天赐材料

写在难熬的一周结束后。
这周很难，似乎市场完全抛弃了6F，似乎2021年的故事又要重演。晚饭后本来想写点，一看电解液双煞一起减持。再加上前边打样的天际，真的一点心情都没有了。晚上按计划上了床打算早睡，结果甲流又咳得睡不好，思来想去还是写点吧，毕竟在如此艰难的时候给那些坚守逻辑的...

不知不觉，在锂电板块已经待了3个多月，再次深刻感受到，这个市场的机会与风险永远并存。
一、关于逻辑
我是一个价值投资者，只有价值逻辑才是我们能掌握的盈利之道。
一直致力于寻找大叙事的逻辑，因为只有大叙事才能产生大波段的主升浪。
关于逻辑，需要理解两个关键点：
其...

【天赐材料：董事和高级管理人员拟合计减持不超92.4万股公司股份】天赐材料(002709.SZ)公告称，副董事长徐三善计划减持不超过50.00万股（占总股本的0.0247%），董事、副总经理顾斌计划减持不超过40.00万股（占总股本的0.0198%），副总经理史利涛计划减持不超过2.40万股（占总股本的0.0012%），减持...

11.9
把储能这波需求的关系给你们捋一下
一开始的源头呢
就是储能电池的需求突然变多了
首先，做储能电池核心部件“电芯”的厂家，一看订单多了，直接涨价（涨了10%-20%），还把生产线开满了（之前闲一半，现在快开满了）。
电芯厂家要扩产、要备货，就得疯狂买做电池的材料...

引言：
笔者在前文《涨价明星打擂台，王中自有王中王！》中介绍了VC添加剂与六氟磷酸锂的价格差异，本质是供需结构、产能特性、需求驱动及成本传导四大因素共同作用的结果。VC的“供给刚性+需求刚性+成本传导顺畅”，使其价格涨幅及当前单价远超六氟磷酸锂，且这种差异将持续至2026年。对于投...

今晚的电话会议记录了大部分重要的Q&A$石大胜华(SH603026)$ $永太科技(SZ002326)$ $天赐材料(SZ002709)$t听下来感觉不错。
Q： 明年6F 供需情况如何看？
6F今年紧平衡，公司明年3.6W吨，行业6F明年35W需求，行业今年有效26W吨产能，算上头部扩产，明年还是紧平衡状态。已经关掉的产能...

$天赐材料(SZ002709)$，$多氟多(SZ002407)$，$恩捷股份(SZ002812)$
有几天没写文章了，因为锂电材料进入调整期，适当的冷却也许对大家都是好事。
一，大盘走势
上周，对面进行了降息和扩表，我们也给出释放流动性的积极信号，但全球市场表现仍旧低于预期。
原因大概包括：一是对AI...

涨价，年底持续强化的发酵主线。。
近期涨价题材愈演愈烈，今日做个全系整理。
1、6f（涨价最凶）
6F，锂电涨价最凶分支。
最新数据，6F最新散单价接近12万，6F长协锁量不锁价，价格按月谈，12月预计市场均价10万+ 。
6F扩产周期在1.5年以上，若26上半年未看到加速扩产，景气...

当机器突然“娇气”，当停产传闻四起，背后竟是一盘精心布好的棋局
这不是偶然，而是一场早已写好的剧本。
电解液添加剂这场 人为制造紧缺 的大戏，直到这两天，市场才如梦初醒，陆续知晓真相。
当VC和电解液传出涨价风声时，几家 未上市的最大厂商 竟不约而同地“意外停产”，而上...

市场情绪确实挺磨人的，我自己也被套了。但现在还是想坚持那个可能不太受欢迎的观点：现在电解液板块的下跌，纯粹是资金情绪对基本面的错杀。
我所了解的逻辑硬得像石头，核心就两点：需求端正在井喷，供给端正在断崖。
先说很多人不看好的需求。现在的市场解读还停留在去年的“去库存”思...

最新的产业调研信息：
（1）上周六氟三剑客的同时减持不是故意的，而是交易所排队审批的结果，碰巧凑在一起了。实际上，天赐材料，多氟多两家合计减持都不到1亿。
（2）关于12月六氟长单价格，大部分客户已经接受超过12万的价格，所以2026年均价12万是非常保守的，应该是不止的。
（3...

【六氟的产业调研信息更新】
一、2026年六氟的供需偏紧
2026年六氟的新增产能包括：
1、一线：天赐材料增加3.5万吨，多氟多增加1.5万吨，天际股份增加1-1.5万吨，合计增加6万吨，大概将在26Q2后投产。
2、二线：新宙邦26Q1增加1-2万吨。
26年的六氟产能利用率90%以上，全年都...

$天赐材料(SZ002709)$ 宁德时代和天赐材料暂未签订2025年之后的新协议，核心原因是产能分配矛盾、定价策略分歧，同时叠加技术路线差异与行业供需格局变化的影响 。
1. 产能被提前锁定：天赐材料2025年已将70%电解液产能通过“锁量不锁价”模式绑定给中创新航、国轩高科等客户，现有规划产能的...

今天6f三巨头高开低走，多氟多竟然砸到了跌停板，天赐材料，天际股份也是随之而下。翻查了所有新闻，没有看到什么利空的影响，也就是说，这就是短期的市场情绪影响。对于波段投资还有长线投资来说，最难的就是知道了结果，但中间的过程没办法把握。就好比一个东西，市场公允价格在10元，但现在4元...

这些日子，经历过太多的利空，包括：
1、传六氟的涨价不会传到电解液，导致天赐材料的股价滞涨。
2、传可转债压制股价，导致天赐材料的股价滞涨。
3、传下游的电池厂家拒绝涨价，导致天赐材料、多氟多、天际股份的股价暴跌。
4、天际股份的大股东减持等，导致天际股份的股价暴跌。...

中午的文章还说了天赐材料，多氟多，天际股份的六氟磷酸锂占到市场的70%，这三个会默契控制六氟磷酸锂产能的扩张。天际股份终于做了一次人，直接将3万吨扩产延迟到26年12月了，多氟多之前募投的2万吨产能大概率也会在27年才投产了。明年六氟磷酸锂供需缺口进一步扩大。

各位朋友，我在这禁言三天仔细研究了一下这次锂电池行情整体产业链逻辑今天就和大家说说，也让各位对基本面不了解的朋友有一个参考。
这次锂电池行情主要是储能电池的爆发，今年预计储能电池出货量在580GW左右，增长超过200%那么为何储能电池目前爆发了呢？，那就建议大家关注一下储能行业几...

$多氟多(SZ002407)$ 六氟三剑客是不是要卖公司了？$天赐材料(SZ002709)$ $天际股份(SZ002759)$ 因为昨天天赐材料多氟多都有减持公告，加上天际股份前三大股东最近一直减持，搞得很多人以为六氟三傻都要卖公司了。今天把他们三家股东历史上的增持减持花时间梳理了一下。大家看了心中有个数。
第...

站在800亿市值的当下，市场对天赐材料的认知似乎还停留在“炒作固态电池概念”或者是“短期错配周期股”。然而，当我们抽丝剥茧，剥离掉市场的情绪噪音，将目光投向2026年的供需格局时，会发现这家公司正站在一轮“超级周期”的起点。
这不仅仅是估值修复，这是一场基于“成本护城河”与“供需...

近三天的行情陡变，导致本周账户合计回撤近11个点，老实说，跌得都没有什么说话的欲望了。
看到后台留言，不少朋友希望我出来说几句，此时此刻需要按摩，那我就简单说几句吧。
一、关于大盘
很多人认为最近大盘待涨，原因是中和日，其实这只是原因之一。
本周，全球股市都是待涨的...