万泽股份

北美AI数据中心缺电问题越来越严重，燃气轮机成了产业链里最关键的环节之一。之前我们已经单独讲过潍柴动力，今天从行业比较的视角，头对头的说一下其他公司。
我们知道，美国电力供应一直跟不上AI算力的爆炸式增长。电网扩建慢得让人着急，很多机构估算，到2030年左右，美国因为AI需求带来的...

燃机核心部件，龙头是万泽，应流跟随万泽。
钢研是低估，亏在几乎没有出口，不够性感。
但是钢研今年是产能释放的一年。估计按照国产长江的放量，如果大飞机起量，钢研会更核心。
东方电气走国产路线，那么作为它的核心部件供应商，我觉得市场目前重视不足。
有人问，我就简单说说...

引言：一场由AI驱动的全球能源重构
2026年，全球资本市场正经历一场由人工智能算力需求引发的链式革命。OpenAI、Meta、Google、微软等科技巨头在北美密集投建超大规模数据中心，单座GW级算力中心耗电量相当于一座中型城市，电网扩容速度远远跟不上算力爆发节奏，北美电力短缺已从预期变为现实...

万泽股份，我在跌停位等你我用桶来接筹码

高盛2026中国论坛核心要点——燃气轮机周期或将延续至2032-2033年
20260309-Goldman Sachs-Yingliu （603308）： China Forum 2026~Key Takeaways： Cycle may last till 2032~33; read-across from Wedge and Jereh
以下是该文档中提取的全部核心数据与要点总结：
1. 行业宏观周期与...

$万泽股份(SZ000534)$ $东方电气(SH600875)$
跌了一个月了，
今天终于反弹一次了，哎

$万泽股份(SZ000534)$ 明明可以贷款，为什么要贱卖股权

万泽股份（000534）正式接收了全球能源巨头西门子的合同，开始批量供货数据中心用燃机新机涡轮叶片。
这不仅仅是一份订单，而是一份长达7年的长期协议（长协），合同一直签到了2033年2月。
要知道，西门子燃机叶片的采购周期通常是5年。
这次破例签署长达7年的长协，透露出一个强烈的...

$万泽股份(SZ000534)$ 我不能理解 没任何问题 为什么会这样

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三个值得关注的数字
81%。
这是西门子能源2026年Q1燃气服务业务新签订单的同比增速。
4.8年。
这是西门子能源燃气轮机在手订单的交付年限——意味着现在下单，最早要到2030年底才能拿到货。
2030年。
这是马斯克在访...

$图南股份(SZ300855)$ 这么卷的高温合金行业，公司和万泽股份股价就因为一个燃机概念都创出历史新高。说实话，公司军品都没啥订单了，军品订单基本上叫军方亲儿子的钢研、航材抢去了。民品应该还可以。可见在A股的投机情绪。

【万泽股份】稀缺的高壁垒环节、低估值标的
1、公司卡位燃机扩产瓶颈环节一热端部件，海外燃机今明年一直到28年持续会有新产能释放，后续西门子、三菱的进一步扩产具备确定性。
考虑叶片环节高壁垒属性，历经几十年发展top2依然长期把守70%以上份额。#叶片室无疑问是OEM产能释放和扩产的核...

万泽股份：万泽股份关于下属子公司引入战略投资者的公告 网页链接

$万泽股份(SZ000534)$ 真是搞笑 昨天你和圣晖集成二选一买了圣晖集成$圣晖集成(SH603163)$ 说来看看你怎么样 结果在跌停池相遇 气笑了

你们俩中门对狙呢？
$大金重工(SZ002487)$ $万泽股份(SZ000534)$

$万泽股份(SZ000534)$ 跟联德股份一个熊样

全球燃机持续高景气度这两家公司切入海外龙头燃气轮机供应链
【燃气轮机】
据报道，通用电气（GEV）近日在美国银行全球工业会议上披露，因 AIDC 需求旺盛导致订单已排至 2030 年后，已经有客户锁定 2031 年产能，决定将燃气轮机单 KW 价格（包含 EPC 成本）从2500 美元提升到 3000 美元，...

转
简单说两句，回答一些领导的问题：
1、西门子一个季度接102台燃机订单什么概念：过去西门子1年才生产100台。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，#特别是涡轮叶片这些环节。所以接下来西门子的Q2FY，无需担心，我判断会很好。
2、万泽，接的西门子叶片订单，不是研发订单，是正式...

$应流股份(SH603308)$ $万泽股份(SZ000534)$ $东方电气(SH600875)$
应流股份（603308）“两机”、核电高端铸件龙头，客户渗透率有望持续提升
公司概况
公司是国内领先的航空发动机、燃气轮机、核电高端专用零部件供应商。通过多年的运营投入，公司逐步补足产业链核心工艺环节的生产设...