信立泰

$信立泰(SZ002294)$ 创新高，要恭喜🎉🎉。
国内业务2030年100亿营收，这部分700亿做基础是很稳的。
同时也要知道07的估值现在几乎没有体现，而100亿美元07估值，在成功进入3期后仍然是可以期待的。

$信立泰(SZ002294)$ 射血分数下降的心衰临床周期快，因为有数据参考，射血分数在一个周期，比如半年，一年提高多少很容易判断，所以这个三期临床个人判断周期短，可能入组完成后2年就可以出结果，总长度可能5年就能做完，但是也因为有严格的数据标准，比如到底提高了百分多少，提高率多少，会让07...

$信立泰(SZ002294)$ 恒瑞25年营收大概是信立泰6倍多，1和2类药29款是信立泰不到5倍，营收增速放缓到15%以下的小两位数，市值大概信立泰的不到6倍。
信立泰未来5年营收增速应该超过15%，预计会比恒瑞的增速快一些。
从这些对比看，07的估值应该体现很小，恒瑞海外业务估值大概在1000亿人民...

我学医出身，自2020年开始投资创新药，已是第六个年头，经历过投资坎坷，我总结两条关于创新药的估值方法，可供粗略的进行估值判断：
1）营收峰值的5倍PS定当前价值；
2）营收达峰后管线断档给6-8PS；
2020年我第一次出手创新药，买的是信立泰。那时候正是泰嘉集采最悲观的时候，老产...

信立泰：关于SAL0132研发进展的公告 网页链接

$信立泰(SZ002294)$ 截至当前，小信以704亿市值排名A股同类药企前5了，第4名是710亿的复星医药，第三名1155亿的百利天恒，第二名3634亿的百济神州，第一名是大哥，3689亿元市值。

$信立泰(SZ002294)$ 创新药的魅力在于可以把远景当成现实，不同于科技企业完全靠想象，它确实有逻辑。
07峰值200亿美元，如果信立泰和一个外企合作55分成，那么有一年信立泰能分到100亿美元的纯利润，那么在那一年你能想象是几倍市盈率。

$信立泰(SZ002294)$ 祝贺信立泰创出历史新高！后面管线开始进入新的收获期，相信2026信立泰真的不一样。继续加油！

$信立泰(SZ002294)$ 如果公司不在公告中公布JK07的主要终点数据，比如26周时HFrEF的LVEF提升百分比，而只是定性说II期临床数据达到主要终点，安全性可控等。那具体数据的发布现在也很难赶上8月份在慕尼黑举办的2026欧洲心脏病学会年会，因为摘要提交截止日期是3月1日，而最新突破疗法（LBS）通道的...

$信立泰(SZ002294)$ 祝贺历史新高，我高位减持、套现几千股，改善生活。特此声明

$信立泰(SZ002294)$ 现在3月底，离揭开07的2期(HFrEF)主要终点不远了。我个人认为1档(HFrEF绝对值提高8%以上)的机会70%，2档(HFrEF绝对值提高6-8%)的机会29%，其他档位或失败的可能性1%
现在就等着。

$信立泰(SZ002294)$ 太暴残了，涡轮增压

2026 年 3 月 20 日，信立泰以首付款+研发里程碑共计 1.25 亿元购买了诺和晟泰 STC007 成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒适应症的大中华权益，其中包括再授权。
诺和晟泰的 STC007 当前两个适应症：镇痛（III 期） 和成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒（II 期），专利2040年到期。诺和晟泰...

$信立泰(SZ002294)$ 我对于信立泰子公司美国信立泰，是不满意的。2016年8月成立，快10年了。到现在为止，只拿出了3个管线进入临床试验，其中一个还黄了。这样投入和产出，实在不成比例。即使07成药了，也不能证明子公司研发体系有多🐂。研发嘛，也不能把全部🥚放一个篮子。看看生物药掌舵人叶...

$信立泰(SZ002294)$g华创： 我们预计25-27年归母净利润分别为6.40、6.92和8.57亿元，同比增长6.4%、8.1%和24.0%，当前股价对应PE分别为108、100、80倍。考虑到JK07研发进展，我们上调分部估值结果，新增JK07的估值，预计公司合理估值为954亿元（仿制药+原料药25亿元，商业化创新药475亿元，创新医...

$信立泰(SZ002294)$ 上周在信吧发的图应该是被限流了！向不言总学习，上周去山上挂了个福袋！

$信立泰(SZ002294)$ 关于美国征收进口专利药100%关税的消息对于信立泰影响有必要进行一次反智障学习。
创新药目前主要是海外授权收取药品专利费用，而非进行药品贸易。此次征税针对的是输美药品贸易，对于输美原料药及相关制药企业有影响，况且还有豁免机制，个人认为，本次征税，对创新药企来...

2020年至今，乐普与信立泰的走势，就是中国医药产业从“仿制红利”走向“创新为王”最残酷的缩影。
一、市值反差：1/3 vs 3倍，不是运气，是方向
- 乐普医疗：2020年高点800多亿 → 现在约300亿，只剩1/3
- 信立泰：2020年低点约150亿 → 现在近700亿，涨超3倍
这不是市场错杀，是...

$信立泰(SZ002294)$ 如果用未来15年的营收作为07的估值，峰值200亿美元，上市10年后到峰，第11年到15年从200亿下滑到100亿美元，然后稳定100亿长期。
2031年全球上市。
上市后估值为5*200+2.5*300等于1750亿美元。
顺利进入3期估值为5*200等于1000亿美元。
用未来10年的营收估值。...

牛逼啊，国内AGT-siRNA降压第一梯队，若顺利获批，国内峰值有望50–80亿元，全球授权+商业化可再翻番，是信立泰估值再上台阶的关键品种！预估2026年II期数据读出，2027年III期启动， 2028年NDA申报，2029年国内获批上市，2030年开始放量，国内收入10–15亿元，2032年峰值50–80亿元（国内）。小信...