江南新材

AIDC推荐和更新-0127
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再重申，当前位置的四个重点推荐【麦格米特】、【江南新材】、【振华股份】、【潍柴动力】。
接下来对基本面变化更新如下：
1、【麦格米特】
近期，我们从产业链上下游交叉验证，预计获得rubin测试订单1亿，对应18.5kw ，单个powe...

观点再更新-0121
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1、再讲AIDC：四个票【麦格米特】、【江南新材】、【振华股份】、【潍柴动力】。
前期麦格米特、振华股份讲过多遍，这里再谈江南新材和潍柴动力。
✅【江南新材】：1月预计液冷板发货8kw，全年实现10亿收入、1亿利润问题...

Resonac官宣涨价30%！CCL行业迎量价齐升【东北计算机】
🔥事件： 全球功能性化学品龙头 Resonac宣布3月1日起上调CCL及粘合胶片价格30%以上。此前建滔已率先涨价10%，行业涨价潮确立。
💡核心逻辑：
1️⃣供给瓶颈： 上游高端玻纤布（Low-Dk/Q布）产能告急，AI服务器需求爆发对...

$江南新材(SH603124)$ 你怎么了，草，熬不住了啊

以下为1月7日机构的推荐：
【天风电新】江南新材：被忽视的NV链核心液冷标的-0107公司核心逻辑为PCB上游材料升级&供需紧张+液冷板确定性CM链。近期跟踪下来，发现逻辑不断强化：1、 PCB：CoWoP工艺会提升对氧化铜粉的要求，与之匹配的加工费较传统工艺有大幅提升。2、液冷：1）此前我们只...

$江南新材(SH603124)$ 能不能来个加速，给我个肥尾，看到140

回复@爱炒股的公路佬: 博迁就拿住呗，除非有更好的。江南新材你看看//@爱炒股的公路佬:回复@呵呵很懒:加速来了 看看能到多少

液冷板块跟踪标的午间更新1217（个股市值由大到小）：
1.飞龙股份：透过YWK看Google 液冷泵订单确定性，单一客户可产生利润预计在2e以上，明年乐观预计有10e以上利润（加主业），整体看300e；
2.江南新材：公司铜粉铜球受益PCB上游景气度高涨逻辑，同时液冷重大突破，除了供应CM母排之外（...

$江南新材(SH603124)$ 清仓

回复@踏浪之道: 浪哥$兴业银锡(SZ000426)$ 和$江南新材(SH603124)$ 今天算放量滞涨吗//@踏浪之道:回复@司提反的救赎:新加关注的， 一律先认真阅读我的简介。

回复@智勇的稳赚小帽子: 强弱都是相对的。 $江南新材(SH603124)$ 还说不清楚， 跌到哪里。//@智勇的稳赚小帽子:回复@踏浪之道:$江南新材(SH603124)$ 也是看如果过b高，认为强么。请教浪大。

$江南新材(SH603124)$ 这个破股，鸡肋，割了它，省的每天看的糟心。

$江南新材(SH603124)$ 铜箔和液冷双buff，重新建仓

$江南新材(SH603124)$ - 核心产品支撑先进封装相关环节
- 高精密铜基散热片：应用于IC载板（先进封装关键载体），例如供货深南电路用于IC载板生产，间接服务芯片封装环节。
- 氧化铜粉：适配HDI板、IC载板等精密制造的电镀需求，为先进封装相关基板提供材料保障 。
- 铜球：用于PCB电...

回复@Wayne寻找机会: 我认识的有一些也在讨论这个票。 不过现在位置还比较低。 如果有， 10周线上可以等等。 $江南新材(SH603124)$//@Wayne寻找机会:回复@踏浪之道:浪大，可以帮忙看看$江南新材(SH603124)$ 不

$江南新材(SH603124)$ 反T

一、 核心投资逻辑
新机遇挖掘：在前期看好AI PCB设备与耗材的基础上，团队进一步挖掘出“电镀铜粉”这一细分赛道，认为其存在未被市场充分认知的投资机会。
核心矛盾：AI PCB的快速发展将导致对电镀铜粉的需求呈现指数级提升，但行业供给扩张周期长（需一年以上），预计未来半年可能出现...

$江南新材(SH603124)$ 舒服了

今年上半年我卖飞的长线翻倍股很多，江南新材40多位置我还给云姐和大哥推荐过，结果我自己都低位卖飞了，这就是为什么下半年我分了一个长线帐户给老妈管理，才守住了天普股份的三倍，185价位老妈卖出了一半提前锁定利润，复牌后涨跌随意了。我自己这边帐户就还是继续短线好了。@云想的投资生活 @只...

看好CCL上游核心原因：除了量的弹性，更重要是盈利弹性，来自1）产品迭代；2）涨价。
针对电子布、铜箔、氧化铜粉，我们认为前两者更侧重产品迭代，氧化铜粉侧重涨价。
✅电子布：从二代布到Q布，价值量翻倍，净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【...