安防

$海康威视(SZ002415)$ 昨天是因为大盘下跌，今天是因为什么呢？说到底，还是市场对安防这个行业总体上是不看好的，包括海康威视。千万不要有人跳出来告诉我说海康现在已经不是安防企业了，这么说吧，安防还是海康的根基和命脉。所有所谓的转型和创新，都是安防业务和技术的延伸和拓展。海康什么时...

最近和朋友聊起海康威视，他直言不看好，觉得这家公司成长性已经见顶了，传统安防市场早就饱和，至于智慧物联，更是没什么具体概念，听着就虚。其实我特别理解这种看法，毕竟很多人对海康的印象，还停留在卖摄像头的安防企业上，但如果只盯着安防看，确实会觉得它没什么增长空间。可在我看来，海康...

2026年开年以来，存储芯片价格迎来一轮强势上涨周期，A股安防两大龙头海康威视与大华股份的调价策略与市场表现迅速拉开差距。近两个月，海康威视股价呈现抗跌走强态势，大华股份则持续承压，这种分化并非短期市场情绪驱动，而是由成本传导能力、基本面质地、客户结构与技术壁垒等核心因素决定的价...

回复@Andy猪: 一旦打开市场，光安防市场就够他订单排队的，目前很多解码器，超脑，超分，视频服务器等都不能完全国产就是因为显卡吃不消，只要上海市重视起来，一切都会来的，随便举个例子，我一个小派出所，我需要用电脑同时打开24路1080P画面，投到大屏，纯国产电脑想做到就必须上砺算科技了。将...

$海康威视(SZ002415)$ 实在没办法，又只有再拉黑了，我最讨厌的就是老有人来教我该说什么和怎么说。说实话，海康威视基本面那点事情，几年前就说完了，实在不想再提了，可以负责任的讲，在海康这里，真没有多少人比我更懂海康。不要听那些花里胡哨的胡扯，对海康来讲，还是传统的安防业务才是决定...

我这几天一直在说，中东越乱，对安防的需求越大。加之海康供应链本地工厂不怕油涨价，不怕霍尔木兹海峡关闭（大华产品基本是国内出口过去的，其他国家安防厂家基本也是纯出口到中东），在安防需求大增且竞争对手进不来或者运费超级高的情况下，海康优势明显，很快就会扩大市场份额。
今天海康...

$安克创新(SZ300866)$ 安克创新调研纪要
问：2025年8月后安克创新股价持续回调的核心原因是什么？
答：核心是市场对公司基本面的多重担忧，一是关税影响从2025年三季度开始在报表体现，彼时公司估值达30倍中高水平，市场担忧关税对业绩的冲击；二是公司为应对关税对充电、储能产品提价，阶...

花了2周的时间，把海康和大华近10年的财报又看了一遍，做一个学习记录。
因为工作的原因，我对安防行业以及ToB类的软硬件公司比较熟悉，这类公司的业务模式、客户分类以及组织结构都非常相似，海康和大华更像是双胞胎。下面是行业特征：
1、客户通常按照行业划分，订单多是项目制，需要走...

//议员们担忧，Eufy产品（包括摄像头、门铃、扬声器、投影仪、3D打印机、AI安防系统）能传输音频、视频和元数据，一旦数据流向中国服务器，就等于“将外国监视和破坏能力引入美国家庭”。

$思特威-W(SH688213)$ 思特威推出800万像素4K高清超星光级智能安防应用CMOS图像传感器

@主观的观 顺便回答你此前问我的问题，为什么我说传统安防存量现在占比60%左右。

海康威视这次下跌提供了绝佳的买入机会。冲突只要持续3个月以上，海外，特别是中东的安防需求将大增。

$海康威视(SZ002415)$人总是需要不断的进行反省和检视的，客观的说，站在当下看过去，当年买入海康威视的决策肯定是错误的。疫情快结束的时候，对海康威视的发展前景过于乐观，完全低估了房地产下行对整个经济形势的影响，以及外部环境的艰难。当初的决策失误，让过去三年的投资收益可谓惨不忍睹。...

特邀嘉宾 MiniMax 稀宇科技 Agent 架构师张如欢 ，分享了 OpenClaw、MiniMax 大模型与 NAS 产品的深度结合方案，为 AI 时代个人数据的智能管理提供了全新思路； 绿联 AI 智能实验室主任周凯捷 则表示，NAS 作为智能存储中心，智能安防系统的加入，实现了品牌从「数字资产保护」向「物理空间保护」...

——海康三部曲·第三篇
钝悟慢富
写海康第一篇时，我把它拆成三层利润：防御层、成长层、爆发层。第二篇，我问“海康还是那个安防龙头吗”，结论是它在变成AIoT平台。
现在，海康的股价依然在3000亿市值徘徊。可这个“依然”，是真的没变，还是我们没看见？
这篇文章，我想用数据...

$Ouster(OUST)$ businesswire.com/news/home/20260305627857/en/
旧金山——（美通社）——Physical AI感知与感测领域的领军企业 Ouster, Inc.（纳斯达克：OUST）今日宣布，旗下软件产品线取得重大商业突破，主要由 Ouster Gemini 及 Ouster BlueCity 两款解决方案的全球需求持续增长所驱动。<...

一句话结论
海康威视是全球安防+AIoT绝对龙头，主业稳健、创新高增、现金流强劲；估值合理偏低，适合稳健成长+AI转型配置。
一、核心概况（002415，2026.3.30）
- 股价：30.02元；总市值：2770亿
- 估值：PE(TTM)20.7倍；PB3.48倍（机构认为合理偏低）
- 2025业绩快报：营收92...

回复@洪武路新手: 我问了几个员工，他们也不知道智慧物联，因为他们的工作是安防。//@洪武路新手:回复@海康与Ai观察:我之所以和你说走下坡路就是和许多海康员工对接以及员工论坛得知的😅何况智慧物联并不是一个什么特别高大上的东西

零跑这是走理想的路，让理想无路可走。
做安防的，一个板子几分钱都扣。做汽车谁搞得过

回复@小小小股米: 海康的时代远未结束，安防只是基本盘，AI与机器人才是未来增长核心，内部改革是为了长期更稳。//@小小小股米:回复@雪顶幽兰:哈哈哈哈哈 感觉已经过了海康的年代了 市场渗透的已经差不多了；一般来讲工作强度大且工资一般的企业大多是业务增长已经比较稳定，管理层忙于内部整顿改...