鼎泰高科

英伟达H200芯片开放引爆AI服务器需求，PCB与钻针产业链迎需求爆发，M9材料驱动钻针寿命骤降，产业链受益分析
一、芯片开放引爆AI服务器需求，PCB与钻针成为核心受益环节
1. H200芯片开放背景与市场影响：
英伟达H200芯片，该芯片搭载141GB HBM3e内存，AI推理性能较H100提升最高90%，成...

这两天在做中钨高新的深度报告，今天先分享一下PCB钻针的竞争格局与市场规模预测，后续再继续分享个股深度$鼎泰高科(SZ301377)$ $中钨高新(SZ000657)$
1.1 定义，概念
PCB钻针属于PCB刀具的一种，占PCB刀具约75%的市场规模，用于PCB的机械钻孔。
PCB刀具通常由硬质合金（钨为主要原...

我为什么要组建包括胜宏科技、沪电股份、生益科技、鹏鼎投资的PCB三驾马车，而不是加仓易中天的光模块？
在英伟达最新rubin架构下：
PCB28层HDI+M9覆铜板价格5.6万美元，占比 37%-40%；
光模块16-24只1.6T/3.2T模块价格1.8万-3.5万美元占比12%-23%；
GPU/内存Rubin芯片+HBM4价格6...

对于腾景科技，光库科技，德科力这三都吃上了大肉，目前我的模式就不是抱住厮守终生。从性价比来讲，搞鼎泰高科，值博率远胜于他们三个。
我可以接受慢，但不能有大幅回撤。
在当下节点，尤其是下周小日子加息的节点，本金安全比什么都重要。

PCB钻针产业链公司有鼎泰高科、中钨高新 ：
鼎泰高科产能扩张50%（2024年均1亿支/月→2025年中1.5亿支），价格方面因钨矿成本上涨（黑钨金矿涨价150%）推动钻针均价从1.16元升至1.3元；
//@mavk-张:昨晚 关注科技行业更新一些消息面 -20251110
1、海光信息宣布终止换股吸收合并中科曙...

$中钨高新(SZ000657)$ $鼎泰高科(SZ301377)$
中钨高新一年来股价已经翻倍了，但这并非单纯的市场情绪推动，而是公司资产价值实质性提升后的正常反馈。2024至2025年，中钨高新先后完成柿竹园矿业、远景钨业两大核心资产注入，改变了一年前的资产结构。此前市场对其估值更多聚焦于传统加工业务...

$鼎泰高科(SZ301377)$ 弯弯pcb钻针再创新高，尖点连着两天涨停，你这龙头在干什么

一些产业链消息说谷歌TPU的PCB特别厚层数要比英伟达的多50%-100%，这个最大利好是否是PCB钻针双杰中钨高新和鼎泰高科？毕竟其他pcb材料是日系和台系占优，只有PCB钻针是这两位最牛逼了，毕竟日本和台湾想牛也牛不起来，钨合金都在我们这。

随着AI PCB材料、架构、工艺持续升级迭代，材料硬度提升，PCB板厚增加，加工难度增大，带动钻针量价利三重beta共振：
1、量：钻针寿命缩短，且需要分段钻（1拖3、1拖4等）；
2、价&利：高端钻针（涂层、微小径、加长刃）需求提升，同时应对钨价上涨，钻针企业正启动年度溢价程序，有望...

回复@随和的致富威猛: 订单饱满，明年泰国产能上来了，利润空间打开。
拉通产业链设计、制造(代工)、封测、材料，设备等环节来看，回归到商业模型，每个价值环节的利润区间都是相对固定。要提升利润空间是非常有限，要么人员经验积累提升效率，要么流程再造减少冗余成本，要么机械自动化减少人...

回复@牛马啊: 最近情绪不好，还在之前的僵尸peek里面，不过好像是GE的供应商，波动不大也懒得动了。周一打野了太辰光和鼎泰高科次日都是赚钱走的，最近节奏一般，今天买了一点商业航天，目前就持有GE和商业航天里的这两只//@牛马啊:回复@海兴啊:大佬最近在忙什么？空仓了吗？

实在不理解，中钨高新全产业链钨，市值居然和鼎泰高科一样高。
鼎泰高科产能按访谈，今年每月约1亿支，全年12亿支产能。它需要买钨棒。
中钨高新子公司金洲，今年上半年生产了4亿支，加上扩产的1.4亿和2亿全部释放，明年约10亿支产能，它的原材料都是自供。依据自有原材料，金洲净利润率历...

近期所有看好鼎泰高科的卖方都绝口不谈估值

中钨高新有双重属性：　
一、PCB钻针：　
1、鼎泰高科大涨8%（注意，并不是让你去买鼎泰高科）　
2、昨天中钨高新公告，投资3个多亿扩产高端PCB钻针　
中钨高新的PCB钻针实力大于鼎泰高科，目前鼎泰高科的市值和中钨高新基本一致，这个就搞笑了，中钨高新还有钨矿。　
二、钨...

$鼎泰高科(SZ301377)$ 机构三板斧 下午要慢慢回落了

$鼎泰高科(SZ301377)$ 说实话，涨14 个点 两天跌完，做股票这么多年第一次遇见。主力求你做个好人，好人一生平安。我快被折磨成神经了

这篇纯干货，授人以渔，也是记录自己，觉得有用的就关注点赞，没有用的请拉黑不要恶语相向，我也不知道会保持帖子多久，看到的就是缘分。
在A股市场中，精准捕捉优质标的的核心往往不在于追逐热门概念，而在于找到行业供应链中“隐形的送水工”——那些贯穿产业始终、需求刚性且持续受益于行业...

$鼎泰高科(SZ301377)$下周有希望到前高吗？

买回鼎泰 舒服了 $鼎泰高科(SZ301377)$
$中钨高新(SZ000657)$

$胜宏科技(SZ300476)$ ，$鼎泰高科(SZ301377)$
AIOT大数据
摘要
基于英伟达已发布的GB300与Ruby平台路线图，结合最新的产业链验证信息，深度剖析由AI算力驱动的PCB材料由M8升级到M9\M10后，PCB微钻及全产业链变革。
核心发现：技术壁垒已转化为明确的“产能准入证” ，胜宏科技 ...