颐海国际

我亏损最多的三只股票，给了我最深刻的教训
平安、万科、颐海国际，是我亏钱最多的三只股票。
事后看，也是这三门生意，给了我最深刻的教训。
1、平安教会我什么是真的懂，既要有定性的懂，也要有定量的懂。
当时我买入平安，是觉得综合金融的牌照很稀缺，以及过往卖出的寿险保单...

很好的总结。另外，颐海国际当时上市时我看了一眼就放弃了的原因很简单：1、主要收入来自于关联交易；2、大股东有很大的调节业绩自由度。作为补充。

颐海国际这类餐饮企业的附属公司不要碰，海底捞自己都泥菩萨过河。最近上市的遇见小面，90%以上跌幅走起，中式餐饮是最烂的生意，没有标准化，没法上规模，成本比不过麦当劳，丰富性不如现炒馆子，价格倒是不便宜

回复@刘成岗: 我是乐视的教训告诉我，关联交易占比大的要放弃，到了颐海国际这里，也是一眼pass了。//@刘成岗:回复@复利大叔W:很好的总结。另外，颐海国际当时上市时我看了一眼就放弃了的原因很简单：1、主要收入来自于关联交易；2、大股东有很大的调节业绩自由度。作为补充。

我为什么还拿着颐海国际？
之前有聊过，颐海国际是我亏损最多的三只股票之一。
此役，给我最大的教训有二，一是不要线性外推企业业绩，得深入了解业务细节；二是要特别警惕关联方收入占大头的生意。
这些年，颐海国际最大的坑也在这里，作为关联方的海底捞采购调味料的价格降了很多。...

回复@心有灵山莫外求: 这类企业不要谈什么文化了。讲文化就不会把一个公司的业务硬是拆成三个来上市，拆完了还一堆的藕断丝连。拆分公司没有什么不可以的，但是明明是一个公司，拆完了，除了大股东，原来的小股东毛都拿不到。颐海国际是不是海底捞孵化的，没有海底捞，这公司还能不能存在。餐饮行...

回复@心有灵山莫外求: 你自己去看看颐海国际对海底捞的销售是多少。不能买了几手股票，真把自己当张用家人了，人家是大股东，割你的。我也买过十几万试了一下水，最后不涨不跌抛了，另外毛利这几年变化不小，你告诉我你看那些财报哪些是海底捞影响的哪些不是，账目都在一口锅里。我要说的是，关联...

回复@长夜难明双星: 港股里我有颐海国际就够了，不想买的太多，相对于海底捞只有火锅，颐海还有预制菜的调料包业务，我很看好 ...//@长夜难明双星:回复@i知否:大人海底捞如何

巴菲特说:
真正能改变财富层次的，从来不是频繁的交易。
那些实现资产翻倍甚至几十倍的人，靠的是长期持有优质资产，陪伴好公司一起成长。
要始终警惕那些看似便宜却没有现金流的公司，它们往往是价值陷阱。
而好公司最坚实的底气，就是持续、充沛的自由现金流。
在投资这条路...

回复@白非知行: +1，万科、平安、颐海国际，是我亏损最多的三只股票。 也是它们教会我：什么是真的懂？以及商业模式+企业文化+好价格这三大筛选器，务必同时满足。//@白非知行:回复@庶人哑士:不撞南墙不回头，得亏真金白银才能长记性。 说的是我自己

$颐海国际(01579)$
又抄了小小一千股，感动，感恩。
换个角度看看，要是没有这空仓比例高达5%的大空头们压着盘子，股价一上去就让它们打下来，大家能以现在这么便宜的价格买到这种拥有源源不断现金流的优质公司?
加之目光放远，这些空头的存在，不正是后续颐海上涨中源源不断的多方力...

回复@Atze: 火锅坏就坏在所谓的标准化上。这个行业门槛不高，也没有具体工艺，标准化的就是个锅底和调料。牛肉之类的都是生的，消费者没几个吃的出产地的。差异非常小，没有肯德基那种规模，供应链也不可能做到价格很低，至于口味，餐饮做的好的都是靠成本，口味只是第二的。回到颐海国际，这是海...

回复@姜-鹏: 剛剛做了個閉眼估值給了個九元，我也很好奇你在140元是如何忍住不賣出的？
$海底捞(06862)$ 中期業績營業額下滑3% ，$颐海国际(01579)$ 來自關聯方收入下滑15%，可見海底撈自身不保的情況下，對於關聯子公司也進行了壓價，預計還會進一步壓價，關聯方業績這部份...

$颐海国际(01579)$ 所谓便宜没好货，真感同身受，这是逼着价值派走向技术派情绪派咯？前面多少个交易日资金一个价位打几十个来回，扭曲的跟中毒一样，真心没意思，13.1的本，给个保本走了

回复@曼巴投资: 学习
然后这里正好提一嘴，按照今年上半年颐海国际财报披露的数据，关联方收入占比已经降到30%，经销商收入占比是59%，电商收入占比6%，餐饮占比5%。
ps：火锅调味料三方的毛利率是45.5%，关联方只有13.8%。
从趋势看，关联方收入占比会继续下降。
这么看...

这海底捞的自热米饭非常不错 我才知道海底捞是三个上市公司 包装上印的$颐海国际(01579)$ 查看图片

抄财主作业买的裕元集团，也继续抄作业卖出，财主卖出概念股估计还有一波涨幅，虽然是苦行业但基本面也在好转。
卖出海底捞，换入$颐海国际(01579)$ ，保持消费仓位同时期望求稳以及赚个走势估值差。
重新买回$阅文集团(00772)$ 一个中小仓位，加码长线精神消费类弹性持仓。

颐海国际控股有限公司是一家知名的调味品生产企业，股票代码为01579。以下是关于它的详细介绍：
- 发展历程：颐海国际的前身是海底捞的调味料生产部门，2005年，海底捞成立成都颐海食品有限公司，专门负责火锅底料、蘸料等调味品的研发和生产。2013年，海底捞将调味料业务分拆，在开曼群岛注册...

不止我一个人，或许很多颐海国际上的投资者们也意识到了——我们正在打一场艰苦卓绝的战斗。
有明确对手的战斗并不可怕，因为我们可以分析对手，秉持“以无厚入有间”的方式从对手薄弱处下刀。可怕的是在当下这种境况下，我们一次次拔剑四顾，踌躇满志时，却看不看对手踪迹。
在近一两年公...

人生滑铁卢，财主对颐海国际的非正面看法让人夜不能寐
一边是个人非常推崇的财主在特海国际业绩报告下对颐海国际发表的非正面看法；一边是自己近三年来深度套牢颐海国际，踏空大牛市的巨大沉没成本下的苦不堪言。
近80%的超级重仓颐海国际深度绝望套牢中……
$颐海...