环氧丙烷

每一轮牛市都有一个核心故事，当这个故事不行的时候牛市也就要结束了。。。
1999-2001：5·19科技牛
2005-2007：股权分置改革+中国崛起牛
2014-2015：互联网+ 杠杆牛
2019-2021：核心资产+新能源
2024-至今：AI+
$英伟达(NVDA)$

ps：4400字，文中和文末可查看分析逻辑图。
我们谈论化工行业的周期复苏，目光总习惯性地追逐那些宏大叙事——地缘冲突推高油价，化工涨价如火如荼。这当然没错，但利润的泉眼，有时恰恰藏在主叙事线的阴影之下，以一种近乎反直觉的方式喷涌。当下溶剂行业的图景便是如此：市场为锂电排产的...

【中金电新】
$石大胜华(SH603026)$ $华友钴业(SH603799)$ $中国铝业(SH601600)$
今天首先重点汇报目前最有预期差的环节﹣﹣溶剂环节。大家之前主要关注两个逻辑：溶剂自身超额涨价，以及企业库存收益。目前逻辑顺畅，主要由石油涨价带动溶剂原材料（丙烯、环...

$信维通信(SZ300136)$ #信维通信#
信维通信这次60亿定增，和胜宏科技2024年定增极其相似，本质是同一类牛股启动前的“最后一次深蹲”。
短期挖坑，中期走主升，长期走五倍大行情。
一、两者定增的核心相似点：
1. 都是行业景气度爆发前夜的大扩产
胜宏科技：AI服务器PC...

据《日经亚洲》3月7日报道，日本大型石化企业出光兴产株式会社宣布若霍尔木兹海峡持续封锁，公司可能被迫暂停乙烯生产，其德山工厂和千叶工厂或将率先停产，两座工厂合计产能约占日本全国乙烯产量的16%。本周印度泰米尔纳德石化（TPL）因丙烯供应中断宣布不可抗力，马纳利（Manali）环氧丙烷装置停...

$海科新源(SZ301292)$
海科主要产品EC、EMC（DMC/DEC/PC）、VC、丙二醇
1碳酸乙烯酯EC
制备碳酸乙烯酯EC的主要工业方法环氧乙烷与二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯，理论上生产一吨碳酸乙烯酯需要的原材料环氧乙烷约0.5吨，环氧乙烷的市场价格约6200元/吨，碳酸乙烯酯价格如果6100元/吨。其...

$携程(TCOM)$
10年前，互联网+如火如荼，大杀四方，360行，行行老板谈互联网色变。
那时候携程是行业扛把子。最后呢，行业有一个说法
“颠覆携程的，一定不是另一个携程”
10年后，这句话终于成真了。
颠覆携程的是AI agent。

原油上涨，石大胜华的成本会不会增加$石大胜华(SH603026)$
会，但影响远小于同行，且能顺利传导涨价。
一、为什么成本会增加？
- 石大胜华核心产品（DMC/EC/EMC等碳酸酯溶剂）的上游原料：环氧丙烷（PO）、环氧乙烷（EO）、甲醇，全部是原油衍生品。
- 原油 → 乙烯/丙烯 → 环氧...

溶剂！副产丙二醇带来超额利润
石油涨价，带动溶剂原材料丙烯、环氧丙烷PO涨价，溶剂价格实现成本传导并有数百元的超额利润增厚。且考虑到4月后锂电行业需求起量，EC等溶剂供需持续收紧，未来仍有望进一步涨价增厚利润。
近期丙二醇带来超额利润：
中国溶剂企业普遍采用PO原材料通过酯...

#上证指数# #深证成指# #中国能建# 博弈如期而至，新一轮的贸易摩擦即将开始，这轮摩擦我们只能锚的电力在3月2日已经给大家分享，看到不少朋友收益比我做得更好，大家共同交流，上一轮摩擦在去年4月是环氧丙烷的化工替代，那么这一轮有更多地区会与我们展开摩擦，这里不细讲，资金选择避险情绪会是...

回复@赢在金银: 买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。任何时候都不例外。
07年的矿业股，08年暴跌，09年10年反弹后步入长期调整。
15年的互联网+，TMT，21年初的白酒，22年的新能源，26年初的矿业股。。。。。股市里重复着一轮又一轮周期而已嘛//@赢在金银:回复@天天精彩老股民:要知道周期股...

$维远股份(SH600955)$ 调研维远股份 刚刚沟通了一下，今年化工涨价业绩是很确定了，去年是对减值设备沟通过上层，碳酸锂溶剂2月份的已经开始生产了。
一共投了20多个亿，公司负债率目前30%多很健康，今年化工材料基本都在涨，最近环氧丙烷一个月价格涨翻倍了。
一季度业绩基本没问题。剩下...

$石大胜华(SH603026)$ 石大确实猛 说的是公司技术方面 啥都有一体化成本优势体验出来了 硅基负极 六氟 ec vc 环氧丙烷啥都有

$维远股份(SH600955)$ 结论：预期确实不错，但核心逻辑不是“电解液”，而是“环氧丙烷”和“传统化工涨价”。
维远股份2026年一季度业绩预期确实被市场看好，但你的关注点需要微调：
🔍 业绩预期好的真实原因
环氧丙烷（PO）涨价是最大功臣：公司30万吨PO产能受益于海外产能关停及...

$瑞华技术(BJ920099)$ 伊朗战争，已经从短期闪击变为中长期的消耗战了，也意味着原油坚挺时间会很久，解决原料短缺和价格高昂是很多化工企业需要解决的现实问题，而不是再等一等忍一忍原油价格就回落了，煤化工替代石油化工是最佳解决方案，会催生很多新的化工工艺包，设备和催化剂的需求，无疑瑞...

$瑞华技术(BJ920099)$ 国内37.28%的苯乙烯装置、17.57%的环氧丙烷装置、52.49%的顺酐装置采用瑞华的技术，短期看这些化工品价格上涨将直接带动下游装置开工率，直接推动相关催化剂销售，中长期看将拉动新的项目建设，带动工艺包和设备的销售
#环氧丙烷# #苯乙烯# #顺酐#

20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F
今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待
#溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略
海科和石大溶剂是酯交换...

先贴一张港股持仓（雪球组合1:1复制）的收益图。22年-24年一直不温不火，24年底开始火箭拉升，最高收益近20倍（近一年证券板块走势较差，回落一半多）。
一、为什么买九方智投和耀才证券？
首先是在方向判断上，有赌的成分。当时感觉就是牛市要来了。牛市当然买券商。本来想着港股出金会A...

你们经历过了互联网+，移动互联网+，就会知道现在的AI+结局是什么，国家制造这场牛市的目的是什么了？
2000年随着美国的互联网+的泡沫诞生了几个牛逼的互联网企业，国内也诞生了一些；
2014年随着移动互联网+的泡沫，同样诞生了一些牛逼的移动互联网+企业；
但他们共同点就是，牛市吹...

灵魂拷问，恒生科技大部分成分股到底属于含科量还是属于老登，这个属性将决定基金在听上层指示护含科量的时候对这个板块的操作。就像A股里老登和小登的对立一样，只不过A股更好区分，恒生科技自带科技，但其实多数都是老牌15年互联网+时代的科技，还属不属于ai+马斯克时代的科技，就要看基金经理怎...