阿里巴巴-W

這兩天清倉了$惠理集团(00806)$ ，他的基金表現牛熊市都跑不贏指數，真的太差了，不過作為一個很難虧損的行業，1pb以下還是可以考慮的。
$北京首都机场股份(00694)$ 也清了，機場裏面太多各種不同的貴賓廳候機室，這些貴賓廳候機室提供早午晚三餐以及舒適的環境，嚴重擠壓了其他機場餐廳的生意...

以176招股價減持了半倉$阿里巴巴-W(09988)$ ，吱一聲。估值已經超出我自己保守估計的內在價值上限，還是跟隨自己內心吧，少賺一點也無所謂，反正我都習慣賣飛。

互联网你们有多少业务在老美的？腾讯、阿里这些加关税对你们的影响很大？上次加关税，倒是阿里的海外电商爆了。
阿里截至2024财年（自然年2023年4月至2024年3月），阿里巴巴美国业务占集团总营收约2%-3%。
2024年阿里巴巴国际数字商业收入为1262亿元，其中美国市场贡献约189亿元，占国际数...

2023年10月，芒格最后一次访谈说到:
我们都知道，在被邀请到馅饼店柜台的时候，就要狼吞虎咽。不过，我们也确实在一些本可以狼吞虎咽的机会面前抠抠搜搜，所以伯克希尔本可以很容易地变成现在规模的两倍，而我们需要额外承担的风险基本为零。我们需要做的只是稍微多加一些非常容易获得的杠杆。...

$腾讯控股(00700)$ $中芯国际(00981)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 越来越觉得港股这个市场是二极管市场了，以前还同情腾讯从700多跌到100多，阿里从300多跌到50多，美团从400多跌到50多，B战1000多跌到几十块，现在来看，一点都不值得同情。
炒起概念题材来一点都不手软，阿里能短短2，3个月时间市值...

$美团-W(03690)$
士气低迷，说点啥
方丈今天都直接给我那篇文章在8月给的观点了，那我更应该给下一步的观点
（1）估值切换
经历过20年牛市、21-23年熊市的朋友都会知道一点：
牛市中后期最爽的涨幅就是估值切换，换一个叙事，原来贵的估值立马变便宜，比如看利润变成不看利润...

回复@小书生大作为: 我不能夠昧着良心告訴你現在阿里巴巴還很便宜，但的而且確我很有可能低估了芯片、AI算力以及雲業務的長遠盈利能力。//@小书生大作为:回复@管我财:淘天2000亿，目前估值十几倍光淘天是不是卖的有点早啊。

一叶知秋，阿里和腾讯发行债券，标志着国际投资者重新看好我国的核心资产，这背后一定是稳定政治经济环境作为决策基础。
所以随着阿里、腾讯发行债券，以合作方式解决TikTok相关问题...

张一鸣谈竞争
“公司层面确实来说，不要跟别人的核心利益去竞争，这样可能会牵扯你很多的精力，而且你是没有优势的。另外，除了竞争之外，不做别人做的好的领域，我觉得也是有社会价值。别人已经做的很好了，你为什么一定要去做人家已经做好的领域呢，你应该去创新，做别人没做好的领域，我觉...

做为一个前阿里P9员工，回顾阿里的成长经历，阿里感觉像是一个什么都想干，但又什么都不拔尖，而且野心很大，什么业务都要参一脚（推行阿里文化），当然这也是因为阿里需要找到第二增长点。传统电商业务快被拼多多碾压，阿里投资的企业很少有赚钱的，大部分企业在阿里入手后都变得更差了，阿里控制...

今天给坚守了1300多天的美团卖了，之前最高赚了100万，到现在卖出只有1万多收益，为自己认知买单，思考了很久。虽然美团这些年建立起来的商户、用户、骑手三方成本做到了可以说行业极致，大众点评直接链接到美团积累了大量客户，旅游、闪购、小象各方面开花，但在实际现实中，每个业务都有强大的对...

$阿里巴巴-W(09988)$ 继续坚守阿里巴巴。

当前，人工智能（AI）产业已从“技术突破”阶段迈入“规模化应用”阶段，成为全球科技创新和经济增长的核心驱动力。AI技术在医疗、金融、制造等领域的渗透率持续提升，生成式AI、大模型、算力基础设施等细分赛道成为竞争焦点。与此同时，政策支持、算力需求激增、多模态技术突破以及国产替代趋势加...

美團香港充電寶又又又要加價了，顯示八元一小時，現在優惠，六元一小時。阿里巴巴進軍這個行業吧，這是暴利 查看图片

转自哔哩哔哩：【2025/10/08 ALL-In：阿里巴巴蔡崇信谈中美AI科技竞赛，称中国政府已全面拥抱AI】 ，链接：网页链接

回复@悠悠岁月淡淡茶香: 首先阿里巴巴如果去做充電寶的業務，這個業務並不需要以賺錢為目的，只要提高淘寶app的使用率就已經是大賺。其次會借充電寶的客戶，其實都是相對財務狀況較好的，或者捨得使錢的，甚至大部份都是蘋果iPhone用戶，如果能夠招攬到這批用戶其實是價值連城的。最後就是可以透過...

腾讯距离历史新高还有近11%，这几年国内互联网巨头距离全球巨头的差距是越来越大，需要奋力直追，而能创历史新高，非常有意义！
市值差距显著
以阿里巴巴为例，其市值曾与美国互联网巨头较为接近，但如今阿里巴巴的市值仅仅相当于亚马逊市值的15.25%。从整体市场价值来看，截至2025年9月15...

如果阿里巴巴现在大力发展自己的云业务，和苹果赶紧打通，把全部钱花在AI上我觉得美团很悬，但是如果阿里全部精力还在电商上我觉得阿里巴巴很危险….

对500亿这个数值没感觉的
今晚应该有感觉，雷总搞自研芯片，十年500亿
阿里搞外卖闪购大战，Q3一个季度投入500亿

回复@刘成岗: 逍遥子后期被掺了沙子，阿里做成那样不意外。
各种可靠消息来源显示蒋凡居然是真心认为外卖跟电商是有协同的，稍微靠谱点的产品经理都知道这是错的，真是大跌眼镜。//@刘成岗:回复@井天坐观:这是那个preview吧？@希尓瑞斯 @逸修1 。
看起来阿里这几百亿白烧了。1、跟电商的协...