海光信息

算力国产化，有两大阵营：
1.“华为系”！
华为软硬件双重发力。
硬件上，手握昇腾、麒麟、鲲鹏3大王牌芯片，昇腾910C性能达到780TFLOPS；华为新推出的服务器集群性能是GB200NVL72集群的1.6倍，打造坚实算力底座。
软件上更不用说，纯血鸿蒙、开源欧拉和开源高斯…华为联合软通动...

当前股票市场正处于多重变量交织的复杂阶段： 中国神华、汇川技术和海光信息分别代表了高分红防御资产、高端制造成长龙头和国产算力核心标的。 在宏观经济弱复苏、产业政策分化的背景下，三者呈现截然不同的风险收益特征：神华依托重组与高股息提供短期确定性，汇川通过技术复用和战略卡位打开长期...

国内GPU几家公司基本情况。
智尚科技的DPU是用于网络传输数据处理的而非我们认为的GPU 这个计算卡，他也受益于AI时代数据中心建设的，但是不属于稀缺的算力卡，华东重机、旋极信息，罗曼股份这些投资的GPU公司严格来说就是ASIC卡公司，而且流片能否成功都是问题，沐熙，壁仞科技属于GPGPU，就...

过气品种啥都不如。人不能留念过去的辉煌，一切要向前看。像市场短期主攻就是海光信息、寒武纪和中芯国际等新的品种，这是目前资金风向标。而之前的胜宏科技和工业富联等，就像过气的明星，在里边的资金还在自怨自艾。这和历史一样，翻过去就回不了头。
赢在中国关注超大资金流向，但不会过度...

今天在图书馆查资料，旁边一位五十多岁的阿姨正对着笔记本上的股票软件轻声叹气。见我好奇，她苦笑着跟我聊起来，说最近虽然靠着海光信息的反弹回了一点血——“海光信息这几天走得不错，我小赚了一点”，但前两年在高位陆续买入，到现在总体还亏着百分之三四十。她感慨道：“说到底还是心态急了，...

【前言】
各位朋友久等了，好久不见。这段时间稍微休息了下，也在整理投资思路。
在英伟达及北美AI硬件涨到几无便宜货的情况下，投资该何去何从？继续炒液冷和电源到“醉生梦死”？其实市场也在等待或需要变盘的“奇点”。
笔者这种在过去两轮周期中挨打过的选手，在市场持续非理性时...

芯片板块更猛，相信炒作上远比创新药出奇
菩老一再强调，芯片板块目前国内整体需求很猛，特别是AI科技，已经是中美竞争的一线了，所以芯片肯定是接下去重点科技突破点，而且AI必须是大前线。创新药都可以炒作5个月，芯片不说5个月，4个月暴涨，整体指数超过创新药炒作力度我觉得没问题吧。目前...

一、芯片股完美复制互联网和创新药行情
二季度的创新药有多猛，现在的芯片板块就有多猛。从4月的暴跌后行情开始，创新药连续暴涨了4个月，可以说全市场最热的板块就是创新药，恒瑞医药、中国生物医药、百济神州等等，都是连续暴涨，菩老在一季度就说创新药就是大热，然后创新药确实牛市起飞，...

据浙商证券8月11日的研报，预计寒武纪2027年利润46.5亿元，目前（截至8.22收盘）寒武纪市值5200亿，对应浙商证券上述研报中预测的2027年利润的市盈率已超过100倍；
根据公开资料测算，信息发展2027年利润有望达到100亿元——具体测算方式详见于专栏文章《寒武纪VS信息发展：同样的预期业绩，当...

年初的时候夸寒武纪是报春鸟，一只孤独前行贯穿牛熊的时代牛股，提前预告了科技牛市的到来。
很多人骂寒武纪，其实大多数人都应该感谢寒武纪，没有它打开估值空间，其他的科技股你们很难挣到钱的。
整个A股你找不出第二家业绩正在大爆发的AI芯片股，限制它爆发的是国内有限的高端产能，不...

说实话，我以为我已经很大胆了，买了净值的20-30%的海光信息和寒武纪，基本四六开，海4寒武纪6，但是就这小小的20-30%仓位，对我净值的拉动，就已经非常大了，再加上之前买的华虹公司，和其余动不动就小20cm的小仓位，整个净值简直起飞。
所以现在这种行情，不要说买点啥，只要你买点啥，就像...

一、创新药行业很猛，但是逻辑没有芯片硬
创新药从今年的2月开始猛涨，涨到现在还在涨。目前从过去5个月的走势来看，明显三个波段行情：
第一波是2月到4月初；
第二波是4月到6月中旬；
第三波是6月下旬到现在；
创新药目前来说主要逻辑就是国产替代，国产替代美国的抗癌药等创...

高看一眼：DeepSeek正式推出自主设计的UE8M0 FP8浮点精度格式，引发国产AI芯片领域关注。
这一精度格式不包含符号位和尾数，仅用8位指数表示数值，即UE8M0格式。相比传统FP8格式，UE8M0舍弃精度以换取更大动态范围，专用于缩放因子，极大降低芯片硬件实现难度。
在实际应用中，DeepSeek-V3...

我特么的还像模像样分析过，结果自己重仓卖飞……格局太小了 $海光信息(SH688041)$ $中科曙光(SH603019)$

$华懋科技(SH603306)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$ 根据机构调研，公司子公司为正宗寒武纪服务器背板独家制造商！公司收购的富创优越为光模块前道制造稀缺标的、业绩开始迎来爆发释放:
富创为A股GPU龙头的服务器背板独家制造商，单台8卡产品利润贡献预计3000元+，随着该GPU龙头...

大家都觉得大盘指数涨高要回调，结果“天不遂人愿”，大盘指数继续向“东北”方向缓慢爬行。今天更夸张的是，海光信息20CM涨停，中科曙光10CM涨停，上演了“大象起舞”。
这到底是“高切低”的板块轮动，还是“最后的疯狂”？本文将结合之前的研究，给出我的看法。
一、海光信息和中科曙光...

周末都在聚焦国产算力。
回看
在2025年8月13日至16日举办的CCF全国高性能计算学术大会上，中科曙光与海光信息分别围绕超智融合算力平台和异构计算生态展示的最新研究进展...

@今日话题 科技自主可控。国产替代的重要性不言而喻，从中兴事件开始，就被纳入重中之重。有关国产替代的内容，过往的视频我们说的比较多。
半导体的国产替代可以从软硬件两个方面进行筛选。比如芯片中的计算芯片、存储芯片，设备中的晶圆代工、封装测试等。
最重要的还是业绩，这是最根本...

brief summary：感恩，感谢。如盘中所说，昨天没想到那么差，今天没想到这么好，海光信息等我只是觉着开的还行买了不少没想到能这么强，整个portfolio也是巨股明显优势，最终还是核心资产。
感恩，努力

今天国产自主可控大爆发。$寒武纪-U(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$ ，国产算力最牛逼的是谁？当然是华为昇腾了，华为昇腾主力伙伴合作级别最高的就是华鲲振宇和神州数码，传闻借壳高新发展的华鲲振宇已涨停，$神州数码(SZ000034)$ 这逻辑，这形态，这位置，下午没理由不涨停，已高挂5毛准备扫一...