银河娱乐

我在做价值投资Agent，最近刚好做了两家博彩股的DCF估值，我把DCF估值方法做成了Skill，让模型按照步骤去做分析，请格叔帮忙看看模型的输出效果：@格多巴卡
$银河娱乐(00027)$ $澳博控股(00880)$
本次采用机构通用的两阶段FCFF（公司自由现金流）折现模型，全程无黑箱，每一步都有公式、...

波特在本章最后提到了能直观呈现行业内的竞争态势，并看清行业变化或发展趋势可能对竞争产生的影响的战略群组地图。（个人感觉，这是非常非常非常重要的一个章节，对研判行业竞争态势、企业竞争力非常有用，而且提供了一系列分析工具）
根据个人主观感受（没有先整理各家博彩最新数据），依葫...

$嘉华国际(00173)$ 0.18PB的嘉华国际，到底值不值？
一、家底
2025 年嘉华国际的整体财务状况可以总结为家底还在，负债低、现金流稳：
总资产约 660.9 亿港元，和 2024 年差不多，总负债 240.9 亿港元，其中有息负债133亿，负债比率只有 17%，在房地产行业里算很低的，财务压力小；手...

$银河娱乐(00027)$ 35.62再加一手，對應股息4.1%

本文来源：时代财经 作者：林心林
刚落幕的马年农历新年，澳门金莲花广场的莲花雕塑静静矗立，见证着整座城市被涌动的客流包裹。
澳门巴黎人度假村，受访者供图
银河度假城、威尼斯人、美狮美高梅门前人头攒动，免费发财车往来穿梭，各地游客络绎不绝地涌入综合度假村。这与两三年前...

回复@Forever: 銀河娛樂(00027)公布，截至2025年12月31日止全年純利106.74億元按年升21.9%，每股基本盈利2.44元，按年升21.82%；派末期息80仙，按年增加60%。
期內收入492.42億元，升13.4%；除稅前溢利109.29億元，升2...

$银河娱乐(00027)$ 小量加倉1000股，對應股息3.8%，分紅率61%，應該還有增加分紅空間

回复@格多巴卡: 银河娱乐&澳博控股 Normal Condition 正常化DCF估值
本次严格遵循格雷厄姆/巴菲特价值投资体系中Normal Condition（正常化经营状态）的核心准则，先明确概念定义，再剔除所有异常扰动，还原两家公司在稳态经营下的真实内在价值，完全匹配你之前认可的DCF全流程框架。
...

趁假期做了一次自选股的筛选。原本澳门菠菜景气度复苏，让我对菠菜股产生了关注。主要筛选出了$银河娱乐(00027)$ 和$新濠国际发展(00200)$ （其他综合后暂不考虑）。而这次把新濠排除掉的一个重要点是：何猷龙的薪资报酬达到2亿+（2024），这个费用明显不合理，在行业内属于极高水平、显著高于同行...

【银河娱乐2025年净利润106.7亿港元 同比增长22%】银河娱乐2025年营收410.1亿港元，同比下降5.6%，预估486.3亿港元；净利润106.7亿港元，同比增长22%，预估106.7亿港元；调整后息税折旧及摊销前利润145.0亿港元，同比增长19%，预估140.5亿港元。

1、26年收益情况：
26年账户收益-5.24%，26年沪深300指数涨幅1.74%，26年跑输沪深300指数-6.98%；
交易情况：本周将伊利的部分仓位调整为招行和茅台，另外新增6.3万春节红包投资款买入了招行和恒生科技ETF；
2、历年收益情况
3、当前实盘持仓情况
二、投资公司动态情况及...

4、銀河娛樂 (00027.HK)$银河娱乐(00027)$ ：投資者表示復活節和五一黃金周，股價有排升，有機會推上44-50元嗎？
银河娛樂現價35.00元，近期明顯運行區間可先看34.10元至44.22元，整體波幅約29.7%。以現價位置來看，股價已貼近區間下沿，反映早前由高位回落後，暫時仍未真正擺脫弱勢。支持位方...

00027,银河娱乐，澳门博彩公司，其实它是个重资产公司，固定资产占比非常高，超过50%,因为它要运营度假村业务。2020年疫情期间营业额断崖下降，2021年有复苏，2022年再次营业额跌入谷底。但2025年已恢复到疫情前水平。
截止2026年2月，有超过350亿港元的净现金。
通过将大量现金配置于高...

就这么说吧如果银河娱乐出150亿就把澳博收购了，那他做梦都会笑醒

回复@代号唐牛: 银河娱乐负债也非常低，分红更高，也才十几pe，业绩也在恢复。金界要么高增长，要么估值低的多，大资金可能才会冒着地缘风险选择金界//@代号唐牛:回复@三十三戒:两亿？我直接给到1.76亿，现在给你算的是每季度4400万，全年才1.76亿，也就13倍PE，这不给澳门那几个欠债的老爷吊起来...

嘉華國際 (0173.HK) —— 「用2折價格買到香港優質地產 + 銀娛大股東權益」的極致深度價值股
投資評級：買入（Buy）
最新股價（2026年2月20日收市）： 港幣 2.60 元
目標價： 港幣 3.80 元（潛在上漲空間約46%）
當前市值： 約 82 億港元
預測股息率： 約 2.67%
最震撼的...

$银河娱乐(00027)$ 这个业绩也很稳，分红还在增加。现在这个EV/FCF也还不错。

$银河娱乐(00027)$ 怎么？业绩不好还是分红不到位？

$金沙中国有限公司(01928)$ $银河娱乐(00027)$ 两家博彩龙头对比
（自己做的图，如有纰漏敬请指出）
外资文化下的高负债 股东回报型——赚的钱基本都分掉 + 大股东持续增持
vs.
内资 稳扎稳打的稳健型——未来慢慢变成下蛋的母鸡
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似乎左边的分红复投长期会更佳，且...