制药

最近联系了几个朋友和同学，打听了一下康方今年进医保后销售放量情况。康方的高层是严禁透露内幕消息，管的非常严，这应该也是很多基金机构不待见康方的原因吧。（不像很多制药公司，会早早放出小道消息）
同学A：三甲医院肺科，说依沃西已经明显放量，他们科用的比较多，副作用小，不像ADC产...

2026无疑是AI爆发的大年，各种AI应用落地，这两天AI制药概念又重新大火，市场把目光都聚焦在“谁能用AI做出那个分子”。但我认为，市场过度放大了AI在从0到1（发现）的作用，却严重低估了从1到100（落地与量产）的爆发力。
AI不会取代CXO，相反，AI是CXO行业的超级加速器。对于握有海量数据和...

$康方生物(09926)$ $信达生物(01801)$ 近期创新药板块在跌啥？$三生制药(01530)$ 很多人估计都一脸懵逼，我没有，我八脸懵逼。据说，可能说要对高科技企业的税改，也就是从原来的 3% 的增值税，要改为 13%。
找人了解了一遍，互联网科技股是真的，制药板块很多传统变成“制造型”的企业，也是...

在2026年的当下，当我们讨论投资，我们在讨论什么？是AI幻梦的破灭，还是全球不确定性下的避险。随着中国正式步入深度老龄化社会，曾经被视为“传统、土气”的中药贴膏领域，正悄然成为资本市场最稳健的压舱石。
在一众高股息板块中，羚锐制药（600285）展现出了一种极其罕见的特质：它既拥有...

虽然A股恒瑞也确实不便宜吧，但这10连阴是不是也太惨了一点…当然，其他A股和港股医药器械股最近也好不到哪里去，甚至跑输被调控抛压的指数更别提小盘股了，只有和AI制药或手术机器人搭上边的走势好看点。

AI对于制药产业的影响越来越大了，未来对于任何一家企业来说，“AI浓度”是非常关键的胜负手。
这里说的“AI浓度”，不是指谁植入了AI，而是指谁具备驾驭AI的能力，打造不可复制的引擎。当然，这不是我的原创观点，是和铂医药王总在JPM回来之后的感受。 $和铂医药-B(02142)$
和铂医药早在...

$羚锐制药(SH600285)$
大家好，今天我们讲上一期读财报下面留言点赞最多的“羚锐制药”。
说起来，我跟羚锐制药还有一点渊源。我是重庆制药九厂的子弟，当时，重庆制药九厂我们当地人叫它“肤料厂”，
这个肤料厂生产一些医药纱布绷带和皮肤药这样的产品，他还有一个拳头产品叫麝香虎...

《星岛》记者 黄冬艳 广州报道
年至八旬却始终退而不休的医药界元老级人物李邦良，仍在搅弄资本市场的风云。
2019年6月，李邦良从华东医药董事长职位上退居二线，便于次年5月成立邦顺制药，如今过去仅5年，这家与华东医药（000963.SZ）关系错综复杂的创新药公司，便开始向港交所冲刺。...

$成都先导(SH688222)$ ，开始逐步建仓这家国内AI制药最有前景的企业。一旦走出来就是星辰大海。
公司在DEL技术上的积累，让他在苗头化合物筛选环节处于全球领先的地位。
DEL的筛选化合物过程就天然符合AI原生的形态，业务即数据，数据即模型，模型即服务，服务即价值。
AI制药是应用端...

这是我第一篇专门聊英矽智能的帖子。为什么是现在？答案很简单，英矽开年就达成3个BD，十分强势。$英矽智能(03696)$
当然，这种强势表现背后更重要的是，我看到了它穿越短期波动、长期向上的核心逻辑。当下AI医疗行情虽有起伏，英矽智能的股价也可能随市场情绪出现调整甚至震荡，但在我看来，...

回复@赢在冷静: 现在top30门槛差不多是400亿美元，算上整体市值缓慢上涨，那么2030门槛估计至少500亿美元。
好了现在可以反向推到了：要达到500亿美元需要什么？其实在制药这个领域，2030已经不远了，新的项目无法这么短期提供足够的贡献，所以如果要达成只有一种可能，那就是IBI363大获成功，...

【OpenAI拟运用AI助力药企研发并从中获利】据报道，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼表示，公司可能考虑投资大量运用其人工智能技术研发新药或新疗法的公司或提供补贴，并可能通过收取专利或使用权费用获得回报。奥特曼称，人工智能开发者可以选择与制药公司合作，共同承担使用其人工智能模型的费用，...

$晶泰控股(02228)$ $药明生物(02269)$ $英矽智能(03696)$
过去一段时间，我一直把晶泰理解为 AI for Science 中“分子发现阶段的王者”。
在我原先的认知里，晶泰承接的是医药企业整个药物发现端的工作：
企业为发现阶段的服务付费，而一旦项目推进，晶泰还能通过里程碑付款和分成，...

回复@icefighter: 这是一个非常经典的商业案例对比。
柯达（Kodak）和富士胶片（Fujifilm）在面对数码浪潮的“灭顶之灾”时，都尝试了邻里跳跃（Adjacency Move），但结局迥异：柯达最终走向破产，而富士则实现了华丽转身，如今市值远超胶片时代。
核心原因在于：
柯达跳向了自己“以...

AI医药研发平台深势科技、分子之心和泓博医药的DIdion平台实力对比？
文前提示，先看估值：
为便于快速掌握核心差异，先给出关键结论：
深势科技：以AI for Science+物理建模+高性能计算为核心，在分子模拟与自由能计算领域精度与效率领先，适合小分子药物的精准优化场景。 分子之心：...

AI应用在医疗领域今年是彻底爆发的一年，英伟达、OpenAI、华为、阿里巴巴、京东、字节跳动都在加码抢占这个赛道。
主要关注如下几个细分领域。
英矽智能：AI制药公司，对外授权合约总价值达21亿美元。
晶泰科技：AI制药公司，曾创下59.9亿美元的全球AI新药研发合作纪录。
华大智造...

$康方生物(09926)$ 康方新增AI概念，加入AI制药竞逐赛……

回复@icefighter: 柯达和富士在进军医药领域的动作上，表面看都是“化学巨头转型生物医疗”，但深入细节会发现，这完全是两场逻辑截然不同的博弈：一个是财务驱动的“买入式并表”，另一个是技术驱动的“内生式重构”。
以下是两家公司在医药赛道细节上的深度拆解：
1. 柯达：收购 Sterlin...

$江中药业(SH600750)$ 羚锐制药都是好股，推荐一下，江中制药看@宏图医药 就行，羚锐制药看@沙金2018 就行，都是长持深研，专业度高。我持有这两只股票，只有3万多股，跟他们相比，还是微不足道。他们是攒股收息，我是赚钱攒股，还不在一个层次。

港股也后知后觉的开始猛炒AI产业链了，特别是下游应用（各种科技股、软件、AI制药），而其他板块的资金都被吸走，大都下跌。
顺带复了一下A股的盘，不对，是夜观星象算了一把，总隐隐感觉哪里不对劲，但又说不上来。一些热门题材的换手率、成交量、情绪、估值可能已经到达极值。