燃气

数据中心带来的电力需求冲击来得太猛，而储能、核电、风光等替代方案又各有瓶颈，于是 天然气电厂成了北美填补可调度电力缺口的默认选项 ，但它自身也恰好卡在供应链瓶颈上，反而成为当下最紧俏的环节。
为什么 储能只是配角 ？锂电池成本确实大幅下降，但电化学储能更擅长小时级调节，而数据...

01产业驱动因素
①AI数据中心扩张带动电力设备需求飙升
近日，美国电力设备公司GE Vernova表示，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司的燃气轮发动机已经卖光了2028年前的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%。
不得不说，有关AI数据中心建设用电缺电已是老生常谈，有关业...

回复@每年复利9: 华润燃气在大连实施了远东第一大燃气工程的改造，涉及500多万人。我的大客户也参与其中。一年之前就对燃气项目很有兴趣。 中石油这家公司，给大连人民的印象太深了。//@每年复利9:回复@自在谷:机构预判了你的预判，先抢红了

燃气 聚变 全部都带商航的属性
这几个搅一起了
按照古典时代直接反推高位拿好qzgd就行了
现在看起来不停低位跟着量化冲赚得更多

对城燃公司最新的想法～城燃公司的加分项目如下，符合越多越好
1.选零售气占比高的
2.批发/管道气低的
3.拥有丰富的气源（最好是海气多的）
4.燃气接驳工程占整体利润占比愈低的
5.拥有自家LNG接收站的
6.有自己丰富的运输网络的
7.核心利润稳的，派息高的

$北京控股(00392)$ 跌的莫名奇妙。看现货LNG价格，怎么看明年对城燃公司都会是非常好的一年。继续加仓。
公司的核心资产:
北京燃气:今年供暖季LNG进口到岸价格较去年大幅下降，跌幅在20%以上。但是，北京的供暖季燃气价格较去年没有变化。
虽然北燃的LNG气源占比不高，但是LNG大幅下跌...

$杰瑞股份(SZ002353)$ 海外燃气涡轮也是明年最确定方向之一！杰瑞基本面太好了，坚定

由于公共事业是一个非常大的板块，就拆成了两篇分享，本篇主要分析电力（火电、水电、核电、风光发电）、城市燃气、自来水供应与污水处理、固废处理（垃圾焚烧发电）。
火电受益于煤价的下跌而利润大增；水电比较平稳，受来水有点影响；核电的看点在于未来的投产；风光新能源由于竞价上网导致...

10月份因为天气的原因，导致了火电高发，拉高11月煤价，误导了煤炭供方。回归常态后，反噬。 我司燃气机组，11，12月发电量合起来目前来看，都不到10月的一半。

我昨天刷抖音，刷到不下5个以上的老师吹雪人，说福建加可聚变加燃气机加冰雪产业，简直不知道怎么输，然后我就默默的把可聚变这个板块所有的股票给取消关注了。

回复@尾号9837: 氢脆根本不是问题，材料调整一下即可。几十年前的城市燃气管网都是铸铁的，随便加氢40%以上。核心是用氢场景与政策，技术的平衡。//@尾号9837:回复@大杨能源笔记:感觉氢脆问题迟早会解决的。大规模运输还是要靠管道。

转出0.1w付掉水电燃气费，太难了

$阿特斯(SH688472)$ $海博思创(SH688411)$ $阳光电源(SZ300274)$
核心观点总结
长时储能成本现状：目前8小时级别的光储系统度电成本（LCOE）在美国约为 105美元/MWh（约0.75元/kWh），相比4小时系统（约85美元/MWh）有明显溢价。在中国，光热+熔盐储能（6小时+）的度电成本约为 0.537元/kW...

刚以8.22先清仓了中燃，相比一年前涨了不少+看最近业绩，一来一回并不算很低估。零售气微降，管输贸易气增，零售气才赚钱，居民气持平，工业气微降。毛差0.58，微降0.01，受非居气量影响可接受。但燃气接驳比想像中烂，新增居民接驳-25%，新增工业接驳-8%，增值业务同比持平。自由现金流如预期大增...

根据 BloombergNEF 最新的预测，美国数据中心的电力需求正在走出一个惊人的“曲棍球棒”效应。 大家看下图，最底下的绿色部分是 PJM（美国最大的区域电网，覆盖东部），而红色的部分是 ERCOT（德州电网）。
如果你只看到了“缺电”，那你只看到了第一层。 在 A 股从来都是做“千层饼交易”，基...

$杰瑞股份(SZ002353)$ $应流股份(SH603308)$ $万泽股份(SZ000534)$
美国新建燃气发电厂正面临成本翻倍和建设周期大幅延长的双重挑战，其核心根源在于严重的供应链短板。受AI数据中心电力需求激增及制造业回流影响，燃气轮机等核心设备供不应求，导致项目经济性和时间表发生了结构性变化。
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回复@圆成实性: 最适合发展氢能的城市包括北京上海香港。因为这些城市的燃气行业发展的早，当年主管网都是铸铁的。对于氢脆基本属于免疫。其实香港和上海之前用的就是焦炉煤气，本身含氢量就很高。乙醇就更别说了，100%的用于汽车都是几十年的事了。很多问题不要被吓唬住，只要能提出来，就有解决...

大唐发电的权益装机容量比华电国际更低，为什么A股市值更高呢，主要有以下三大原因；数据主要来自华电国际、大唐发电、华电新能2025年中报：
截止今年中，大唐发电装机容量 80,889.68 兆瓦，其中，火电煤机 47,834兆瓦、火电燃机 7,135.27 兆瓦、水电 9,204.73 兆瓦、风电 10,226.14 兆瓦、光...

今天几个旅游是亏钱了，但是华为冲起来了吧？降温这个我也是没发酵的时候说的，但凡买几个带热的或者电热毯燃气之类的，浮盈个两三个点没什么问题的，那涨停的这种看命，这样你账户总体就已经可以不亏甚至还赚一点了，要是运气好买到$首华燃气(SZ300483)$ 这种就可以有点超额收益了，今天大盘还跌...

回复@一起年华: 再补充一句，城燃行业长期看一定是在走下坡路，主要是几个原因:
一，需求方面，天然气用途主要就三类，居民，非居和LNG，居民煤改气几乎饱和了;非居就是餐饮店加工业用户，目前已经负增长;LNG更不需要说，重卡新能源化已经是大势所趋，最新液价还不如非采暖季时候的价格;
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