Meta

$Meta(META)$ 从过去几年的经营状况来看，小扎的管理能力此前大概率被高估了。
互联网时代起家，并在移动互联网时代延续辉煌，本质上因这两个时代的内核几乎一致，具备敏锐聪慧特质的互联网人大多可以自然过渡。
小扎自然属于其中，一方面果断砸钱拿下移动互联网用户新宠Ins等产品，另一方...

昨晚你们的meta给的代码我想买一笔，追着买都没成交，持仓眼花缭乱我多看了几眼手里的就懵逼了慢了，然后发现没成交。
你们要是钱少就别分仓了，容易被气死。

标题党了，这个题目是BERNSTEIN取的，这周末最热就立讯了，当然我不持有它，立讯股东赢麻了。又是OpenAI合作，又是iPhone17加单，现在网上确认买到也得10月底了，又是Nv的背板预期，打怪buff叠满。
这个报告推了立讯的CPC，确实它进Nv了，后面用不用它的Cpc方案还不确定，至于能不能抢Aph的背...

meta 扎克伯格讨论 AI 过度投资的泡沫：
1 AI泡沫和破裂是相当可能的。
2 纵观历史，所有的基础设施投建，无论是铁路，光纤，这种过度投资是为了追求最终非常有价值的基础设施，甚至比追逐泡沫的人最开始预想的还有价值。
3 但所有这些案例，基础设施建设承担了过高债务，生意模式没有...

转：马克·扎克伯格表示，Meta计划在2028年底前在美国基础设施上投入6000亿美元；而OpenAI在Stargate计划中累计投资已超过4000亿美元，2025年内实现5000亿美元。
Anthropic宣布任命前Stripe CTO Rahul Patil为新任首席技术官，此次换帅旨在强化Anthropic的AI基础设施，以应对Claude产品快速增...

最好别类比，就事论事即可，一定要类比的话最好摆出所有变量哈。谷歌其实第一波产品拖延+拉了坨巨大的屎，让马斯克震怒那个bard，还记得吗? 创始人Brin专门回归搞AI好几年并且多次公开露面了，归因Pichai只怕有些后知后觉了。虽然没有披露，但我高度怀疑谷歌的几重大资源整合全归功于他，比如合并d...

超哥，也许先不急下判断……
现在被唱赞歌的谷歌，在今年 I/O 大会上说 眼镜将会是Gemini 的最佳硬件载体，而这两年大受欢迎的Ray-Ban AI 眼镜就是小扎持续力推出来的产品，近期发布即售罄的Meta Rayban Display更是内部员工心目中“AI眼镜里的iphone1”，连苹果看了后都要把重心从 vision pro...

Q：公司在2024年与2025年光模块的出货量和销售额分别如何？
A：公司在2024年光模块的总销售额未达到5亿RMB，不过关于2024年具体的出货量没有明确提及。到了2025年，预计销售额将大幅增长至17亿至18亿元左右。但目前800G光模块存在一定产能压力，这可能导致实际交付量低于订单量，所以2025年...

回复@pipee闷声发大财: 早在所有人都唱衰Google的时候——大约两三年前——我就旗帜鲜明地看好Google，看了下订单，22年有三笔买入，最低的那笔买入价85.76
我的投资决策颗粒度更大一些：Google有这么多人才，这么多论文，甚至包括那篇奠基性论文，这么多算力，以及，过去在技术上的trac...

估计过阵子大家就可以看到meta眼镜大卖的消息，无数自媒体会告诉你META成功了，AI硬件成功了，但是我想说的是，别扯了，我觉得会大卖是因为它价格便宜，也足够轻便，确实有一定市场，但是我觉得别扯了是因为实际上现在的AI太弱了，眼镜能提供的唯一刚需功能是拍摄，对于VLOG博主有意义，大多数购买...

可能是受英伟达“劲敌”博通与OpenAI等合作的影响，今天英伟达盘中跌幅稍大，其实GPU与ASIC芯片各自有优势，须并行发展才能应对差异化AI基础设施的需求，二者需求都极大。
今天扎克伯格在白宫晚宴宣布：“到2028年，Meta将至少投资6000亿美元用于AI建设。此前，Meta规划2025年资本开支约700亿...

博通展示业界领先的共封装光学器件质量与可靠性
Meta 测试结果证实 400G CPO 端口设备实现百万小时无链路抖动运行
加利福尼亚州帕洛阿尔托，2025 年 10 月 1 日（环球新闻社）—— 全球半导体和基础设施软件解决方案领导者博通公司（纳斯达克代码：AVGO）今日宣布，在共封装光学（CPO）技...

科技巨头们是宁愿破产，也不能输掉这场竞赛。
2025年9月19日的《Access》播客。
Alex Heath： “从整体来看，这确实是一笔巨大的资金，对吧？我的意思是，你不是刚跟特朗普说你要花6000亿美元吗？”
马克·扎克伯格： “是的，我说了。到2028年，这确实是一大笔钱。真的，嗯，如果我们...

OpenAI相关消息继续呈现摧枯拉朽式的发酵，6日的开发者大会几乎毫无疑问会进一步引爆AI应用浪潮！让我们拭目以待！
昆仑万维作为两市稀缺的对标OpenAI的AI应用核心标的，热度也将无可阻挡！节后AI应用爆发基本无疑！
【据报道】：
2025年10月4日消息，OpenAI第三届开发者大会DevDay 20...

$Meta(META)$ 广告效果提升可能不错，我极其不喜欢这个产品决策。用户与AI聊天有诉诸私密的情感，因为知道对面并不是真人。聊天框内打广告可以接受，跨多应用投放过了。meta的pm真的是鲨臂。

$剑桥科技(SH603083)$ k，因为这个跌的吧，Meta人干事？
2025 年，Meta 预计在全球数据中心的800G 光模块需求量将超过 1000万只差甚至有业内人士预测会逼近 1200万只。这是一个惊人的数字 一一以每只350美元计算，仅800G光模块的年度采购金额就可能超过35亿美元。
Meta 在采购策略上以量取...

（文字整理来自小宇宙播客：时光的礼物，略有增删）
首先我们明确一下对比生意的标准，投资领域有一句话流传甚广：长长的坡，厚厚的雪。投资就像是滚雪球的过程。
长长的坡，代表的是一家企业的生命周期足够长，赚钱的时间足够长或者市场规模空间足够大；而厚厚的雪，指的是公司的股东回报...

AI 算力的扩张，正重塑全球光模块供应链。尤其是 Meta（M 客户）在 800G 光模块上的大规模采购，已成为业内最受关注的现象之一。
一、需求爆发：Meta 年需求量超 1000 万只 。2025 年，Meta 在全球数据中心的 800G 光模块需求量将超过 1000 万只，甚至有业内人士预测会逼近 1200 万只。以每只...

1、Meta智能眼镜市场与产业链分析
市场销量表现与预测: Meta智能眼镜市场销量呈快速增长趋势。历史销量上，2024年销量约200多万部；2025年有望达大几百万至1000万部；2026年原预计1500 - 2000万部，目前大概率上修。产品迭代与应用推广方面，2025年新开的奥克拉等AI眼镜在用户痛点和使用体验上...

转载：Meta 刚刚发布了 AI 眼镜——Meta Ray-Ban Display 视频链接