蒙牛乳业

$蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛是不是熬过了漫漫寒冬？周期比乳业养殖双雄优然牧业/现代牧业晚了一年左右，上游去产能后逐步往下游传递，逻辑上OK，就看时间够不够？
@今日话题

这两天在看君乐宝刚递交的港股招股书。同市面上很多人提到的一样，君乐宝也提到因为中国的人均乳制品消费量比欧美发达国家和世界平均乳制品消费水平低很多，所以中国乳制品行业需求还有很大的增长空间。这看起来挺有道理的，也经常被很多乳制品上市公司写在自己的年报和招股书里。
可是，2016...

$蒙牛乳业(02319)$
去年7 8月新加仓的蒙牛终于解套了，半年时间。艰难。但是判断16左右是底，没想到杀到13元多，判断失误，还好半年解套。底部没加太多仓，因为没钱。

$蒙牛乳业(02319)$
高毛利高费率低净利率的消费品护城河还是不够深，很多都禁不起山姆、开市客自有品牌的竞争。

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛年后涨了快20%了，实现了牛市效应
乳制品老大伊利反向跌了5%，前后差了25%。到底哪一个定价发生了问题？
市场广告玩出花了 股价还是下跌，资本市场短期无效还有有效？

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $贵州茅台(SH600519)$ 同样是乳业公司，伊利1月份下跌8个点，蒙牛上涨10个点。中间应该有定价出错的地方。如果有一个伊利/蒙牛 对价比的品种，倒是可以做多了

先说观点，股票投资如果想选快消行业，那一定要选择民营企业，不能选国企。因为快消品的决策是纯市场行为，消费者导向，企业的决策机制需要具备快速反应能力。
近期找马伊琍代言这事，我是在去年底参加一个广告行业论坛的时候就听说这个营销梗，当时只是段子，$伊利股份(SH600887)$ 还没有签马...

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
“左手伊利，右手蒙牛”。横批：“小文赞曰都是好奶”。
开个玩笑！不过近期真的买入了伊利和蒙牛，对我而言仓位还不轻，分布在我的两个账户。
过去一年，多次进出伊利和蒙牛，持有时间都比较短，盈亏也不大，因为二者一直没有像样的行...

$蒙牛乳业(02319)$ $伊利股份(SH600887)$ $上证指数(SH000001)$
蒙牛困境反转，而潘刚减持伊利，也许这就是这两家公司后面复盘的转折点，也许应该拥抱蒙牛抛弃伊利，再忍几天看看！

关于伊利的一些认知，发出来大家讨论下：
1、原奶价格回升，伊利业绩也会随之变好。这个逻辑乍一看很反人类，原奶价格回升意味着成本上升，对业绩是拖累才对。后来仔细研究下才弄明白伊利蒙牛签的的有长协，原奶价格上升相比同行更显优势，原奶价格低迷其相对同行其实是劣势;
2、关于喷粉...

有人知道为何原奶价格下跌这么多，价格一直处于历史低位，但两大乳企的毛利率没有提升吗？是因为长协的原因吗？以及原奶价格低更利好小乳企？$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ 伊利1月份跌了9个点，蒙牛1月份涨了8个点。同样是奶，差距为什么这么大呢？蒙牛的上涨更符合奶业的基本面还是伊利的下跌更符合奶业的基本面啊？

$蒙牛乳业(02319)$ 我的小牛牛，倒是从不让我亏钱，不过也打不上量，挣点零花钱

$蒙牛乳业(02319)$ 这段时间比伊利强多了。

$伊利股份(SH600887)$ 在经济学里，供需决定价格。$贵州茅台(SH600519)$ $蒙牛乳业(02319)$
1. 供给曲线
过去（2023-2025）： 供给曲线疯狂向右平移。前几年扩产的奶牛进入产奶高峰，叠加进口奶粉冲击，奶价一度跌破成本线。现在（2026）： 曲线开始向左回缩。历经两年的杀牛出清，上游牧...

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ 微信指数

中粮科技锚定蒙牛首单，开启代糖替代潮
代糖板块迎来里程碑式进展。首推中粮科技。
1. 阿洛酮糖破局：蒙牛首单落地，规模化应用拐点已至，或复刻赤藓糖醇成长路径
蒙牛乳业官网 和 中粮集团官网同时公告，中粮科技的D-阿洛酮糖成功应用于蒙牛明星乳酸菌饮料优益 C，并完成配方升级上市...

$蒙牛乳业(02319)$ 行为财务有个著名的实证研究结论：“短期动量效应，长期反转效应”。蒙牛乳业长达5年的下跌，今年能否迎来反转效应？
今天A股白水股凌厉攻势背景下，蒙牛终于向上突破年线压制，圆底形态不错，希望能形成稳步向上的趋势。蒙牛基本面应该触底了，是否真正好转？希望如此。

1月第5周奶周期数据跟踪
散养产能加速出清。全国牛肉平均价格71.99元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨9.4%。河北、内蒙古等10个主产省份牛肉价格65.81元/公斤，比前一周上涨0.2%。主产省份活牛价格26.82元/公斤，比前一周上涨0.4%，同比上涨20.5%。
生鲜乳价格下降。生鲜乳价格。内蒙古...

$伊利股份(SH600887)$ 促进乳业消费，很多人就幻想发乳品消费补贴，这是不可能的。乳业发补贴，肉业发不发，粮食发不发，油料发不发。记住农产品大多数税收是减免的，家电汽车发补贴不是为了改善你的生活，是为了让你掏钱增加税收。$蒙牛乳业(02319)$