三美股份

这个周末看到很多从液冷的角度推制冷剂的，我就找了些资料，听了些电话会议，大致梳理了下产业逻辑。
原来的液冷产业方向是单相冷板---单相浸没式---双相浸没式，这么个产业趋势。
但是英伟达在年初在单相冷板和单相浸没式之间，提出来一个双相冷板的方案。
那么全球的产业链公司，就...

上半年卖了6.19万吨，同比去年少卖了4k吨左右，全年配额在13w吨左右，也就是意味着下半年还有6.8w吨的量可以卖，价格当然会环比，同比大增。
上半年9.9亿，合理推测，下半年12-3亿很正常，全年22-3亿。
全年分红算50%的话，分红11亿。3%股息率多点。
全年分红算60%的话，分红13亿。4%...

按目前三代制冷剂市场价格测算，R32、R134a、R125的毛利率已分别达到71%、63%、59%。据此粗略估算，今年JH公司业绩有望达60亿，SM公司约25亿，业绩同比增幅预计超过200%。然而，即使在这样的高增长预期下，相关标的只享有不到15倍的估值。市场究竟在担忧什么？以下我们从价格与销量两个维度稍作分...

看$三美股份(SH603379)$ 半年报，第一眼就是逆天的感觉，二季度净利5.94亿元，同比160%，环比48%。
类似的柱状图在新易盛发布一季报时看到过，也是那种野蛮增长。目前的经济环境，象北美硬件和制冷剂这样的细分领域，实在太稀缺了。
三美的控股股东胡老板父子持股62.84%，公司赚的钱大部分...

随着数据中心向超大型化和高密度化发展，热设计功率(TDP)上升到700W至2700W，导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW，功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm²，芯片热流密度提升，风冷散热将转向液冷散热。相比传统风冷，液冷技术具备超高能效、超高热密度等优点。而...

$巨化股份(SH600160)$ $东岳集团(00189)$ $三美股份(SH603379)$ #制冷剂涨价 #
前面我们讲到了制冷剂的供给配额制，需求刚性，形成了寡头垄断的行业格局。
解构制冷剂独特商业模式：配额、特许与刚需如何重塑行业格局（1）

$三美股份(SH603379)$ 东阳光上半年业绩净利润六个亿，三美上半年十个亿，巨化上半年二十个亿，永和2.7个亿，东岳七点五个亿，整个制冷剂赛道上半年业绩增幅平均150%；东阳光市值600个亿，三美370个亿，巨化936个亿，永和150个亿，东阳光228个亿！从业绩平均增幅情况来看估值的话，东阳光估值比较...

制冷剂这个行业，单看名字让人打不起兴趣来。但是随着了解的深入，却让人越来越感到兴奋，久违了的这种感觉！
由于我也是刚接触不久，所以只能比较粗浅的谈谈自己的理解。
由于国人的特性，在国内只要无法抑制竞争和产能的投入，那么任何行业都能被卷死。哪怕这个行业有再好的增长前景。...

$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 20250815晚上，感觉R32这篇贴子好久没有更新了。。。本来一周前就要更新，因为跟踪单中东岳、三美、永和这几个淘宝商家R32制冷剂9.5kg规格商品的零售价都相继有变动，但我一直想等到巨化商家A,B,C这三家价格变动再更新会更有说服务力。然而这三家一直维...

三代制冷剂以其“全球性刚性供给侧配额制+全球特许经营”这一在A股市场上市公司中几乎是唯一的独特的商业模式，加上产品价格长周期持续上涨，近期引起不少新关注投资者的讨论。
由于这个细分行业非常小众且特别冷门，也常常给新关注的投资者造成一些困惑，偶有不好理解的地方。本系列根据球球...

强者恒强！今天制冷剂赛道所有公司股价都创出了新高，尤其是巨化、三美、东阳光都创下了历史新高！这样稀缺的赛道，估计市场会给出一个令大家都预想不到的估值！坚定持股待涨！$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $东阳光(SH600673)$

今天三美带头提了2k，到5.7w了，东岳也提了。
整个制冷剂提价是有自己的节奏的。
所以，制冷剂老人还被人带节奏带偏了，那就真说不过去了。
当然股价的因素更复杂一点，我也不赘述了。
你拿的住就拿，拿不住就出去赚更快的钱。
最近有券商用134a液冷的角度去推了几个制冷剂公...

在雪球苦口婆心了一年多，今天终于在长江证券的电话会议里听到了对制冷剂比较细致全面的分析了，里面应该是参考了很多雪球制冷剂的精华贴的内容的，尤其是容大的那几篇帖子。
一年多来，我听了制冷剂少说也有几十场电话会议。
在制冷剂方面，雪球散户的研究深度，真的是远远跑在那些卖方券...

7月R32均价46576，环比+2127；R134a均价44598，环比+902。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$
扬眉吐气的一天，有价值总会回归，可能迟到不会缺席。

液冷材料券商也开始慢慢推了，兄弟们扶好坐稳！$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

坐做扶稳，不要轻易下车。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

三美股份这分红也太抠门了吧

中国反内卷化工第一赛道应该是氟化工毫无疑问了，在中国企业占领了全球绝对市场份额后开始，在需求的推动下，龙头企业坚决的坚决的提价，能够不断创造中国制造的核心价值，在未来不断出现千亿市值的巨头企业。
在三美股份公布半年报后，大家会发现有一批高成长的高股息股出现，今年估值低于15X...

$巨化股份(SH600160)$ 拿了一年多辗转曲折的终于见到30了！从市场情绪的高涨和资金的充裕度来看，或许制冷剂赛道要提前开启加速模式了！因为整个市场难得找到几个业绩确定性向上且大幅向上的行业！像几个pcb行业为主的达链股票，四五个月之前还被市场各路资金百般嫌弃，都说pcb是落后产能，过两年...