罗博特科

怎样才能拿到十倍股？
大致是三个条件吧。
一、宏观赛道要选对。
不能选那些金啊银啊锂矿光伏天然气之类的，那些周期性强的股票可以让你赚翻倍以上，但基本没有十倍的可能性。
也不能选成熟型公司，比如我经常提起的三一重工{三一重...

2026年2月的光通信赛道，两场看似无关的事件，却共同为一场酝酿已久的技术叙事画上了冷峻的注脚。旭创科技的投资者电话会议字字千钧，鸿海精密的设备采购清单悄无声息，而被寄予厚望的CPO（共封装光学），则在这冷暖之间，透出一声令人扼腕的叹息。
曾几何时，CPO是AI算力光互连的“终极答案”...

NPO和CPO到底哪个会赢？最近一个月吵得不可开交，公说公有理，婆说婆有理，闷得而蜜我也犯迷糊了。想来想去，另辟蹊径，给大伙唠唠我的思路。
时间维度的底层逻辑
CPO采用MRM调制器的硅光技术，集成到主芯片的Substrate甚至Interposer上，必然要用到罗博特科的高精度光耦合和测试设备；而N...

按时间线聊吧 主要三个部分
1.AYZ的文章
2.nv硅光子研讨会【顺便聊一下所谓的npo】
3.Lumentum业绩会【用lumentum的光源价值量口径去算一下cpo的出货量】
首先是前天晚上 AYZ substack付费平台的头部作者 一篇对CPO的文章直接引爆罗博头 昨天20cm
那个文章到处都是就不贴了 ...

光调制器是光引擎的“心脏”，核心作用是将电信号转换成光信号，MRR和MZM的本质区别，就是“转换方式”的不同，通俗点说，就是两种不同的“信号编码工具”。
CPO（共封装光学）的火爆，让光引擎的核心调制技术MRR和MZM走进了大众视野。目前行业已经形成清晰的分化：英伟达押注MRR，适配其CPO的...

为什么很多科技股常年亏损，市值却能轻松站上数百亿、数千亿？不是资本非理性炒作，而是大多数人没看懂科技股的核心定价逻辑——技术期权。
传统企业的估值，看当下盈利、现金流、净资产，本质是“给过去和现在定价”；但高科技公司的估值，核心是“给未来定价”。它们当下的巨额研发投入、持...

罗博特科：2025年度业绩预告 网页链接

$罗博特科(SZ300757)$
一家亏损公司，为什么这么多人上头？
等你有本事赚个100亿，那怕10亿，再吹不迟。

$罗博特科(SZ300757)$ 又到了个人最喜欢的盘逻辑时刻，这次讲讲某硬件板块为什么很难继续涨。先说结论【如果企业赚的是结构性供需失衡的钱，只有出现一个更大的供需失衡，才能支撑股价继续上涨】（ps：低调回贴别去引战）
为什么tower跟nv合作对某硬件厂家是致命性打击？首先要明白，在结构性...

从外媒报道的情况来看，英伟达的Quantum-x CPO，包括Rubin Ultra NVswitch里面用的CPO，其实是NPO。
细节图：
这么说来，中际旭创、新易盛来提供NPO的这个光引擎，感觉更靠谱啊，并且这个NPO里面的耦合工艺，因为质量要求高，也必须用罗博特科的设备。完全可以和谐统一啊。感觉我们...

分千亿遗产时，律师突然问“谁买罗博特科？”$罗博特科(SZ300757)$
坐拥千亿的爷爷去世了，在家族齐聚准备分遗产时，律师突然沉声问道:：
“继承人中——有谁买罗博特科吗？”
全场霎时死寂。
大伯猛地拍桌：“罗博特科？什么垃圾股票！我女儿只买中际旭创，稀罕这？”
小姑揶...

NV崛起之前，泰瑞达一直是电芯片测试设备老大。后来小日子爱德万攀上了nv大腿，老二逆袭成了老大。
现如今，随着光子崛起，泰瑞达选择了飞控做队友，又要王者归来？
话说爱德万当初不也找了飞控合作吗？不愿意出让主动权吗这是！
拭目以待$罗博特科(SZ300757)$

昨天萝卜大跌，绿泡泡平台就发了个按摩文章。虽然这几天看到行业两个重磅利空光模块消息，但觉得又过于夸张了些，so有了这个文章。下面是今天绿泡泡关于2个重磅利空光模块的文章
这两天看到了非常重磅的利空可插拔光模块的资讯，不担保它们的真实性，只负责转述。如果老师要和我争论，那您一定...

$罗博特科(SZ300757)$ 我一直不喜欢把罗博特科和中际旭创、新易盛等光模块厂商搞对立，也搞不明白很多人包括一些大V总是喜欢引战。简单阐述一下理由:
1.cpo是一种技术，硅电共封装技术。
光模块进入1.6T时代以后，硅光路线（cpo路线）光模块成为除Eml路线以外的一个重要选项，中际旭创已经...

$罗博特科(SZ300757)$ 高塔半导体Tower
再补充一下：tower是给光模块组装厂代工硅光芯片的
国内大部分的硅光芯片都找的他

$Lumentum控股(LITE)$ $罗博特科(SZ300757)$ $Coherent(COHR)$
Lumentum Holdings Inc. (LITE) 2026财年第二季度财报电话会议实录
Michael Hurlston (CEO): 谢谢 Kathy。各位下午好。Lumentum 在第二季度表现出色，营收同比增长超过 65%，非 GAAP 营业利润率提升了 1,700 多个基点。营收...

随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。
网络功耗高：在万卡级GPU集群中，传统电交换网络的功耗可能占整个集群的30%以上。
带宽瓶颈明显：随着 NVIDIA Blackwell 等新一代GPU支持1.8Tb/s的互联速率，传统电交换机面临物理极...

$罗博特科(SZ300757)$
学习下
作者AYZ不认识但很感谢🙏
$泰瑞达(TER)$ 已经400亿美刀了。

最近罗博特科热度高的很
从元旦假期的SemiAnalysis CPO大报告，到上周末涨停环节
其实这个公司基本面本身没有任何变化
无非就是之前从未覆盖过的卖方开始推罢了
对于长期跟踪的人来说 nothing has changed
无论你看不看 ficonTEC护城河就摆在那里
唯一有些变化的可能是随...

我去年6月份的文章《AI算力全光互联，和谐共生之道》（链接：网页链接），核心内容：
1、全光互联并非单一产品路线，而是多种技术的组合，核心目的是去掉oDSP。
2、交换机侧主要使用CPO，而xPU侧走向LPO /NPO（xPU太贵，如果也是用CPO的话，对良率要求极高...