Meta

备注： 我太太写得文章，细心的人会感觉我们文风得不同
美国作为全球经融强国，美股的地位不仅仅是资本市场，而是关系到美国经济运行、金融霸权、社会稳定和国际战略的核心支柱。以纽交所与纳斯达克为主要市场，截至目前总市值约70 万亿美元，占全球主要股市总市值 40% 以上。但是他的分布及...

给大家做做心理按摩，股价涨跌很正常，而且市场经常非理性，2023年下半年，英伟达一度跌到2024年FWD PE 19x，当时大多数人的说法就是AI没啥用，NVDA就是gold rush，一波流，NVDA还入股CRWV然后卖卡给CRWV，关联交易，财务可能造假，虽然最高点21x跌到16x不算多，但是因为我极其重仓，且在我看来这...

$微软(MSFT)$ $谷歌C(GOOG)$$Meta(META)$
复盘起来还是挺有意思的：
2022年底gpt3.5出来带火AI后，互联网大平台当时被认为最受益的是微软，然后是meta（开源），谷歌最惨，2023年中微软股价就到360左右、meta330左右、同期谷歌120左右
二三年过去了，谷歌股价300+、mata700+、微软400+...

一、用户：DAP用户增量持续高增
25Q4 FOA应用家族日活用户数增量继续增长4000万，DAP达到35.8亿，其中FB和WhatsApp日活均超过20亿，继续发挥社交通讯平台强者恒强的网络效应。
根据近期Similarweb的数据，Threads在移动端的 DAU已经达到1.415亿，超过推特同平台的 1.25 亿。
二、经营...

$英伟达(NVDA)$ $Meta(META)$
好恐怖、
明天资金回流科技？

今天开始在美国硅谷的ai产业调研学习。
第一天参现了斯坦福计算机学院人工智能中心，这里有李飞飞教授的办公室，还参观了扎克伯格小屋，Facebook的诞生地 和meta公司总部。
斯坦福AI中心代表着学术前沿和基础研究，李飞飞教授是代表人物；扎克伯格小屋和META则是创业和商业实现的成长路径...

$Meta(META)$ 得意之作。死了～也不卖～～ 查看图片

我想问各位老师几个事情，希望可以共同讨论。
1.剑桥是否和Meta有真实的对接？公司一直未曾正面回应。
2.现在是否真正的在验厂？具体消息来源是什么呢？
3. 目前审厂进度如何？目前没有任何消息透漏。
4. 审厂成功是否真的有订单下来？
5.利润是否可以接近头部客户？接近百分...

每次meta财报后因为电话会议暴跌都是买入机会，过去3年已经好几次

Alphabet将于周三盘后公布季度财报，这家科技巨头正站在市值的历史高点面临关键大考。在过去八个月市值增加逾2万亿美元后，Alphabet的总市值已达4.1万亿美元，距离超越英伟达成为全球最大市值公司仅一步之遥。市场普遍关注其业绩增长能否匹配当前处于18年来最高水平的估值倍数。
据彭博数据，...

M7财报除了NVDA以外都出了，我的评价就一个字“卷”，躺平赚钱的好日子过去了，都开始卷了，现在最好的还是META和GOOG，当然，这两者也有自己的问题，anthropic加大往GCP倾斜是我没想到的

meta很多人都在谈资本开支，其实对我来说更兴奋的ai在应用端的一些改变初见端倪
每位工程师的产出增长了30%，其中大部分增长由自主代理编码推动。
人们每天观看的Reels中，有近10%现在是通过我们的Edits应用程序创建的，较上一季度几乎增长了两倍。
广告的平均价格同比上涨了6%，受益...

$Meta(META)$
这广告收入增速看着真让人羡慕
23-25年Q4三年年化增速23%左右

$Meta(META)$ $英伟达(NVDA)$
重点就是更多的建设数据中心、开支加倍、

Capex“超级周期”确立，从“军备竞赛”走向“产能甚至不足”，随着Meta和Microsoft发布最新财报，全球AI算力投资的叙事逻辑发生了关键性转折。市场此前担忧的“过度投资（Over-investment）”风险被“供给短缺（Supply Constrained）”的现实所取代。Meta将2026年资本开支指引上调至惊人的1150亿-...

$Meta(META)$ 跟APPlovin是美股红盘独苗，都是AI应用公司！看下满屏的金属暴跌，明天有色这里会不会都躺地板，本来上午就剧烈分化了$白银有色(SH601212)$ $湖南白银(SZ002716)$

看人细抠meta这个多的一百亿美元资本开支都是给存储的，人家是真涨啊

申明：本文仅作个人学习交流；不构成具体投资建议
Meta2023Q1广告增速一度降至4%，后明显提速；一直到2025Q3都呈现出“大象起舞”：
2023年的增速恢复相对而言是好预测的，内外皆存在多方面的顺风——
1）从23Q2开始，俄乌战争欧洲低基数；
2）2022年全球宏观都很差，影响广告主投...

据报道，Meta Platforms公司达成协议，拟为AI数据中心光纤电缆向康宁支付高达60亿美元。

前言：
前段时间探讨2026年OpenAI做广告的格局，看了市场上很多观点，都认为数字广告已经是存量竞争，其中一个基本假设就是数字广告在过去是吃了传统媒体广告的蛋糕，而现在数字广告渗透率已经很高所以逐渐转变为存量竞争。我的第一反应觉得有点吊诡，所以决定来认真看一下。
这篇文章没写...