安防

当前思特威主要三大业务方向，安防、手机、汽车。其中安防业务市占率第一，稳字当头，是基本盘。汽车业务由于ADAS智驾平权的渗透率快速提升，整体都处于供不应求的状态，还没有红海一样的竞争，大家都增速很好。
最后再说下手机业务，也是近期一长段时间内的核心竞争点。因为cis应用方面，手机...

$思特威-W(SH688213)$ 中报超预期！周末晚点再详细解读下。
1.这安防怎么能这么高的增速。机器视觉相关的全包进去了吧。到底是哪一块爆发了呢。这是最超乎我预料的地方。三大业务没想到最差的竟然是手机了。
2.预付款多了那么多，这是下半年要包圆了的节奏嘛。锁定的不仅仅是产能，更是未...

1、财务分析
2025H1 实现营业收入 37.9 亿元，同比+54.1%；归母净利润 3.97 亿元，同比+164.9%；扣非归母净利润 3.96亿元，同比+159.4%，毛利率 23.2%，同比+2.0pct，公司在消费电子、智慧安防和汽车电子领域加强产品研发和市场推广，产品销售实现显著提升。对比中报业绩预告的36-39亿的营收...

$协创数据(SZ300857)$ 受英伟达即将开箱的消息影响，物理AI周末有发酵的味道。当然协创如果有安防狗，我是不介意买两三个的

是的，汽车跟预期差不多，手机低于预期，安防没想到还能有这增长，看看手机三季度如何吧

$海康威视(SZ002415)$
有网友留言问，怎么这么久没有提海康？因为海康此前研究的比较透彻（见历史文章，花了10篇来写海康的各项业务，想全面了解海康的可以看看，海康现在可不只有安防），现在只需要跟踪它的定期报告来做分析决策。
上次写海康是25年4月21日，海康1季报披露后。在《海康...

$思特威-W(SH688213)$ $豪威集团(SH603501)$ $东芯股份(SH688110)$
思特威中报发布， 二季度各项指标环比一季度还在加速，主要受益于业务规模增长带来净利润的持续边际改善。这非常类似于早期的CPO板块了，随着财报一次一次超预期，带来戴维斯多击。
1）思特威在手机领域，随着技术不断进...

$实达集团(SH600734)$ 福建实达集团股份有限公司的主营业务是大数据业务、物联网周界安防业务。公司的主要产品是算力调度平台、克融云智算中心一期二标段项目、鼓楼智算中心二期建设及运营项目、数智教育业务、数据跨境流动业务、湖仓一体数据平台、统一支付平台。
难道这不是算力？不算稳定币

#海康威视#
自4月中旬发布年报以来，海康威视的股价表现一直四平八稳。市场大环境已经有了牛市的迹象，但是海康威视却一点反应都没有，只是最近活跃度略有一些提升的迹象。看起来，投资者已经忘记了这一家昔日的“安防茅”。在这种平静的氛围之中，公司静悄悄地发布了2025年的半年报：
上...

回复@Trociz: 提升中是因为安防更烂手机毛利率的天花板也低的不行 要不是手机赛道烂的不行 头部cis厂商早就卷死思特威了 就这样才能在手机才能分点肉吃//@Trociz:回复@gabrielffffhy:毛利率在提升中。

多模态 AI：开启智能新时代
在人工智能飞速发展的当下，多模态 AI 已成为引领行业变革的关键力量。简单来说，多模态 AI 是指能够同时处理和理解多种类型数据（如文本、图像、音频、视频等）的人工智能技术 ，就像人类能通过视觉、听觉、触觉等多种感官全方位感知世界一样，多模态 AI 打破了单...

回复@科迪qhe: 一直都是，这个增速应该能保持到明年，明年8mp量产后，还能翻倍增长。 新引擎的是新安防。之前安防没那么高增速的，突然超手机增速了，这个背后的原因，值得重视。 $思特威-W(SH688213)$//@科迪qhe:回复@Trociz:汽车电子增速不错，这是新的引擎

一、公司概述
1.1 创始人团队简介
云天励飞的创始人团队核心成员为陈宁与田第鸿，二人皆拥有深厚的技术背景，在芯片与人工智能领域的专业知识及丰富经验，为公司的创立与发展奠定了坚实基础。
董事长兼 CEO陈宁，1975 年 6 月出生于河北邯郸，拥有美国佐治亚理工学院电子工程博士学位...

$佳讯飞鸿(SZ300213)$ 佳讯飞鸿：通过参股臻迪科技（持股比例约 20%）间接布局水下机器人业务。臻迪科技是全球唯一一家实现水下机器人规模量产的公司，拥有全谱系水下机器人（AUV/ROV）研发能力，产品涵盖深海探测、安防作业等场景，佳讯飞鸿利用其军工级通信技术，为水下机器人提供数据传输支持。

$海康威视(SZ002415)$
最近想找一些科技企业标的作为备选池。但一眼望去，几乎没有PE低于35的，厌恶风险风格的我总觉得贵。最终还是看到一个PE还在低位的科技股--海康威视，目前20倍PE左右，在科技领域里算是一眼便宜了。简单看一下他是否真的便宜吧，
一，营收分析
海康威视业务分为...

海康投资者的提问也很刁钻啊！不过公司的回复也很霸气！
问：公司今年给出了不错的业绩指引，主要得益于公司精细化的管理。请问未来 2-3 年的趋势将如何展望？因为光靠内控，可能不一定能够在 2-3 年的时间里实现长足的发展，想请公司对此进行解读。
答：一开始的公司介绍中我也提到，...

当ChatGPT Agent掀起端侧AI革命浪潮，当智能驾驶向L5级狂飙突进，一场关于“机器之眼”的争夺战已悄然打响。
在这片硝烟弥漫的战场，一家曾统治全球安防镜头40%份额的隐形冠军，正以惊人之势开辟新边疆。2024年车载镜头市占率冲至全球第三，AI玻璃镜片产能扩张2840万片，无人机视觉方案打入大...

回复@完美的投资艺术家: 我是把王宁的话，移花接木到胡扬忠这里了。原话里面说的是华为的人力成本结构和海康不一样，而安防是个碎片化市场，要几十万几十万一单的做，不像运营商市场和手机市场规模那么大。用更高的成本结构去打一个碎片化的市场，不经济，从商业的角度来说，就是算不过账。在外卖...

恒辉安防（300952.SZ）的机器人概念**属于材料供应商层面的正宗标的**，其股价翻倍逻辑根植于**技术突破、产能释放、行业红利与市场情绪的共振**，具体可从以下维度深度解析：
### **一、机器人概念的正宗性：材料供应商的精准卡位**
1. **核心材料的技术壁垒**
恒辉安防的机器人概念...

医药加速诱多区间。
军工抄底持续回流，留意雷达卫星安防这个方向。
市场震荡调整还差四个小时，核心方向，尤其低位盘整改出放量别乱跑。
铁粉跟上节奏，必胜！