化肥

假期学习了一下磷化工。
磷化工的核心其实是磷矿石，也可以理解为资源股。这东西有壁垒，价格从之前300多上涨到现在1000附近，这几年价格也稳住了。所以云天化的业绩也稳住了。
虽然一直有扩产的规划，但是传闻有难度。这里有磷石膏的处理难题。而且磷矿石品位也在下降。所以价格也持续在...

回复@钢笔小帆要减肥: 准备扛，腾讯20x的pe，合理估值，拼多多就不说了，都没涨，化肥也很便宜，理想也没涨，明年还有改版的预期，先放这吧//@钢笔小帆要减肥:回复@投资就是算好账:杨总你准备减仓空仓还是准备扛，还是找机会调仓？

加点中华化肥。
今天靠着铜铝化工也实现了不错盈利，实践证明还是云女妹妹最稳重，最勤俭持家。

$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$
全球化肥价格飙升，中国化肥价格岿然不动
美国农场局市场情报报告显示，磷肥领涨价格飙升：海湾地区磷酸二铵价格从2025年1月的583美元（吨价，下同）飙升至8月的近800美元，涨幅达36%，给本已吃紧的作物种植预算带来新压力；磷酸一铵也呈现相同趋...

$川恒股份(SZ002895)$ $云天化(SH600096)$ 上车有矿的，磷矿也是战略矿种呀！
储能、新能源车，都是增量，农业化肥需求相对稳定，不过确实处于景气周期，上点小仓位，学习为主

云天化拥有磷矿资源优势，核心利润由化肥业务贡献，在最近几年磷矿景气周期很能赚钱，利润稳定，分红也还不错，但需要注意的是磷产业也是周期股。
在写上篇《磷矿—供给侧受限的好产业

回复@股柿长红: 主要买川恒，云天化就一个卖化肥的，没啥想象力，拿着纯粹学习，估值低也是景气周期所致……景气周期不知持续多久，万一崩了，那就是21年前，基本没怎么赚钱的公司了//@股柿长红:回复@秋源俊二:云天化诱多成功，本月破15

铝是金铜的补涨，中铁是铜内部的补涨，化肥是磷矿的补涨，是这么回事么
$中国中铁(00390)$ $中国中铁(SH601390)$

$中国心连心化肥(01866)$
今天听了2024年中期的业绩会，手打了出来，分享一下吧。
2024年中期业绩会
1️⃣发展战略规划
公司目前尿素产能全国第一、全球第六；复合肥全国前五；
收购了腐植酸行业龙头（为了提升肥料差异化）
2025年一季度、三季度，河南的新材料项目与江西...

$云天化(SH600096)$ 目前来看，最科学的定义应该是：云天化是具有磷资源优势的化肥股。其他定义目前均不符合事实。而且云天化永远不会是严格意义上的磷矿资源股，因为不卖磷矿石。就像你买了个商铺，但并没有对外出租，而是自己在经营便利店，你的职业是零售，不是地产。化肥以外的磷化工开始大比...

一百年前，美国农民占比33%。今天，占比1%.
今天，中国农民占比33%。20年之后，占比会下降到5%以下。
农业种植，未来大户，集约，大面积，机械化，智能化，是大趋势。现在新疆心连心已经大面积推广了水肥灌溉，农民用手机app远程操控，可以设置半夜12点灌溉到早上6点。和高管交流，闫总表...

$亚钾国际(SZ000893)$ 中国企业拟投16亿美元在阿尔及利亚建设大型化肥基地
一家中国企业正计划在阿尔及利亚投资建设大型化肥生产基地，助力该国实现经济多元化并减少对碳氢化合物的依赖。阿尔及利亚投资促进局（AAPI）于9月25日（星期四）发布新闻稿称，亚钾国际投资公司拟在阿尔及利亚建设一...

2025年，国家精细化出口配额制度落地，一边是磷肥需求因减量增效政策年降2-5%，一边是磷酸铁锂悄然吞噬35%的工业级磷酸一铵产能。当磷矿石价格在1000元/吨高位盘整已成新常态，新产能释放却需2-3年缓冲期，传统磷化工正面临价值重估。
这个曾被贴上"高污染、低附加值"标签的产业，能否...

下一个固态电池PVDF逻辑：磷化工凭新能源 + 半导体双逻辑，开启趋势性行情
$澄星股份(SH600078)$ $川发龙蟒(SZ002312)$ $六国化工(SH600470)$
温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整
磷化工板块新高，其核心逻辑已从传统化肥周期，转向新能源与半导体双轮驱动 —— 超纯黄磷既是固态...

回复@海油湯臣龍源加油: 飞鹤赚钱模式更好，每年大量自由现金流而且可以都分红，高毛利率，寡头垄断格局，二十年之后每年百亿利润每股分红1块多。可以分红养老。
心连心化肥也非常看好，但是毕竟尿素化肥属于全行业产品无差别，毛利率相对低，如果尿素期货跌到1000以下公司可能会微利甚至亏损...

今年8月我从中国海关出口数据看到7月化肥出口是所有商品中同比增幅第一，超100%，云天化的出口配额很大，因此写了博文推荐云天化，8月中国海关出口数据显示8月化肥出口继续是所有商品中同比增幅最大的，因此继续写了博文推荐云天化，现在进入三季报公布期，云天化终于启动上涨了，那些后知后觉的现...

川恒比紫金还是差不少感觉， 金可以涨价，涨多点也不要紧， 但是化肥恐怕不能涨太多。 川恒产能扩张，资源价格估计高位盘整， 不会有太好表现。

最近反省了一下自己，觉得以前研究的领域太窄了，也太浅。有很多好公司值得研究，研究公司除了研究财务状况以外，还是要着重研究他的技术、资源、下游需求等等，后者反而是更重要的部分。除了国内的状况以及公司历史估值，还是要适当的在国际上横向比较，成熟交易市场的一些情况总是更有利于借鉴。...

$云天化(SH600096)$ $川恒股份(SZ002895)$
一、 摩洛哥磷矿石及相关产业近三年（约2021-2023年）出口情况
核心要点： 摩洛哥是全球最大的磷矿石出口国和磷酸盐衍生物（如磷酸）的主要供应国。其出口战略已经从单纯出口磷矿石，转变为重点出口高附加值的磷化工产品。
主要运营者： 摩洛...

$开山股份(SZ300257)$ 开山未来股价驱动探讨，一是肯尼亚绿氢液氨化肥项目，预计10月份宣传开建，两年后建成。二是 印尼的尾水发电及epc项目，印尼未来10年5GW装机规模地热电站，开山有望拿下大部分订单，11月份应该会有中标公告。三是 与deep fission 公司提供成套发电设备。假设上述业务都能落地...