燃气

前言：北美算力市场保持高增趋势，电力需求拉动燃气轮机景气度，核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。
一. 燃气轮机概览
燃气轮机是一种旋转式热力发动机，由压气机、燃烧室、涡轮组成，原理是通过热力循环，将燃气热能转化为机械能，再通过发电机转化为电能。
1.1 工作流程（布...

我还是两个观点的
1.机构趋势最好的是燃气轮鸡，没有之一
2.春节前应用的收官之战上，我认为国产算力的网速会走到最后的，然后可以适当关注下完美的
其他没想法的了。铁打的网速，流水的轮动

1、2026年1月至今，通过168、已并网待168、锅炉已点火煤电机组如下：
已并网的假设2月底能通过168，锅炉点火的假设3月底能通过。
2、2025年底火电装机容量：153904
这个数据除了煤机，还包含了燃气，生物质垃圾发电啥的，只要用火的都算
3、2024年底火电装机容量：144445
4、2...

太难了……现在看海外燃气轮集体都要新高了……年初最看好这个，可是过程这么曲折，短线选手怎么拿的住呢？太菜了……

没啥特别的业务，细心的小伙伴可以去看看GEV给的指引，未来2-3年都会是全球燃气电站开支景气周期， 公司去年三季报合同负债已经同比增长50%以上了，叠加公司资产负债表很健康

1月存储，2月燃气轮鸡，这是最佳配置方向的，
投机最佳，给到西笛恩，因为豆包龙关进去的了
其实很简单的盘面了

回复@石斛1688: 另一个网友说了，确实禁止出口纯发电的超临界机组，印尼那个是政策出台前造的，燃气机发电可以出口//@石斛1688:回复@超级鹿鼎公:能不能给国家提个建议

今天燃气约了来检查，这套房子很久没住了。师傅检查完开了个通知单，说燃气灶超使用年限了。一问原来国家还有规定。8年的建议更换周期。所以说燃气灶竟然还有存量更换属性。。。。又学到了一点点东西。$老板电器(SZ002508)$ $华帝股份(SZ002035)$

$华电国际(SH600027)$
华电国际燃气发电20GW的装机，每年才小几个亿的利润！这个怎么解？
每g瓦装机的投资比燃煤发电还要多，但是利润却少的可怜！为什么还搞这么多燃气发电装机？
$华能国际(SH600011)$ $国电电力(SH600795)$

$杭汽轮B(SZ200771)$ $海联讯(SZ300277)$
杭汽轮B借壳海联讯将于明天十一日创业板上市，杭汽轮是国内唯一50MW燃气轮机全国产化的上市公司，属国产替代之重器。
在AI算力大跃进时代，燃气轮居然是海内外产能紧缺状态。
为了B转A才进的杭汽轮B，没想到能被带上算力产业链的战车上。
...

当前AI算力建设的核心瓶颈已从芯片供给端转移至能源交付端。市场普遍关注光模块与液冷，但忽视了北美电力紧缺背景下，核心发电设备的供需错配。预期差在于：市场认为燃气轮机是主流，但GE/三菱订单已排至2028-2030年，长达36个月的交付周期无法匹配AI数据中心急迫的上线需求。这迫使需求降维溢出至...

隔日卖也不合规啊，以后吹牛真的要打草稿了啊家人们
我先吹一下燃气。
所有人都以为这只是一场普通的降雪，只有我花费所有积蓄打造安全屋，囤积大量物质，只因我是重生而来，极寒末日降临，一夜之间气温急降至零下300度.....

这一波最屌的也许或者大概率是燃气轮鸡的潍柴的 因为442生不逢时的停牌了 所以过年大鸡，燃气轮鸡

【国信机械|AI基建】看好AI电力链条成为26年主线，重点把握燃机、柴油&燃气发动机！
持续看好AI缺电：海外AI基建capex持续高增，电力将成为最大发展瓶颈
1）海外大厂26年CAPEX继续超预期高增：亚马逊、谷歌、微软和 Meta 宣布2026 年资本支出将达 6600 亿美元，较 2025 年增长 6...

【天风电新】北美AI电力：自建电源趋势明确，继续重点推荐产业链-0121
根据海外报道，在前期公告BE与AEP签署约26.5亿美元采购协议后，#BE提交德州1.5GW离网数据中心空气许可证申请，计划部署4615台BE Energy Server，总发电容量约1.5GW，项目计划于2026年8月开工建设。
近期路演问得比较多...

为什么只有我的燃气轮鸡是绿的

$潍柴动力(SZ000338)$ 北美AIDC建设正面临前所未有的电力危机。数据中心单柜功率从传统10千瓦飙升至AI时代的40千瓦，现有电网根本无力承载。
在此背景下，一种原本主要用于调峰的设备——燃气发电机组，正从备用走向主用，成为支撑北美算力基建的应急主力。中国动力巨头潍柴动力看准时机，快速...

回复@投资就是算好账: 你是指水电和燃气吗？我理解它们属于低速成长类。长江电力和华能水电都有大量的在建项目给它们提供成长性。而燃气的渗透率还有空间，只不过近期受经济周期影响这种增长看起来不明显。正因为如此，它们的股息率都高不起来，也从来没有高起来过，市场大部分时间的定价还是有效...

潍柴动力在北美市场与BloomEnergy签署的26.5亿美金新增合作，这进一步验证了北美在缺电背景下的SC新技术路线的巨大市场潜力。
同时，近期有大型数据中心招标规划乐观，例如一月初的一G瓦招标已落地，并且阿里等公司未来也有数百兆瓦的招标计划。自去年11月以来，国内AIDC建设需求出现了明确拐...

$天润工业(SZ002283)$ 更新一下这个长期跟踪的票信息，来源都是官方新闻，目前不持有该标的，之前起来一波是跟机器人和柴发，当前进一步具备数据中心备用电源零部件供应逻辑，且多个转型业务曲线在2026年多点开花，加速适配智能化、新能源化汽车发展趋势，重卡方面今年可能也有政策利好出台，值得...