化肥

$云天化(SH600096)$ 印度以前是云天化最大客户，化肥的价格一吨也比卖东南亚贵上二十美元左右。放开对印度化肥出口对云天化是重大利好！

$川金诺(SZ300505)$ 全网99%的人都不知道川金诺的真正利好，就是埃及突发事件。大家可以去网上查一下，全中国的化肥出口企业争抢去埃及，但是川金诺因为提前拿到了埃及农业认证标准，谁也比不上它。埃及化肥停产突发事件，已经让川金诺7月份订单猛增30%。

$惠城环保(SZ300779)$ 这公司我研究了一下，是研究占石成金的技术，可以把石头，加入水，加入空气，将其混合，将C H SI O N 等原子拆开重组组合，出来就是碳水化合物，根据客户需求进行生产出来是面粉还是面包还是面条等，含有N原料的出来就是各种化肥，塑料等。目前这技术马上投产。另外，公司还...

昨天磷肥出口第二波指标下发了，$新洋丰(SZ000902)$ 在磷酸一铵行业不管第一波还是第二波都是行业配额第一，估值不到11倍，可以说是最被低估的化肥和磷化工股。

这个和前两天传的向小白象恢复化肥出口一个套路嘛

化肥，是通过化学方法制成的，为植物和庄稼提供营养元素（氢氮钾等）的肥料，用于提高作物产量和质量。化肥主要分为四大类。
氮肥。磷肥。钾肥。复合肥。（同时含有两种或者三种元素的肥料）。
在氮肥这个品类中，目前全球产量最高，使用最广泛的，就是尿素。氮含量高达46%。肥效稳定，...

低估的农药化肥终于有点动静了，不过没仓位。

董秘苏总说了我们好好为国家服务为国家分忧，国家会在化肥出口上面善待公司。

前情提要
$新洋丰(SZ000902)$ 是去年做的初筛并买入的股，当时公司短中长逻辑清晰，资产负债表健康，估值具备安全边际，一百多天过去，今天公司发了半年报，跟踪一下，看看逻辑演绎的如何，是否继续持有。详细内容可以参考我之前的这篇文章《新洋丰价值量分析》{《新洋丰价...

我们先看几个历史案例
1994年的四川长虹
1993年四川长虹利润4亿。1994年上市市值39亿。当时市盈率就10倍。但是随着彩电的农村和城市渗透率快速提升，行业市占率30%的四川长虹利润快速发展，从1993年的4亿利润暴涨到1997年的26亿，连续高增长导致其股价也水涨船高，市值从40亿暴涨到1997年...

$云天化(SH600096)$ 7月份化肥出口量或创历史历史新高！
原创 yulei2 化肥市场千里眼
2025年08月06日 12:49 上海 10人 星标点击上方蓝字关注我们
7月份化肥出口量或创历史历史新高！
8月7日，海关总署将公布我国7月份进出口的初步统计数据，不出预料的话，7月份我国化肥出口量很...

这个数字重要，中印关系回暖，去年中国对印度化肥出口禁售，完全停顿，云天化国外最大客户是印度，尿素已经放开，下半年如果对印磷肥出口恢复，业绩会更加火爆。云南离印度很近，地理上云天化出口印度更有优势？这算是又一天然利基。$云天化(SH600096)$

转
《中国农业绿色发展报告2024》显示，2024年全国种植业农药使用量24.2万吨（折百量），连续8年保持下降趋势
可对比2014年全国种植业农药使用量为32.97万吨（折百量）
2024年全国农用化肥施用总量4988万吨，2014年全国化肥施用总量增至5996万吨
2024年全年粮食产量1.4万亿斤，201...

写在前面：之前梳理的逻辑，因为关于$云图控股(SZ002539)$ 有不少朋友都写过了，就没发出来，最近有点逆势下跌，故回头看看梳理的逻辑，再整理整理发出来。
行业
全球粮食安全新形势下，国家不断出台加强粮食安全保障和化肥保供稳价的系列政策，复合肥作为粮食的“粮食”，市场刚需进一步...

云天化2025年半年报数据梳理250821
一、公司基本概况
云天化是我持有的基础化工股票。云天化（600096）公司是我国最大的磷矿采选企业之一，成立于1997年7月2日，1997年7月9日上市，公司的主要业务：化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流。从2024年开始关注，被其低估值吸引，公布年报...

回复@流水不争先0328: 我仔细对比了一下，感觉产品类似战略趋同，一种公司都差不多的感觉，除了资产质量和负债方面，都在讲磷矿释放，但是一直都进度很慢，问过公司，说是手续啥的导致都再说产能可以释放结果都没有达到预期，化肥这块消耗量稳定，主要还是看新能源，毕竟这个是不可再生资源，景气...

$川恒股份(SZ002895)$ 有人说“中国取消对印稀土化肥等出口限制”。和川恒关系不大，这个我是不认可的。川恒的海外业务发展的很好，2024年海外营收为18.45亿，同比增长32%。占到总营收的31.25%，在磷化工企业中应该是占比最高的。
看川恒的8月运输招标文件
川恒有出口到越南的磷酸一铵化肥...

$USA Rare Earth(USAR)$ 回落就加，已經超過預期，假如再落，拆掉其他，購置300手圓頂山上的韭菜種子已經撒滿地，就等川普政府的化肥。

$云天化(SH600096)$ 农肥这个行业，在我们国家是被限制发展的，价格不能有大波动，特别是不能大涨。产量上严重供过于求。农肥企业，基本上就靠出口刷一波业绩。国情摆在这里，必须接受。国外价差也无法顺利传导到国内。
所以整体上不会有大成长，周期属性也被政策压制的快没了。8-10倍pe估值就...

20号的投资者交流会上几个信息 明确三季度出口化肥集中，价格非常美丽 明确六月份部分出口因为港口结算周期影响还没有财务确认没有列入上半年业绩，类似隐性利润没有展现。 明确今年磷肥装置满负荷运行，满产满销，一片红火 不利因素就是硫磺成本下半年会高于上半年