晶盛机电

马斯克团队调研中国光伏企业：消息真伪与受益程度分析（非科创板/北交所）
一、消息真伪判断：高度可信，已获部分证实
核心依据：
1. 权威媒体背书：界面新闻2月4日援引业内知情人士明确报道，马斯克团队上周调研了TCL中环、晶科能源、晶盛机电等企业，多家主流财经媒体同步跟进 。...

1、光伏行业热度及技术路线
行业热度诱因：马斯克在达沃斯会议上宣布，特斯拉与SpaceX未来三年各扩张约100GW光伏产能，这一消息迅速点燃行业关注度。SpaceX的光伏需求覆盖太空与地面场景，太空端主要为发射的卫星供电，地面端则用于自身设施供电；特斯拉的光伏需求分为数据中心供电与地面充电...

拉晶切片一起做，出口价格会上浮，$连城数控(BJ920368)$ $晶盛机电(SZ300316)$ 都能提供拉晶切片方案。考虑T+S的话可能是15GW。
我重温了下天风证券的调研，T和S会有不同的参数配置，这么来看他们可能不采购控制系统。不采购控制系统的话，晶盛技术优势就不在了。隆基之前从连城数控买单晶炉就...

晶盛机电也赚了30多个点了，该锁定盈利就锁定了，这种不经常提醒了。

投产逻辑是自下而上且确保环节连续。理论上组件优先于电池片优先于拉晶切片优先于硅料。
异质结电池是用于s链相对特别，此外的话拉晶切片保持耐心吧，个人觉得$连城数控(BJ920368)$ $晶盛机电(SZ300316)$ 最终都会有份额的。
题外话，硅料要不要做，其实即使是中国的一体化，也未必要把硅...

回复@拂衣归林: 踩一捧一没必要。
这里说几点吧
1 $连城数控(BJ920368)$ 承认“美国客户较少”，这种承认难道不是谦虚的提现吗？这几年我没太跟进美国扩产情况，但如我在其他地方所说，美国本土化也是自下而上的，最大产能在组件，连电池片都没多少，我印象中美国拉晶还是10GW的级别，现在...

【晶盛机电：目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段 产业化进程仍面临不确定性】晶盛机电(300316.SZ)发布股票交易异常波动公告称，近期资本市场对“太空光伏”等概念板块的关注度持续攀升，相关板块呈现出较高的市场热度。目前，“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性。...

光伏 人气股
设备与材料
1、$晶盛机电(SZ300316)$
核心逻辑：全球光伏单晶炉设备龙头，深度绑定下游硅片巨头。凭借晶体生长工艺的绝对优势，持续受益于N型硅片扩产与大尺寸、薄片化技术迭代。向半导体设备成功延伸，构筑第二成长曲线。
2、帝尔激光（300776）
核心逻辑：光伏...

回复@光伏新韭菜: 连城数控更多的是有借“太空数据”的宏大叙事来做市值管理的味道。连城数控在2026年1月27-29日的密集调研中，依然在反复强调美国子公司、凯克斯历史、北美整线交付。同时也承认“美国客户较少”。所谓“北美客户硅片段整线方案已完成交付”是单个项目，不是渠道能力。
而Spac...

这些公司全是应收款，又因为产能过剩，光伏全行业都不会新增啥产能了，设备卖给谁？就算老马买点，又有屁用？
业绩大衰退甚至崩盘是必然的。
$光伏产业(CSI931151)$ $晶盛机电(SZ300316)$ $TCL中环(SZ002129)$

晶盛机电，我来了

$晶盛机电(SZ300316)$
拿了两年多，从60多一路补到46.4的成本，最多跌到20出头，今年还有10亿的利润，宁夏年产60万硅片，马来西亚年产24万硅片还没上线，如果光伏行业出清复苏，加上半导体的增量，加上硅片，个人觉得未来可期

太空光伏增加跟踪一个晶盛机电。商业航天这条线都太贵了，没什么太大价值，主要看看分支的太空光伏。

作为同样纠结连城数控$连城数控(BJ920368)$ 和晶盛机电$晶盛机电(SZ300316)$ 选择的人,觉得美国人的事还是问美国人，试试Gemini 3.0 pro
这是一个非常深入且具有现实商业意义的问题。我们需要分两部分来剖析：首先是《通胀削减法案》（IRA）对设备采购的政策导向，其次是针对连城数控（及其美...

最近两天光伏板块再次异动，但是分化严重，$晶盛机电(SZ300316)$ 竟然领先捷佳伟创和迈为股份。整体来说这一轮炒作还是基于太空光伏，$乾照光电(SZ300102)$ $东方日升(SZ300118)$ 这些比较强势一点，当然整个光伏周期目前处于底部，也有部分做大周期资金进去吸筹。目前传统几个光伏龙头还是低迷，...

有小伙伴和我讲到了太空光伏，协鑫也比较强就聊一下。
太空光伏逻辑拆解
核心催化：大厂下单+量产临近，马斯克太空光伏与地面光伏技术路线共振，光伏设备四大龙头卡位不可替代，全产业链技术路径与龙头地位清晰。
一、光伏制造全产业链核心卡位：
覆盖硅片制造→电池片制造→组件...

$晶盛机电(SZ300316)$ 目标价达成，明天减仓

半导体部分个股解析
一、设备与量测
1、$晶盛机电(SZ300316)$
逻辑分析：国内单晶硅生长设备龙头，业务延伸至碳化硅长晶及金刚石生长设备。在半导体级8-12英寸硅片设备国产化中扮演关键角色，其设备是硅片制造、乃至集成电路制造最上游的核心装备，深度绑定国内大硅片项目扩产周期。<...

回复@牛杂师傅: 哎，昨晚就是晶盛机电和迈为股份二选一，晶盛机电新高，我想在迈为调整这么久，安全点//@牛杂师傅:回复@莫贫:光伏为啥不选晶盛

晶盛机电，有种蓄力的预感，吓不到我，坚持就是胜利