科磊

近期，半导体设备行业发生了一个极具信号意义的事件：全球量测设备龙头科磊（KLA）在交出超预期财报的同时，其股价却应声下跌。市场为何如此反应？核心矛盾点在于其最新业绩指引中，一个关键区域市场的“失速”——中国区营收占比从上一财季的39%骤降至30%，环比大幅下滑21%。这并非简单的周...

看好美股的半导体设备板块，认为26年必定是一个大年。这个财报季开始之前，一线的四大金刚（ASML，KLAC, LRCX，AMAT) 就领衔上涨，一月份平均涨幅在20%以上。最近直到$科磊(KLAC)$ 公布财报，才停下了上涨的脚步。
不过二线设备股应该能接棒而上，他们体量不大，通常股价更有活力。二线股中，...

周五美股刚刚收盘，年初以来的强势板块纷纷下跌。首先是内存/存储板块。去年的标普500成分股涨幅冠军，今年一个月又涨超120%的$SanDisk(SNDK)$ ，在交出亮瞎眼的财报后高开20%但最终仅收涨6%，终于开始回调，这带动美光，希捷，西数的回调。
年初以来另一个强势板块半导体设备，今天以$科磊(KL...

一个有趣的tips，以前泛林差不多应用材料的2/3市值，科磊则只有应材的一半，现在科磊接近应用材料，泛林市值比应材还要高10%。

关键理由:
1、半导体检测设备分类科普:半导体检测设备分为前道检测和后道检测，其中卡脖子和技术壁垒高、单设备价值高的是前道检测设备，精测DZ属于签到检测设备为主，而长川KJ则主要是后道检测设备
2、前道检测与后道检测设备技术含量区分 ：在芯片封装之前，测试对象是整片晶圆(Wafer)，...

科磊大跌是为什么？是因为它在中国市场份额指引降低了10%，科磊主要在这边做前道设备，也是技术壁垒高利润高的
那它的份额被哪家抢走了？精测电子。
为什么能抢走？技术突破。
中科飞测可能也拿了部分份额只是最近没公布大额订单。所以精测电子更确定一些。
那科磊多少市值，精测...

回复@大道国际资本: 按道理应该是第六，前面应该还有个科磊才对//@大道国际资本:回复@淡淡的相思林:北方有这么高么？

花旗集团将科磊目标价从1450美元上调至1800美元。

科磊大跌11%。科磊第二财季业绩全面超预期，但下季度业绩指引增长放缓，瑞银将其目标价从1635美元下调至1575美元。

花旗集团将科磊目标价从1450美元上调至1800美元。

芯片设备制造商科磊公司(KLA Corporation)第二财季业绩全面超出预期，但股价却在财报发布后下跌，市场对公司给出的未来业绩指引感到失望。
科磊1月29日公布，截至2025年12月31日的2026财年第二财季营收33亿美元，调整后每股收益8.85美元，均超出市场预期。
然而，科磊对第三财季的业绩指...

老美系设备里，看好的两个，一个是$拉姆研究(LRCX)$ ，一个是$科磊(KLAC)$。至于$阿斯麦(ASML)$ ，估计要2030年台积电才会大规模用上High Na EUV光刻机。
因为Na=0.55曝光视场会比Na0.35的光刻机曝光视场减半，曝光次数会更加一倍。
更关键的是，对于大芯片，例如英伟达814mm2尺寸，需要拼...

回复@淡淡的相思林: 科磊的业绩暴跌了。。带崩//@淡淡的相思林:回复@淡淡的相思林:SNDK 盘后上涨 14%，其 3 月季度指引高达 12-14 美元，远超 8.50-9 美元的买方预期和 5 美元的卖方预期。数据意味着 12 月/3 月季度的平均售价（ASP）分别增长 35% / 57%。基于此，买方预期可能会上调至 80-100 美...

KLA QDec25财报核心拆解：26年WFE锚1300亿中段，与Lam预判一致，DRAM+先进封装成增量核心
一、业绩收官与短期指引：营收创历史新高，DRAM成本拖累毛利微降
QDec25营收33亿美元（+5% q/q、+17% y/y），毛利率62.6%超指引60bps；CY25营收127.45亿美元（+17% y/y）、毛利率62.8%，创历史纪录...

$美光科技(MU)$ $科磊(KLAC)$ $Bloom Energy(BE)$ 关注的存储、半导体设备和Ai电力这三条线，在美股冲高回落的情况下表现很不错。美光这里台积电前董事长前两天增持的事都知道了，另外“周五在美国纽约州奥农多加县为投资高达1000亿美元的内存制造综合体举行奠基仪式。公司在公告中确认，该项目将...

晶圆设备超级周期正式启动！美银全面上调目标价，这些赛道成核心受益者
2026年1月12日，美银（BofA）发布半导体设备行业深度研报《半导体资本设备Q4前瞻：WFE超级周期开启，目标价全面上调》，明确指出全球晶圆制造设备（WFE）行业已迈入多年度超级上行周期。报告同步上调9家核心企业目标价，...

回复@商航大事记: 科磊跌15个点，他下周不得跪了//@商航大事记:回复@grassguo:嘿嘿，我等它再回调回调，就再会老情人

科磊大跌11%。
科磊第二财季业绩全面超预期，但下季度业绩指引增长放缓，瑞银将其目标价从1635美元下调至1575美元。

回复@Syedc: 去年讲的时候，好多人怀疑我哩。这个国产替代的逻辑很清晰，新工厂不能用科磊的大概率的。//@Syedc:回复@xiaoou22:这两年能拿的住飞测的人，太少啦

这下好了，科磊大跌10个点