恩华药业

先建个底仓吧。反正暂时仓位还剩15%$恩华药业(SZ002262)$

国采第十一批医疗机构报量已经公示了，这次规则是按照厂牌报量，结果很明显，也在预料之内，那就是大厂才是赢家，品牌才是赢家。小厂或者新上市的品种依靠低价迅速占据市场的策略已经失效了，这也是反内卷的措施之一。
另外，广东省联盟集采也公示了，结果就是不管厂家报的高价还是低价，都能...

$恩华药业(SZ002262)$ $人福医药(SH600079)$ $天坛生物(SH600161)$
广东联盟价格出来了，稳如泰山，你要想杀价抢市场现在看起来也比较难，非常利好头部优秀企业，价值取向在集采中体现出变化，既重质量又重持续性，谨防恶意竞价内卷。

利好：2年后，才会降价到5.8元，有两年的缓冲期，如果中途没有降价，恩华药业的股权激励大概率能够完成。
利空：2年后，这个9.4亿的产品（2.5亿的利润）基本归零，最多0.2亿利润。要看改良版能不能顶上去，到2027年底，改良版如果能放量到4亿，大概弥补2亿利润，这样才行。
所以我现在也很...

说实话，恩华这个价格我是拿不住的。我肯定要避险。10亿的依托咪酯可能这次活下来，但是未来量和价格肯定会下来。就看改良的NH600001能不能进医保，快速放量了$恩华药业(SZ002262)$

恩华药业：002262恩华药业投资者关系管理信息20250926 网页链接

想当年，石药，丽珠，科伦，恩华，人福，华东，华海，其中任意五个走出来，就是中国制药届五虎上将！
如今我看：北石药、南丽珠，动恩华，西科伦，中人福！
$人福医药(SH600079)$
$恩华药业(SZ002262)$
$丽珠集团(SZ000513)$

【恩华药业，比较遗憾没有买入】
主营麻醉类药物，精神类药物，是仿制药企。
比如2024年的数据，研发费用6亿，销售费用20亿。
既然是仿制药企，但业绩平稳过渡，看不出受到集采影响，为什么呢？
因为恩华药业主营的麻醉类药物，第一类精神药物，是受到管制的，原则上不纳入集采。<...

$恩华药业(SZ002262)$ 依托咪酯的广东联盟报价新鲜出炉，恩华的依托咪酯中标价是30.58（福尔利，仅降价9%）和33.6元（代理的贝朗）。大家咋看这个结果？
原文链接：网页链接

天坛生物和恩华药业，一个血制品一个精麻，这是可以穿越牛熊的最好价值投资标的，在未来三十年以上的老龄化时代，他们在全国的宏观经济趋势中，处于行业成长期，如果不考虑集采，将会是高速成长，15-25%的预测成长期。庞大的需求推动。
这是他们最基本最核心的逻辑。
他们用最基本最核心的...

$恩华药业(SZ002262)$ 怎么看都不便宜啊，，
不过市场预期是有道理的，，经济环境差依旧维持业绩稳定增长

伴随着今天的大跌，晚上激励公告就出来了。解除限售期业绩考核目标第一个解除限售期以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于15%。第二个解除限售期以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于33%。第三个解除限售期以2023年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于56%。实现3年56%的...

大调整下，看来创新药要走分化行情了，这就非常考验选股能力了。恩华药业周线黄金坑基本填满后，是不是要开始回调了？$恩华药业(SZ002262)$

回复@穩見未來: 主任，我多年前对麻精的许多认知是从你这儿得到的。但一开始我就是买的恩华药业，这公司资产比较单纯，管理层真是不错，特别是在四年前一次大会上恩华董事长对投资者亲口谈了公司的不足之处，难能可贵。//@穩見未來:回复@穩見未來:我忒玛德突然想到了这个图片，鸡屎焊:white_check_...

$恩华药业(SZ002262)$ 我这段时间细细分析了，恩华药业调研透露的对外授权，大概率就是澳大利亚临床的那个标的，是恩华自主创新的一个药
NH280105是一种口服高选择性 Lp-PLA₂ 抑制剂，拟用于阿尔茨海默病（Alzheimer's disease）的治疗。Lp-PLA₂ 是一种与低密度脂蛋白（LDL）相关的酶，...

终于要报价了$恩华药业(SZ002262)$

一、价值投资理论视角下的综合分析
（一）巴菲特理论：护城河与长期竞争优势
政策与市场壁垒：公司是国内唯一专注中枢神经药物（麻醉、精神、神经类）全布局的上市企业，麻醉药和一类精神药品实行政府指导定价，生产需 “红处方” 资质，单方制剂生产企业≤3 家，形成天然护城河。核心产品...

$人福医药(SH600079)$ 人福跌，$恩华药业(SZ002262)$ 恩华涨的原因找到了，恩华可以继续人情世故，大家猜猜医生会用谁的产品？恩华将来会大幅抢占人福的麻醉基本盘，人福的根基没有了，皮之不存毛将焉附？创新药也没资金了，搞不起来了

$恩华药业(SZ002262)$ 今天俺的恩华药业表现也不错，希望再接再厉，早日占领30的高地。

我认为大家之所以关注绿叶制药，是因为绿叶制药的确有可能拿到BD的首付款，甚至有可能靠BD减少部分债务，减少部分财务费用，让利润上十亿都有可能。但之所以股价横在这附近，可能是因为要相信绿叶太困难了，只要考虑一下大哥的历史情况，就实难用钱投票，起码大仓位投票。
假设绿叶制药真的实...