达势股份

$达势股份(01405)$ 這窮鬼Pizza店中國區特許經營商上半年的單店經營數據好得嚇到我了，難怪巴菲特會買入他的品牌公司$达美乐比萨(DPZ)$

$达势股份(01405)$ 交给达美乐品牌方的费用比较多，除了每10年固定的费用，每新增一个门店的费用，还有3%的营收以及达美乐软件的使用费。
2025年这一块的费用达到了1.4亿多，公司净利润也不过5000万。
根据多家券商的预测，最乐观的预测2027年会达到3.8亿利润，按照20倍的估值算，75亿。...

理性讨论，经济平缓期谁能成为消费领域逆势增长的明珠？
在全球经济增长放缓、消费者信心波动的背景下，消费市场呈现出明显的"消费降级"与"性价比追求"趋势。这一现象并非消费能力的绝对下降，而是消费者更加理性、注重实用价值的消费选择。在此环境下，平价餐饮品牌凭借其独...

$达势股份(01405)$ 看到雪球讨论里有人信誓旦旦的说达势已经开放达美乐内部加盟和省级代理了。为了确认没有miss这么重要的信息，特意找朋友去求证了一下，反馈如下：目前达势没有开放任何代理或者加盟，短期内应该也不会。未来即便有，应该也是内部加盟的形式。

$达势股份(01405)$ 小红书上天天推38块钱两个披萨。。。披萨这行业烂了，尽早远离，等反映到财报上，黄花菜都凉了。必胜客做这么多年，客单价还在往下走。达美乐高速扩张，是市场真有那么大需求？还是王宁的豪赌？高速扩张出问题的品牌太多了。

$达势股份(01405)$ 达美乐中国我越看越喜欢，商业模式也很好，还处于变化不大的消费领域，增长空间巨大。不知道有没有同好？

$达势股份(01405)$ 僵掉了。这么点成交，无论卖还是买都对价格影响很大。那个Capital的股东借股票出去，和随后的这些卖空，怎么平事儿？！这个价格是没有成交支持的价格，只有等待基本面的大幅度提升了，否则还是没有流动性，价格就是个不能实现的价格。

换个角度，$达势股份(01405)$ 25H1门店层面的ebitda有5个亿，公司层面的ebitda是3.2个亿。今年整个行业同店数据都下跌的情况下，达势只跌了-1%，基本保持稳定。门店闭店风险极小，可以持续产生现金流。
25年全年ebitda就算6.5亿吧，目前90亿人民币的市值，每年门店数量还能保持25%以上的增长。...

目前的核心还是同店数据，只要同店数据保持稳定，股价下跌就是买入的机会。今年餐饮都很难，达美乐新开城数量又比去年少，压力大也是正常的。26年同店我预计应该能转正。保持淡定，2000家店之前达势都很安全。$达势股份(01405)$

刚查了下，与其投资$达势股份(01405)$ 不如加盟达美乐，首日30w，平时按3折算10w日均营业额，24年达美乐毛利率39.28%，净利率12.41%，日均在1.241万，三线城市首店两月回本！
当然，同一城市，扩张至5家店后就不适用了 查看图片

回复@平常心做最优解: 你说的ebitda，是否包含了达美乐总部收取的十年、每开一个门店、3%的销售额、达美乐软件使用和维护费？
如果没有，你这个ebitda没有任何意义。//@平常心做最优解:回复@cowboy8899:换个角度，$达势股份(01405)$ 25H1门店层面的ebitda有5个亿，公司层面的ebitda是3.2个亿。...

$达势股份(01405)$ $百胜中国(09987)$ 今天去必胜客用餐，问了下店员，也自己观察了下一些现象：
1. 门店还在自己发酵面团，而不是采用达美乐中央厨房配送的方式。
2. 服务员对每个进来落座的顾客，都推销办129的至尊卡。在网上搜了下，每家店每天都有办卡指标，有店员吐槽指标完不成自己...

$达势股份(01405)$ 就几个关键点嘛：1、去年才过了盈亏平衡，现在是持续爬坡的阶段，是成本和费用规模经济日益体现的阶段，怎么估他100亿、150亿、200亿时候的利润表？ 给一个建议，最近两个半年，环比新增多少收入，环比新增多少门店层面营业利润、公司层面营业利润，算一下就是新增收入能够贡献...

$达势股份(01405)$ 达美乐中国的中央厨房有三个（招股书中介绍，不知道最近增加了没有）：上海、东莞、三河。
中央廚房分配的食品包括未加工的食材、已 加工的食材及非食品用品（如食品包装材料、办公用品及制服等）。
这样的食品质量才让让人放心啊，反观某West贝的中央厨房，原来就是各...

$达势股份(01405)$ 1000w成交额 涨了4个e市值 厉害咯

$达势股份(01405)$ 给几个数字，它公开披露过。最近年度它上半年的所得税显著多缴，去年上半年也是。
我们讲这种生意财务上主要特点是规模越过盈亏平衡后，边际增长对固定成本费用的摊薄。它的披露其实已经比较清楚地能揭示你所想知道的。
门店层面的EBITDA，和比率，经调整EBITDA和比率比...

$达势股份(01405)$ 三个多亿的未平仓卖空具体是什么情形，有知道情况的吗？

$达势股份(01405)$ 流动性是真差。管理层太被动了。IR似乎也不做什么事

在国内的披萨市场中，达美乐近些年来成了“排队王”，备受热捧的同时也实现了快速发展。
中报显示，达美乐在中国市场的特许经营商达势股份上半年实现收入25.93亿元人民币，同比增长27%；实现净利润6592.4万元，同比增长504.4%。
不过，达美乐在中国的发展并不是一帆风顺的，起码在2024年之...

$达势股份(01405)$ 请教：25年中期报表，租赁负债近16亿，这个是什么呢？