级赛道理解不清，有人对光芯片/光互联趋势把握不准，也有人对罗博特科（尤其是 ficonTEC）的技术实力与产业进展缺乏了解，于是转向雪球...

牛市最舒服的地方，就是容错率高，赚钱效应能滚雪球。
上个月我翻来覆去说罗博特科的逻辑，昨天突然就来了个 20cm 涨停，现在回调都稳得住。上周聊 HVDC 电源，麦格米特、中恒电气、金盘科技这几家表现都挺亮眼。昨天刚提了一嘴惠城环保的绿色循环经济，今天开盘就像个窜天猴。有粉丝夸我眼光...

强瑞技术 + 罗博特科 ＝ 半导体设备双子星 + 十五五双子星。 这个概括，球友们是否认同？ 请打分。

$罗博特科(SZ300757)$
pb原因，完整版只能放那边了
最后看下罗博特科的关键卡位，其实光耦合机这个，我觉得无所谓的啦，萝卜的测试设备和三合一trimming &cleaning才是利润大头，单台能收1000w+，需求巨大。之前台积电传要高明铁+万润+日本金河去做生产线，是为了照顾帮扶台系企业，能...

CPO 的商业化进程，正以超乎想象的速度往前冲。
去年 8 月我预判的节奏是：2026 年产品化、2027 年规模推广、2028 年迈向 OIO。可才过不到一年，行业早已按下快进键 ——3 月英伟达官宣 Quantumn-CPO 交换机量产，博通紧随发布 TomaHawk6 的 CPO 版本，5 月台积电良率突破 xx%，产业链推进之快...

$罗博特科(SZ300757)$ 这两天后台被罗博特科的球友问爆了：“OCS 到底是什么大杀器？” 看来大家对新技术的热情是真高，如饥似渴啊。其实不难记：CPO、OIO、LPO、OCS，只要名字里带 “O” 的，都是 AI Cluster 全光互联的核心成员，值得咱们夹道欢迎。
不少球友催着想了解 OCS 的来头和前景，...

昨天和一群大佬讨论了宏观，同行相轻，聊宏观其实是最没意思的，往往往往冲突很大，我这个人观点过于独立，总是几乎很所有人不一样，我也习惯了很所有人不一样…..
宏观看的文章很多，学习的东西很多，非要说一个我最认同的，那就是刘煜辉博士了，不是别的，就是他说的，人心，卧槽这个就牛逼...