磷化工

$云天化(SH600096)$ 磷化工真的牛B，我这波提前半年以上的布局收获满满！川恒股份、兴发集团、金正大、宏达股份。

磷化工确实也属于横竖不输的品种。
有些逻辑在交易中减弱，有些逻辑在交易中强化。

（化工四）周期重估与价值重构：磷化工产业全景深度解析——产业链、全球格局、龙头对比与预期差
写在前面:
在24年末和25年初建仓的金铜铝的长线投资目前虽处于震荡，但依旧实现的此轮牛市的超额收益，让资产跃进，有色之后经过研究和跟踪近半年确定化工周期的右侧交易，于26年1月写了...

回复@走着坐坐: 兴发集团不但有资源还有精细磷化工的技术//@走着坐坐:回复@飞翔芸:兴发的好吗，芸总

$云天化(SH600096)$
大A的价值投资还是起作用的。
比如昨天云天化公布了一份严重不及预期的年报，2025年实现营业收入484.15亿元，同比下降21.47%；净利润51.56亿元，同比下降3.40%。我记得前三季度业绩还有20%的增长，为什么年报不增反降呢？愤怒的投资者用脚投票，导致股价暴跌，已经快跌...

$兴发集团(SH600141)$市场都担心硫磺涨价对云天化的影响，四季度业绩加剧了这种担心，股价大幅下探。硫磺对兴发影响微乎其微，兴发跌的还多一点。发哥争点气，希望今年夺回磷化工头把交椅！

$宏达股份(SH600331)$ 去向乐山的朋友求证了一下，还真有个磷化工90亿大项目！2025 年 9 月犍为签约的88 亿项目为四川省港航集团的高端磷化工基地。港航集团是蜀道的全资子公司，四川地方国企。
但目前还在蜀道体系下，没有装到宏达。虽然短期不会装，但还是有想象力的！

#缘富读云图控股# 感觉云图控股有在化肥复合肥产业链之外，再打造一个新能源电池磷化工产业链。
业务技术能力，对于他来说就是简单的复制了。

先说结论：
1、定性看化工行情可能持续半年以上，磷化工是最有确定性、最符合机构审美的大板块，估值不高+利润不差（短期季节性有春耕旺季带动化肥需求做兜底，中期能不能看到磷矿涨价还不好说）+流动性充裕（今天上涨核心动机，川普宣布磷作为国防关键物资，中美在磷矿战略认知上的完全合流,...

今两天盘面有个很有意思的细节：农化工、磷化工板块，盘中又是上蹿下跳。早盘高开，你以为要起飞；然后迅速砸下来，你开始怀疑人生；午盘再拉一把，你刚心动，尾盘半小时又给你摁回去。
一天之内，四次心跳。
很多散户已经开始动摇了，在后台私信一直追问：产品明明在涨价，股价怎么就不涨...

回复@极地熊熊: 就卖矿业务来说它的矿品位不低。客户用的硫酸是不是更少，采购商在高品位矿和低品位矿价格不变的情况下是不是硫酸用的更少品位更高的优先采购。磷化工商品来说川恒更多是卖磷酸等磷化工硫酸的成本就要自己负担。芭田化肥等商品用的硝酸法成本波动不大。//@极地熊熊:回复@传统的打新...

回复@我要银鞍照白马: @新大陆rh:根据最新信息，并非所有化肥一律暂停出口，而是磷肥及部分复合肥出口受到严格管控，具体政策如下：
一、当前出口管控政策要点
1. 管控范围明确
- 暂停出口的品类：自2026年3月14日起至8月31日，磷酸一铵、磷酸二铵等主流磷肥品种出口暂停，海关暂不受...

回复@冬曳归舞: 几个磷矿+磷化工一体化龙头企业我一直很看好//@冬曳归舞:回复@16发财油菜君:实力出众，发财君能否评估下 磷化工有没机会

云天化
美国发磷禁令，中国磷矿巨头连夜调价！国内公司赢麻了
美国终于对“磷”动手了！
2026年2月18日，白宫直接祭出**《国防生产法》**，把元素磷、草甘膦抬升到国家安全级，限供、保本土、锁供应链。全球市场瞬间炸锅：磷矿石跳涨、磷酸铁锂跳价、产业链全线异动。
全网都在喊...

磷化工没去，但感觉昨天学的是对的，继续努力。其他就是集中精力在电上。

磷肥出口暂停至8月 云天化、兴发集团等磷化工龙头同步执行！
近日，国内磷肥出口管控政策进入执行阶段，市场消息显示， 自3月14日起至8月，磷酸一铵、磷酸二铵等主流磷肥品种出口暂停 ， 云天化(600096)、兴发集团(600141)、新洋丰(000902) 等国内#磷化工 龙头企业，已同步暂停上述磷肥产品的...

霍尔木兹海峡，航运受阻，产油国减产
布伦特原油再次暴涨，今日最高涨超25%，突破119美元
昨日推演；磷化工，油气、大涨概率最高
今日；金正大、赤天化

有时候看不懂这些空头。。
看了一下，磷化工企业的投资者都在讨论谁有自产的硫铁制硫酸，谁能在硫磺断供涨价之下受益或者受损最小。。
但是硫铁矿龙头的讨论还有各种空头在编故事？
$粤桂股份(SZ000833)$ $云天化(SH600096)$ $川恒股份(SZ002895)$

【汇丰 】中国磷化工行业：2026年8月前暂停磷肥出口
主要观点
磷肥出口限制以确保国内保供稳价
在国家发改委指导下，中国磷肥厂商被要求在2026年8月前不安排磷肥出口，并需在春耕结束前维持国内价格稳定。
这一政策旨在应对原材料成本波动，优先保障国内农业需求。
全球磷肥供...

回复@戴维斯双击: 云天化不及预期的年报，让今天 磷化工板块集体大跌。这给很多炒涨价题材的 化工股 提了个醒。只要是涉农，涉民生的物资的涨价是被限制的。企业必须向民生让利。
今天 $中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ 的大跌也是同理。上游涨价，但是下游成品油不让大涨，需要企业...