Meta

假设腾讯今年开始因为 AI 的投入营收加速，全年达到 15% 左右，利润端因为投入增到降低到 10% 左右，foward PE 目前 15 倍左右；对岸的 Meta 全年营收增速可能到 25-30%，利润端也因为投入保持在 10% 左右，目前 foward PE 在 20 倍左右。问题来了，当下谁更值得投资？

$Meta(META)$ 加25股，各位大佬跟不跟？@ChangeForever @是小花啊 @明亮的宝乐 @剑走偏锋_2023 ，自今日始，拥有415股meta了，是首重持仓，且遥遥领先仓位第二的谷歌。增持逻辑很简单，就是赌它一季报能实现35%以上的营收增长。

$剑桥科技(SH603083)$
更新下3.16 eg的研报，有几个超预期的点：
1.cig确实驻派了100名工程师在eg爬良率，印证了去年的调研，现在平均70-80%，某些好的批次～90%。良率爬到6月开始正式大批量。不过不代表6月才开始给meta交，因为还有cig的马来自有工厂。
2.二楼的产线在等meta审核同意...

聊聊思路吧。好奇为什么这个会被删帖？
年初发帖今年是叙事型市场，叙事＞情绪/仓位＞短期基本面。
这跟当下所处的环境是相关的，AI叙事存在双向风险，既有泡沫的担忧，也有踏空的担忧，当然处在应用落地＆变现期，还有变革带来创新和冲击。宏观上，是全球又是美国的财政大年，债务问题时...

腾讯25Q4的财报会 Meta 味很浓啊，跟 Meta 一样花了很多时间和心思在解释 AI 如何赋能核心产品和业务，以及带来的新增长机遇，但最后面临的局面也一样：市场就是不买账！
个人观点：Openclaw 的爆火加速了AI产品和应用层的发展，这里的机遇可能将会进入到腾讯和 Meta 的火力覆盖区，因为...

转自腾讯自选股：《开创先例！20岁女子社交平台成瘾：Meta、谷歌被判赔600万美元》，来源：快科技，链接：网页链接

We see a path for MetaAI to become a "MetaClaw" leveraging META's unique data and distribution.
From MetaAI into MetaClaw.
MetaAI + manus + MOLTBOOK = MetaCLAW
Supported by:
Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger
Capabilities:
- Personal ...

回复@无烟炭-七分饱: 刚好在看meta质地，多两句嘴。
对于meta, 除了AI治理上大炼钢铁等问题，不能错过表外类负债(不是财会专业，用这个词表达我对风险的理解)，尤其是比较刚性的。
以下是披露的:
1. 与$Blue Owl Capital(OBDC)$ 的表外融资，对方出资28b建数据中心，未来数年以租用的...

很多人总以为现在的美股是“科技指数”，其实这是一种错觉的。
美股7姐妹中除了卖AI铲子的英伟达是“纯血”的科技股（ToB业务为基本盘），其他哪是科技股，就是披着科技皮的消费品、公共事业股与广告公司。
分开说说：
微软：营收中，约45%来自智能云，约30%来自生产力工具（Office 36...

转发支持！都学学Meta把call back放在官网吧。

最近 Meta 下跌主要还是前阵子模型推迟到 5 月发布的消息，叠加 Meta 广告业务对宏观比较敏感，所以有点风声鹤唳了，也是对应之前文章提示的主要风险。
这里不用太担心会复制 22 年的极端暴跌走势，主要原因是 Meta 的产品和业务竞争力没有受到影响甚至在加强，同时近期裁员和砍元宇宙预算验证...

$Meta(META)$ $腾讯控股(00700)$ 我是不太相信能拿着现金忍到极端估值才抄底的，比如不到200的腾讯和不到100的meta。
所谓的“精准”底部买入更可能是割了其它带血的筹码，从机会成本角度换仓过来的，炫耀抄底的背后可能都是白骨累累。

【Meta和谷歌在社交媒体成瘾案中被判承担责任】美国陪审团认定，Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.公司旗下谷歌应承担责任，必须向一名20岁女性支付赔偿金；该女性指控称，她对这两家公司的社交媒体平台上瘾，导致其遭受心理健康危机。陪审团表示，Meta须至少支付210万美元赔偿Kaley的损失，其中...

转给腾讯股东：
//苹果将赢得人工智能竞赛，因为他们拒绝参与。大家都在嘲笑他们“落后”。但大多数人误解了投资的一个概念：假设谁花最多谁就赢。更大的资本支出 = 更大的护城河 = 更高的回报 历史上，情况恰恰相反。资本支出超过同行的公司，远期回报始终低于自律的公司。数据明确无误。而现...

回复@明亮的宝乐: 很好，宝姐姐也是meta这条船上的了//@明亮的宝乐:回复@奶粉侠:好！我只能搞得起一股，高低支持一下你。

硅谷富士康Meta 直接开始追踪员工日用Token 数量，用得少要被highlight。
这以后，初级白领还有位置吗？
等机器人有了AI的大脑后，蓝领还有位置吗？
的确是百年之未有的大变局啊。

2025年，
谷歌收入4028.36亿美元，净利润1321.7亿美元。
微软收入3054.53亿美元，净利润1192.62亿美元。
苹果收入4356.17亿美元，净利润1177.77亿美元。
亚马逊收入7169.24亿美元，净利润776.7亿美元。
Meta收入2009.66亿美元，净利润605亿美元。
全球没有哪一家制造业公...

纳指100从26182.1跌到23586.99，跌幅9.91%，接近10%, CLmain原油期货价格96.96，VIX 恐慌指数为29.93，纳指进入技术性修正区域。
纳指七姐妹从历史高位到现在跌幅情况。
微软继续下跌，从高点的552.242跌到365.970，跌幅33.73%
Meta 从794.384跌到目前的547.54，跌幅31.07%
特斯拉...

回复@高调亏小钱: 很好的质疑，欢迎 KC 兄多来点 Meta 相关的负面声音
1、Meta 跟Blue Owl 合作的Hyperion 数据中心会计上应该就是用经营租赁的方式处理，所以大概率是包含在 2 中的lease 里（have not yet commenced），同时在 page 109也说明了“该等经营租赁与融资租赁将于 2026 年至...

2026年第12周，美以和伊朗的战争已经持续了接近一个月时间，美国开始与伊朗谈判，推迟攻击伊朗发电厂及能源基础设施，但增派海军陆战队到中东，做好地面攻击的准备工作，霍尔木兹海峡有少量船只通过，伊朗袭击海湾国家工业基础设施，布伦特原油价格周五大涨收于115美元。本周A股、港股、美股都进入...