和誉-B

原创 userfield 调兵投资 2025年09月25日
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前言
A股和港股在8月和9月都是震荡行情，没啥赚钱效应，整体都处于5-7月大幅上涨之后的横盘阶段。
但在近期相对平淡的行情里面，我们仍然看到了两个比较极端现象，一...

$和誉-B(02256)$ 和誉-B, 逆市見強勢, 短期見21元

在肿瘤精准治疗领域，KRAS靶点的研发进程已经从早期“不可成药”向“多维度”竞争的新模式。
作为RAS家族中最常突变的亚型，KRAS突变覆盖胰腺癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等高发癌症，但由于KRAS蛋白分子较小，与GTP具有高亲和力且缺乏理想的结合位点，早期研发一度陷于瓶颈。
直到Switch I...

$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 彩票重倉位四連中繼和譽短期70%利潤，和鉑50%多利潤，加科思重倉位后短期60%利潤，11/9日, 10.26-10.48抄底康宁杰瑞制药, 3星期大升50%，于雪球內䀡文全有記錄不是亂吹。 康宁大升配合成交, 加上极多小散已食糊離場, 有必要再推高康宁今年目标价, 暫切定18元[...

财联社10月9日讯（编辑 童古） 以下为各家机构对港股的最新评级和目标价：
中金公司：维持潼关黄金跑赢行业评级 目标价3.52港元
中金公司就潼关黄金(00340.HK)发布研报称，该公司立足潼关和肃北两大矿区，合计拥有黄金资源量55.0吨，平均品位高达8.26克/吨。2025年1月收购矿山工程供应...

$和誉-B(02256)$
这里的大涨静悄悄
这里的大涨静悄悄

在持股和誉之前，我在个人的备忘录里写下了这么一句话：和誉目前40亿港币，5-7年看到600亿市值，有15倍空间。
买入并持有和誉23个月以来的体验就是
挨打挨打挨打
到了24年后半年，开始上涨
今年以来的感受就是新高，调整，新高
一度涨到过有点怀疑人生
虽然早有心理预期...

股票评级：增持
12个月目标价：32.5港元
首次覆盖：中国小分子新药研发标兵，迎接商业化转型元年
- 商业元年：$和誉-B(02256)$ 开发的匹米替尼作为全球疗效最优CSF-1R小分子，即将在中美两地上市，给公司带来持续销售分成。
- 积极布局FGFR和KRAS两大重要靶点家族，FGFR4作为晚期...

$荣昌生物(09995)$
王者归来
这一幕让我想到了当年五千亿的恒瑞
三千亿的爱尔眼科
都是短短一年半之内
翻了好几倍
荣昌、和誉这一波只会更加牛批
因为这两只票
代表了创新药的方向
往大了说
代表了中国创新药的方向
没有泡沫
都是实际价值
满...

自年初以来，$和誉-B(02256)$ 在产品管线推进与商业合作方面连续取得重大突破，获得国内外资本市场高度认可，先后被纳入明晟公司（MSCI）全球小盘股指数成分股和富时（FTSE）中国小盘股指数，多家权威机构陆续发布看好报告！
小誉梳理了今年以来的机构评级，清一色“买入”、“增持”、“跑赢...

股票评级：买入
目标价：23.75港元
盈利的小分子创新药公司，即将迎来首款商业化产品。$和誉-B(02256)$ 公司致力于开发FIC和BIC的小分子疗法，已搭建起系统化的小分子产品矩阵，并逐步向非肿瘤以及大分子领域拓展。依靠对外授权，公司在2024年实现由长期亏损向盈利的跨越。匹米替尼已在中...

今天的上涨是因为匹米替尼即将中美上市的消息吗？但匹米替尼的全球权益主要在默克，和誉可获得双位数百分比分成，不会很多吧。

我买和誉的理由有四条：
1.独特的，并且非常有价值潜力的在研管线；
2.靠谱的管理层，财务非常稳健
3.靠谱的管理层，执行力到位
4.巨大的预期差，对应巨大的市场空间
券商还是比较会写的，给的估值相比于现在也有接近一倍空间
招商证券推荐和誉：公司构建有22款候选药物的...

来源：新浪港股
　　招商证券香港发布研报称，首次覆盖和誉-B（02256），予以增持评级，通过DCF方法计算，公司合理股权价值为210亿港元，对应未来12个月目标价32.5港元。该行看好公司长期发展潜力和高效的小分子开发能力，预计公司2025-2027年营业收入分别为6.8/5.2/6.3亿元人民币。
　　...

参考市场对于劲方和Revolution的估值，和誉还未price in的KRAS管线矩阵拥有150亿港元以上的价值。
昨日，劲方医药于H股上市，当日即大涨106%，市值飙升至150亿港元。纵观其管线，发现该公司主要以KRAS管线获得市场青睐：
1）KRAS G12C抑制剂「氟泽雷塞」：24年8月在中国实现商业化，用于治...

创新药的风，从年初刮到了年中，在烈火烹油之后，现在似乎有了回调的迹象，最近几天医药股“风浪”有点大。由此，也催生了比较多的声音，聚焦点在：这一波行情到顶了吗？未来医药股会如何演绎逻辑？哪些领域还有机会？
这些问题，实在不是一篇文章就可以讲清楚的。但是，却又是非常值得写的一...

9月24日，由医药魔方主办的2025中国医药决策者峰会（2025 CHDC）、中国创新药十年成就巡礼活动在北京隆重举行。大会现场揭晓了“中国创新药十年荣耀榜”，凭借具有国际竞争力的产品管线和潜力巨大的商业价值，$和誉-B(02256)$ 成功入选“行业引领Biotech公司”榜单。
从follow到源头创新，从聚...

上次扒了和誉的ABSK011，发现了新的意外收获：《医药跟踪——三联疗法冲击肝癌一线，和誉医药ABSK011启动最新临床》。然后秉着继续寻宝的目的，把和誉的其他管线都扒了一遍，发现还有一个新的惊喜：
和誉的口服小分子PD-L1抑制剂ABSK043在血管生成性...

来源：新浪港股
　　和誉-B（02256）盘中涨超8%，高见19.53港元，股价创历史新高；截至发稿，股价上涨7.36%，现报19.25港元，成交额6700.12万港元。
　　招商证券国际发表报告称，和誉开发的匹米替尼作为全球疗效最优CSF-1R小分子，即将在中美两地上市，给公司带来持续销售分成。该行认为...

上周，Evercore公司的第一号生物医药分析师，也是全美公认的最有影响力和最勤奋的分析师Umer Raffat，在上海和中国Biotech管理层进行了3天的fireside chat （炉边谈话）。
返美之后，他第一时间录制了一期播客，向全球投资人分享这趟中国行的见闻。
不同于泛泛而谈的总结，他的播客围绕围...