越秀服务

$越秀服务(06626)$ 建議有條件的投反對票，這次特別股東大會大股東不能投票。手頭現金40多億，遠遠多於實際所需，在這種情況下不把派息比率提升至100%，用存款協議的方式存於關聯銀行，完全說不過去。需要讓公司明白大家的訴求也只有這種方法，本人沒有持股。$中海物业(02669)$ $金茂服务(00816)$

回复@船頭尺: 作者表中使用的是“净现金”口径，我用“净流动资产+定期存款”口径重新扫描了一边，中海物业、保利物业以及金茂服务的参比都在4-6，只有越秀服务在1以内。这只是简单从财务角度说，不触及深层业务。另外越秀有两点打动我：百分百分红，有回购操作。这么短时间看到这些，不买点心痒痒...

$越秀服务(06626)$
粗略查了一下招标网，发现自去年开始越秀服务将大量物管服务发标外包。这种包上包的二道贩式的物业经营模式很可能是该公司成本直线上升的原因。依此推理，2025年及之后的成本上升、利润下降的趋势基本上已是板上钉钉。年报后股价够喝一壶的了。越秀服务 这种二道贩式的物业...

回复@deavo: $越秀服务(06626)$ 管理層是願意提高派息比率的，過去幾年公司的派息比率一直大幅提高中，他們把派息比率提升至100%可能只是需要一個外部的推手。我對此表示樂觀//@deavo:回复@管我财:别和猪在猪圈里打架

回复@fuyuan乞士: 他的负债就按100%的刚性支出，那么这800亿的损失就应该是来自于资产项里的。
他持有的$越秀房产信托基金(00405)$ 账面值不到60亿，而实际的公允价值只有22亿的样子。持有的$越秀服务(06626)$ 的市值和账面价值几乎相当，不做折价，这一块的资产也只值25亿样子。所以这两项公...

越秀服务 公告及通告 - [股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 股东大会通告 网页链接

回复@管我财: 管兄上次你不是说已卖出越秀服务的吗？//@管我财:回复@静待花开十八载:一看內容就知道指的是$保利发展(SH600048)$，對應的是 $保利物业(06049)$ ，雖然越秀服務我也有。

$越秀服务(06626)$
定期存款-所有负债白送十几亿
每年从大股东、二股东那里能漏点一线物业的汤。活的不漂亮，但躺平也死不了
未来10年每年3亿经营现金流应该比较靠谱
相当长时间不到3%的低利率环境
这样的公司如敝屣。不知道如何活下去、不知何时能盈利、即便盈利也只是微利...

闲聊。
越秀服务，2.53元，买入。长线。
中远海控h，13.63，卖出。完成2024年9块多的长线。
越秀服务呈现出来的业绩很烂。但他这几年聚焦一二线城市，未来转给越秀服务的也将是一二线城市的小区，这个确定性是比较大的。并且越秀地产也是未来能活下去，并不断卖房交付的少数企业之一。...

$越秀服务(06626)$ 真能得到二股东广州地铁的物业管理及增值服务，算是优质业务了，烂账的风险也比较低。实际上广州地铁不少物业管理及增值服务标的被$保利物业(06049)$ 、$中海物业(02669)$ 等抢走了，越秀服务在相关竞标中落选了，查一下有关中标公示就能看到。不知道这份框架协议成色如何？希望...

大家谈谈越秀服务和建发物业哪个好？
越秀服务和建发物业，市值相当，都是38亿。
从收入来看，越秀服务略高。
从资产端来看，建发的现金更多，负债更少。
大家觉得哪个值得投资，年底看市场答案。

楼主这个表有点误导吧，举个例子我查了一下越秀服务，流动资产43.59亿，现金等价物24.43亿，但是它还有32.97亿负债啊，股东因占权益36.9亿，而市值是37.71亿，市净率1倍左右，为啥楼主会说企业白送呢？而且还提出了一个扣除现金后的市盈率的概念呢，搞不懂这个意义？

原创出品：
作者：你赚得多
一位20年以上房产从业经验+A股、港股投资达人，关注我，每天分享多篇房产+财富干货，让你跑赢“同龄人”!
上篇讲到“招商积余”，既然在研究物业股，就本着继续看其他标的。本次分析的标的也是属于“国企”身份，他就是“越秀服务”。
先说优点。
1...

$越秀服务(06626)$ 太无耻了，刷新认知下限了。拉了一帮香港人头过来做票

越秀服务 公告及通告 - [持续关连交易] 有关二○二六年广州地铁物业管理及增值服务框架协议的持续关连交易 网页链接

$越秀服务(06626)$
不但股价猛跌，换手率也创新低。无论是公司“业绩”、股价表现，或是资金兴趣，这票已死。曾经被誉为物业优等生的越秀服务已经被抛弃。$越秀服务(06626)$ 极其上市3年内管理面积达至1亿平方米希望成为“中而美”的公司{希望成为“中而美”的公...

$越秀服务(06626)$ 除了巨额关联银行“存款”外，啥也不是，25年新增合约面积未进TOP50，没什么好预期真担心年报延续营收不增成本飙升利润猛降的趋势。
网页链接{2025年1-12月中国物业服务企业新增合...

原创出品：
作者：你赚得多
一位20年以上房产从业经验+A股、港股投资达人，关注我，每天分享多篇房产+财富干货，让你跑赢“同龄人”!
上篇讲到“越秀服务”，既然在研究物业股，就本着继续看其他标的。本次分析的标的也是属于“央企”身份，他就是“华润万象生活”。
先说优点。...

国有物业管理公司 $金融街物业(01502)$ $越秀服务(06626)$

$越秀服务(06626)$
市值37亿低于账面上有价值的资产（现金）47亿，可能只是价值陷阱。以下几个方面值得质疑：
1、现金不能被有效利用，既不能用于发展业务创造回报，也不用于提高派息，该公司公开说法是维持50%派息水平。利润越少，所需派息用到的现金支出就越少。现金表现为“闲钱”被存...