万泽股份

转：万泽股份与西门子燃机签订7年长协，是目前为止亚洲最长的热端叶片合同。西门子燃机一般长协周期为5年，本次选择与万泽股份签订罕见的7年长协，不仅体现出当前热叶片产能的急迫，更是对万泽技术的高度认可。航改燃空间广阔。当前重型燃机产能爬坡较慢，受AIDC增长带动，中小型燃机增长快速（包...

01产业驱动因素
①人工智能用电快速增长，燃气轮机成为快速满足需求的首选方式
人工智能在成为全球新一轮技术高地的同时，AI应用领域也是能源消耗大户。
传统数据中心功率约为10-25兆瓦，专注于AI领域的超大规模数据中心功率可以高达100兆瓦，一年的耗电量相当于十万户家庭的用电量。<...

$万泽股份(SZ000534)$ 从15到现在30，万泽不负众望，此处会有震荡，但中长期不是顶，万泽长期看300亿市值，甚至到500亿市值，现在才150亿

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（应流股份）⭕️GE Vernova（GEV）25Q4业绩说明会要点：25M12燃机需求更加强劲，行业景气度将从28年看至30
研究员观点：燃机订单需求在25年底仍在加速导入，根据26年底订单排产，需求景气周期确定性拉长至2030年；
26Q3公司新产能投产后产能20GW，28年提升至28GW，将继续增加核心...

只研究公司，不构成交易建议。
顺着美国燃气轮机概念挖到了万泽股份，整理下信息。（应流也很好，但我喜欢挖掘有弹性的^ ^）。
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这公司的业务看起来相当有跨度。
1. 公司下属全资子公司内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大人体微生态系统的国家级...

$万泽股份(SZ000534)$ 在大飞机领域的布局，核心是给国产商用大飞机发动机（比如CJ1000）提供关键部件，它主要研制和生产单晶、等轴类涡轮叶片，技术门槛很高，是国内少数能做的企业之一。

【天风机械】燃机品种持续强劲！前期滞涨的万泽、联德开始强劲反弹，冰轮环境我们认为估值也占优
#近期进门财经连续三场路演强call燃机产业链，今日大涨，我们持续看好燃机主机及零部件厂商，燃机景气度持续长达5年以上，本年度新签订单相对于2025年的85GW估计至少有40%增速。
#不仅高温铸...

两周前重点关注的燃机方向反馈积极，杰瑞股份、万泽股份相继在近期创下新高。
当前重型燃机产能爬坡较慢，航改燃和工业级两类的中小型燃机增长快速，诸如贝克休斯的Nova

$万泽股份(SZ000534)$ 在我卖掉后大涨，真是厉害

【中泰军工 | 燃气轮机】GEV业绩超预期，上调26-28年业绩展望
【事件】GEV披露2025年及Q4财报，业绩超预期同时上调26-28年业绩指引；电力板块新签订单再创新高，Q4资本开支+92%。
一、公司整体：25年总订单增长34%，上调26-28年收入/利润率。
# 25年收入/净利润增长9%/215%、量价齐升...

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不少领导客户在问，我这里统一回复下：
1）万泽此前主要沙特后市场燃机维修及西门子燃烧室订单，本次是历史第一次拿到燃机新机叶片订单；
2）此前预期是2026年年底拿到，本次速度大超预期的原因，我们认为，还是西门子产能过于紧张导致
3）空间：万泽供应西门子燃机涡轮叶片，...

01产业驱动因素
①AI数据中心扩张带动电力设备需求飙升
近日，美国电力设备公司GE Vernova表示，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司的燃气轮发动机已经卖光了2028年前的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%。
不得不说，有关AI数据中心建设用电缺电已是老生常谈，有关业...

$万泽股份(SZ000534)$
随手买的，没想到你还挺强，晃晃悠悠也20%了

【中信军工】燃气轮机行业重大变化（No.79）：7年热叶片长协铸造广阔空间，受益AIDC带动西门子航改燃需求快速增长
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⭕️万泽股份与西门子燃机签订#7年长协，是目前为止亚洲最长的热端叶片合同。西门子燃机一般长协周期为5年，本次选择与万泽股份...

$万泽股份(SZ000534)$ 就没有人发现可交换债的本质是减持套现吗，这个公司的自由现金流根本不可持续，就是个击鼓传花的游戏

$万泽股份(SZ000534)$ 走创新药行情，印度出现疫情

万泽股份是GE Vernova的燃气轮机高温合金叶片长期供应商!受益于北美燃气轮机高增长，后几年业绩有望持续放量，高温合金叶片技术含量高，万泽刚和沙特某客户签订2亿美元每年的协议，多重利好加持，近期震荡试盘半个月，下周跟随杰瑞与应流突破新高$GE Vernova(GEV)$ $万泽股份(SZ000534)$ $杰...

$万泽股份(SZ000534)$ 好好看了一下为何最近航亚科技和应流股份走的都比万泽强，可能还是后两者都量产的不少，占据了叶片不少的市场。再加上万泽还有减持和可转债的影响。
应流股份好好看了看真是buff叠满，商业航天➕核聚变➕燃气轮机，哪一个不是现在的顶流概...

$万泽股份(SZ000534)$
航改发这个概念先了解清楚再来看这支股票
老美缺电短期（1-2年）只有两种解决方案，一个是航改发，一个是潍柴，都烧的天然气
航改发（包括韩国斗山）核心就是万泽这个涡轮叶片，万泽能搞出多少叶片，决定老美电力上限是多少，应流，比起万泽那只能算辣鸡$应流股...

$万泽股份(SZ000534)$
这只票会让一大帮“基金经理”拍断大腿，他们可能还沉醉在阴道用乳杆菌活菌胶囊中没缓过来