生益科技

2025年一季度，公司净利润1800万，同比增长1953%。
2025年二季度，公司净利润3700万到4700万，同比增长271%到371%。
也可以测算单二季度净利润在1900万到2900万，环比增长5%到61%。
我们再看看行业老大生益科技：
2025年一季度，公司净利润5.63亿，同比增长43.75%。
2025年二...

有一句话说得好：卷，是中国企业家骨子里的东西。
无论是以前的钢铁还是煤炭
再就是后来的房地产
化工、水泥、大炼化、农药跟上
然后又是光伏、锂电池
包括现在的新能源汽车
接下来恐怕就是AI产业链了
两个指标只要出现，就一定会开始疯狂扩产
1、不受资源或者技...

JayTC（2025.08.18）
前言：圣泉集团逻辑整理：
NVIDIA Rubin项目进度（2025.08.18）
Rubin于6月完成首次tape-out，首批硅片预计10月由台积电交付；工程样品计划于4Q25推出，芯片与系统设计预计2026年3月定版，2Q26量产，3Q26服务器机架开始爬坡，当前无延迟迹象。
Rubin，这是英...

周5国产算力集体拉升，寒武纪 海光信息涨停。
周6全通教育上了热搜，大家在把寒武纪和全通教育做类比，典型的犹豫中上涨。不要去diss热门股，应该埋头苦干 多看几个公司 万一风刮过来了呢。狭隘的价投，是对复杂世界认知不足的体现。
token调用量数据陆续出来了，一年时间谷歌增长100倍 字...

胜宏科技 ：全球高阶HDI龙头。英伟达GB300OAM独家供应商。实现5阶、6阶HDI及28层加速卡的量产，并具备78层高多层PCB的研发能力，技术领先行业2-3年。其产品广泛应用于AI服务器、数据中心交换机等核心设备，全球市场份额位居第一。GB300单板价值量达800美元，较GB200提升30%+。高阶HDI依赖日本Disc...

我现在是一边等矿跌，一边研究英伟达产业链，再补补创新药的课，这波能赚的钱，如果有调整，还可以看看，我就看矿了，哈哈！
AI这波应该会优先覆盖卖水的英伟达产业链，就从工业富联开始了！号称覆盖好了等回调。哈哈
对了，成长股有很多种，类似AI这波大的范式转移，卖水的英伟达产业链，...

今天PCB板块尤其是覆铜板CCL集体上涨，催化事件主要是广东建滔积层板发布涨价通知：受铜箔、玻璃布及化工品等核心原材料价格持续高位影响，公司计划对CEM-1/22F/V0/HB及FR-4等产品价格上调10元/张，此次涨价距其上一轮针对同类产品+5元/张的调涨约半年，且涨幅显著扩大。
建滔积层板作为CCL行...

那些科技股可能只有行业内的人才有点信息优势，外面的人根本看不懂，行业内的人也只是有信息优势而已，也不知道行业未来发展趋势，因为这个行业变化太快，竞争激烈，至于股价更是不知道何时启动，现在就不用说了，都涨了很多了，再去分析已经是后知后觉了，股价已经大大反应了企业未来预期了，一旦...

回复@行中衡: 6月中下旬，开始布局CCL，重仓了生益科技。
要获取大的收益，两个条件 1，公司真正优秀（深研） 2，耐心持有（基本面跟踪）
投资的厚度，在于仓位的堆垒向上，长期以往，收益不会比短线差。//@行中衡:[该内容已被作者删除]

JayTC（2025.07.27）
PS：观念来自网络研报，学习保存。
一、AI算力需求驱动与增长趋势
• 海外大模型商业模式与资本开支：
海外AI大模型商业模式已逐步跑通，体现在应用成熟度提升、客户活跃度增加及付费模式验证。如海外cloud等应用付费人数增多，采购算力、布局AI基建可盈利...

目前科技股风头正盛，上午闲着没事，看了生益科技，该股票最近涨的挺猛，巴哥简单谈谈一点想法。
生益科技主要从事覆铜板和粘结片生意，产品主要用于高算力、ai服务器、5G天线，很明显他们的生意是当前最主流的赛道，所以市场预期很高，股价不断疯狂上涨，可实际上呢。该公司毛利率常年保持在2...

【生益科技：上半年净利润同比增长52.98% 拟10派4元】生益科技(600183.SH)公告称，2025年半年度公司实现营业收入126.8亿元，同比增长31.68%；归属于上市公司股东的净利润为14.26亿元，同比增长52.98%。公司拟向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税）。

上一轮锂电景气的时候，德福科技还没有上市，因此本人对这个公司印象不深。
7月29日晚间，九公司发布公告，拟收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.（以下简称“卢森堡铜箔”）100%股权。
仔细分析了下，我认为这个事情对公司的意义重大。
首先，产能上，此次并购将直接推动德福科技的...

$胜宏科技(SZ300476)$ 从炒作和弹性角度来说，PCB上游爆发更强，今天生益科技作为CCL材料龙头午后直拉涨停，市值超过沪电，整个铜覆板指数涨了8%，CCL的上游同样如此，这不，生益电子也要投资19亿扩产了，都准备抢钱了，你们都扩产，后面卷不卷的先不说，必然利好上游材料和设备，市场还是聪明的！

一、绝对龙头地位
全球覆铜板（CCL）连续18年市占率第一，15%。
二、强劲复苏动能
行业拐点确认 ：2025年上半年进出口价格同比涨超20%（高端需求旺盛）
量价齐升 ：AI服务器/新能源车（单车用量+300%）需求爆发，2025年3月起产品持续提价
业绩高增长 ：2025年上半年净...

$生益科技(SH600183)$ 老二生益科技的市值居然是老大建滔积层板的3倍，这倒挂也是牛批，大A热情高涨呀$建滔积层板(01888)$

继续跟一贴，现在生益科技所在领域市场空间正在快速增长，意味着资金开始疯狂投入该行业竞争，公司产品并未垄断且有大量的应收帐款，一旦行业内卷公司产品价盘就会有影响，他们做着20%毛利率的生意，受原材料影响巨大，未来3—5年业绩变脸也是常态，高增长往往是一种假象，在A股就是这样的，人们总...

AI既然是大主线，不会几个月就走完，高了的得调一调。光模块，电路板，液冷，电源，数据中心，有高有低。PCB里，我相对更看好$生益科技(SH600183)$ 和$鹏鼎控股(SZ002938)$ 一点。另外，很多人觉得是一波流的反内卷涨价赛道，下半年我认为会成为补涨的主线之一，但走法可能不是趋势，而是波段。

生益科技可以研究一下高频高速覆铜板，中报动态估值40.54倍，对比工业富联中报动态估值37.57倍。

$生益科技(SH600183)$ 每次夹头来刷存在感，过几天就会新高
涨到夹头接盘就见顶了