北方股份

北方股份：内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告 网页链接

$北方股份(SH600262)$ 从1月高点35元跌到24.7元，回撤30%。目前看基本面没有恶化，四因素叠加的情绪性回撤。
特沃上海减持： 穿透股权看，特沃上海关联中兵国调(厦门)股权投资基金，与北方股份控股股东同属中国兵器工业集团体系，是体系内基金到期退出。佐证：中兵国调3月同时在减持南特科技，...

我看北方股份的年报，感觉北方股份更像兵工厂的组装车间，没有核心技术，核心部件基本外购，销售也是给关联公司。这种采购和销售都依赖关联公司，利润也可以调节，所以北方股份常年的roe没有超过10%。近几年拿了澳大利亚的大单，业绩有所起色，然后什么无人，清洁能源等概念来了，甚至说全球都有服...

回复@哈利菌: 每次得瑟完就回撤 $北方股份(SH600262)$//@哈利菌:回复@哈利菌:最近有色回暖，矿卡跟着沾光～ $北方股份(SH600262)$

A股的制造业的占比应该差不多70%左右，不研究制造业，有时候发现能买的公司屈指可数。
心得①：体会到@非完全进化体 大佬说的，尽量选择“需求变化慢，供给变化慢的行业‘’
需求变化：以景津装备和京东方A为例
京东方A的产线投入，遇到技术变革，那么投入的固定资产就成了一堆废铁...

最近有色回暖，矿卡跟着沾光～ $北方股份(SH600262)$

北方股份：内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方案（2025-2027年度） 网页链接

$同力股份(BJ920599)$同力还是很牛的公司。7000辆一年。西芒杜铁矿采购了差不多90台了，估计最终能干到500台新能源。一年1.5亿的增量还是有的。同力的业务是全面开花🌼北方股份毛利率低，矿卡单价高，一年300辆就能干21亿的营收，一辆700万？。他俩一个赛道，产品错位。

回复@一勺子: 给勺神推个北方股份，市值 46 亿，前三季度现金流就八个亿了，账上现金还有十几亿//@一勺子:回复@一勺子:A股什么锅炉管子、压滤机、高空作业设备、矿机、仪器仪表、起重造船、电池材料……很多东西，估值基本在16PE以下，肯定是有好东西的，不过我确实研究不了这么多，也没钱买...

北方股份的三季报变化略微有点大，如果从三季报的数据来看，PEG目前也就0.4，年报下个月会出。重要的是，北方股份是否属于长周期确定性的高赔率标的？目前看矿产景气周期已经几乎是确定性的了。从赔率上来看，关注年报中利润增长率是否能维持就比较重要了。高增长率能保持的话，三年后的利润在4.5-...

$北方股份(SH600262)$ 矿山机械走势并不差，北方为何走成这样？难不成内蒙人喝酒不干活了

整理了一些卖方的段子，关于矿卡。$三一国际(00631)$ $同力股份(BJ920599)$ $北方股份(SH600262)$ 徐工机械
刺激矿卡需求的是矿业持续高利润，目前各矿企早已处于高利润状态，价格短期波动不会影响景气度。卡特彼勒在 2025 年投资者日上预计 2030 年全球矿山资本开支将较2025 年增长50%，将年...

1. 投资速览
到底是什么生意？
公司做的是“矿山搬运工”的生意。生产载重28-400吨的非公路刚性矿用自卸车（矿卡），是矿山开采中不可或缺的核心运载设备。
最大的亮点在哪里？
确定性：2025年前三季度经营性现金流暴增1589%，合同负债（预收货款）翻倍，锁定了未来半年的业绩高增...

最近研究了三家制造业公司
分别是：北方股份、常宝股份、景津装备
三家公司的经营业务，我之前的帖子有写。
三家公司都是 净现金公司、供给侧都难以代替 （ 我非常喜欢供给侧有格局稳定的行业 ），而且都有 景气度预期（北方是有色行业资本开支加大，景津是有色、锂电设备行业资本开支...

$北方股份(SH600262)$ 赚钱没走，回本没走，底部割肉，我好菜，高位掉以轻心，底部心惊胆颤，追究还是一颗嫩韭菜

$北方股份(SH600262)$ 不管怎么看，北方股份都是战争受益股吧。
1. 矿产需求增加，矿企支出增加；
2. 油价上涨，利好新能源矿车；
3. 正儿八经军工央企。

$北方股份(SH600262)$ 撑不住了，想割肉了兄弟吗

$北方股份(SH600262)$ 央企、景气周期、0负债、合同负债提前锁定未来利润。可以预见的三年后的利润来算，现在pe也就9、10倍。不知道最近卖得人，到底在想啥。

$北方股份(SH600262)$ 看看港股的 $三一国际(00631)$ ，都是矿业设备增长，怎么差距这么大

$北方股份(SH600262)$ 近期北方经营大致情况。
国内方面，近期又中了0.9亿的金鼎锌业大标。
电动轮大吨位出口方面，主要是俄罗斯市场，24年22亿，25年16亿。25年俄罗斯市场出口规模较上年持平，约13亿。但25年蒙古市场从24年的8亿多下降到不到3亿了。
但报表确认收入和海关出口规模不...