罗博特科

怎样才能拿到十倍股？
大致是三个条件吧。
一、宏观赛道要选对。
不能选那些金啊银啊锂矿光伏天然气之类的，那些周期性强的股票可以让你赚翻倍以上，但基本没有十倍的可能性。
也不能选成熟型公司，比如我经常提起的三一重工{三一重...

逐条解读
第一条第二条与我周五的解读完全一样，一台IB网CPO交换机（Quantum系列，115.2T吞吐量）需要144个激光器，一台以太网CPO交换机（Spectrum系列，102.4T吞吐量）需要128个激光器。保守起见，可以全部按144个算。（这不难理解吧，按128个算出来的数字更大）。至于这5000万个激光器由哪几...

2026年2月的光通信赛道，两场看似无关的事件，却共同为一场酝酿已久的技术叙事画上了冷峻的注脚。旭创科技的投资者电话会议字字千钧，鸿海精密的设备采购清单悄无声息，而被寄予厚望的CPO（共封装光学），则在这冷暖之间，透出一声令人扼腕的叹息。
曾几何时，CPO是AI算力光互连的“终极答案”...

NPO和CPO到底哪个会赢？最近一个月吵得不可开交，公说公有理，婆说婆有理，闷得而蜜我也犯迷糊了。想来想去，另辟蹊径，给大伙唠唠我的思路。
时间维度的底层逻辑
CPO采用MRM调制器的硅光技术，集成到主芯片的Substrate甚至Interposer上，必然要用到罗博特科的高精度光耦合和测试设备；而N...

按时间线聊吧 主要三个部分
1.AYZ的文章
2.nv硅光子研讨会【顺便聊一下所谓的npo】
3.Lumentum业绩会【用lumentum的光源价值量口径去算一下cpo的出货量】
首先是前天晚上 AYZ substack付费平台的头部作者 一篇对CPO的文章直接引爆罗博头 昨天20cm
那个文章到处都是就不贴了 ...

忘了说了，罗博特科子公司斐控泰克中标国内厂家芯速联24台耦合设备，估计金额在6千万左右。
国内厂家也开始采购，这是个好现象。
提这事，不是推荐罗博，只是再次证明CPO的趋势。
早起收到热心读者们提供的几点信息，这里补充一下：
这是国企采购。
竞争性谈判，不是招标，说...

光调制器是光引擎的“心脏”，核心作用是将电信号转换成光信号，MRR和MZM的本质区别，就是“转换方式”的不同，通俗点说，就是两种不同的“信号编码工具”。
CPO（共封装光学）的火爆，让光引擎的核心调制技术MRR和MZM走进了大众视野。目前行业已经形成清晰的分化：英伟达押注MRR，适配其CPO的...

罗博官网有个双面晶圆测试设备工作流程视频，短短的一分钟，花了我至少40分钟查资料学习。查完资料后更深刻理解了戴总说的罗卜要成为半导体设备领域举足轻重的公司这句话的自信，也更深刻理解了飞控技术的先进与卓越。操（弄）光（子）的大师！$罗博特科(SZ300757)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ ...

$罗博特科(SZ300757)$ 几个基本面数据，净利润连续3个季度亏损，营收连续5个季度负增长，净资产收益率连续3个季度为负，市盈率1046.81，市销率100多（英伟达历史最高市销率47），从逻辑和常识判断，如果订单增长，为什么公司的营收持续大幅下跌？说明订单在持续大幅减少。

罗博特科：关于股东股份减持计划的预披露公告 网页链接

之前有人讽刺萝卜拿个订单就跟过年一样，确实啊，在去年那段阴暗的岁月里正是靠订单支撑的，怎么不跟过年一样呢？
（有些人因为订单JJ都没了一半多心酸🍋）
已经有老师发了萝卜中标了芯速联FA耦合设备消息，但可能还有些小疑惑，这里简单解释一下。$罗博特科(SZ300757)$ $天孚通信(SZ...

$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$ 讲一个笑话，市值600亿，去年还是亏损的罗博能做CPO，而市值6000亿，每年盈利大幅增长，供应链深度合作多年的中际被罗博粉丝认为做不了CPO，要被替代了

为什么很多科技股常年亏损，市值却能轻松站上数百亿、数千亿？不是资本非理性炒作，而是大多数人没看懂科技股的核心定价逻辑——技术期权。
传统企业的估值，看当下盈利、现金流、净资产，本质是“给过去和现在定价”；但高科技公司的估值，核心是“给未来定价”。它们当下的巨额研发投入、持...

罗博特科：2025年度业绩预告 网页链接

$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
吵架吵得厉害，各种说XX产业链的都来了，实在可笑。炒股不是和股票谈恋爱，如果你多持有几张票就不会去吵架了，而是会静下心来思考如何调整组合持仓。
A股做产业趋势票的方法一直是涨预期-杀预期-涨业绩-杀业绩-估值回归...

分千亿遗产时，律师突然问“谁买罗博特科？”$罗博特科(SZ300757)$
坐拥千亿的爷爷去世了，在家族齐聚准备分遗产时，律师突然沉声问道:：
“继承人中——有谁买罗博特科吗？”
全场霎时死寂。
大伯猛地拍桌：“罗博特科？什么垃圾股票！我女儿只买中际旭创，稀罕这？”
小姑揶...

$罗博特科(SZ300757)$
一家亏损公司，为什么这么多人上头？
等你有本事赚个100亿，那怕10亿，再吹不迟。

$罗博特科(SZ300757)$ 又到了个人最喜欢的盘逻辑时刻，这次讲讲某硬件板块为什么很难继续涨。先说结论【如果企业赚的是结构性供需失衡的钱，只有出现一个更大的供需失衡，才能支撑股价继续上涨】（ps：低调回贴别去引战）
为什么tower跟nv合作对某硬件厂家是致命性打击？首先要明白，在结构性...

$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 这个周末产业线路之争炒的很热闹，基本可以确定的两个事实，一是未来2到3年仍以可插拔为主，cpo还在早期阶段；二是易中业绩依旧给力，且未来几个季度miss概率不大，罗的业绩依然是亏损状态；
那么基于这两个事实判断谁强谁弱就...

CPO再度火爆。
今日没有出现涨CPO、杀光模块场景，而是CPO、光模块集体强反馈。
几个重要问题：
1、NV CPO交换机出货量的问题：普遍认为26年下半年开始出1万多台，27年4-5万台。
有专家给的口径27年10万台的需求的，只是产能准备的口径，不一定能交付这么多。
2、对于27年光模...