工业

工业克苏鲁的工业规模遥遥领先于G7总和，同时又爱卷终端商品价格打价格战，让别人无路可走。最佳策略就是把资源品这些克苏鲁的口粮全都干上天，赚资源涨价的主要利润，同时自己只吃价格战后降了一部分的终端商品通胀。在遏制不住工业克苏鲁的既定事实下，这是划得来的。

LME铜，活久见，这可是成熟的工业品种，一天10cm，下一步搞不好美元也能一天10cm悠悠球

$中控技术(SH688777)$ 中控技术25年会上，第一个客户分享的TPT案例，就是中石油榆林化工的乙烷制乙烯项目，此案例包含的信息极大，从高屋建瓴之国家战略高到行业AI重塑不可逆转的趋势，从中控极其超前的战略布局到AI生态颠覆传统行业，无不在其中体现。
乙烯技术水平不是衡量一个国家石油化工...

#开锦囊赢红包#
开锦囊赢红包活动重磅来袭！每人每天3次打开锦囊机会，答对题目，即可瓜分赏金！答对题目越多，瓜分赏金时占比越大！现金红包轻松拿，福利享不停！>>>参与活动<<<
2026年开...

$志特新材(SZ300986)$
2026年2月4日，英伟达宣布，与达索合作构建工业AI平台，融合虚拟孪生与物理AI技术，赋能材料科学、工程制造领域。
国外有老索，国内看大特，这不是拿着志特身份证号量身定做吗？
短期震荡，长期看好，剑锋所指，所向披靡。

时代滚滚向前。
正所谓，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。
新兴产业并不是高大上的行业，在发展的过程中，新兴产业会变为未来的支柱产业，当下的支柱产业会变为落后的旧产业。以此，观新与旧，风光不与四时同。
但是这种淘汰赛的发展，并不符合我国发展的内核。旧经济旧产业是地基，...

今天中午，小诺开车带我们去逛超市，北京下雪了，孩子的鼻炎也不能户外，就去超市买点东西。
路上，孩子跟我们聊天，他现在懂的东西可多了，七本哈利波特，没多久就看完了，他读书的速度非常快。
我问他是怎么看的，他说逐字看的，而且没追求速度，就是很正常的。
车上孩子跟我们说：...

一、流程工业AI工业整体空间2800亿？$中控技术(SH688777)$
AI重塑流程工业是不可逆转的一次技术革命，对企业而言，不是要不要的问题，而是生存和淘汰的选择。目前中国流程工业拥有约 28万套生产装置，如果未来每套装置采用类似中控技术TPT的AI生态平台，根据TTP及相关AI软件订阅年费在 100万至...

我之前曾经提到过，金银铜铝锡铅锌里面，锡是最稀缺的，可能也是今年涨幅最大的品种。
原本我是从供需角度、元素稀缺性、开采成本等角度进行判断，得出锡涨幅最大的结论。
但是我这个周末突然想到一个问题，那就是当金银因为涨价，投资性需求强化，受到追捧，会不断形成正反馈，从而有可能...

【工信部NVDB提示：防范OpenClaw开源AI智能体安全风险】工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布关于防范OpenClaw开源AI智能体安全风险的预警提示，全文如下：近期，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存...

一直有计划写一篇电解铝的个人思考。现在觉得有些思路了，尝试着写一下。个人思考记录，无任何推荐内容。
分析电解铝一定要有底层思维，就是能源思维，电力思维。如果没有这个认识去研究电解铝，那很难理解其核心价值。接下来我从几个角度去切入电解铝。
1：电力紧张还没有到
我很早的...

【来面对这个疯癫的世界，但不要使用人类逻辑】
面对本轮全球资源品价格活久见的悠悠球波动，首先要抛弃传统宏观框架的解读那都毫无意义，只有宏大叙事和超越人类的情绪能匹配当前的行情，之所以要编这种宏大叙事，因为不管怎么编，现在资源价格无论是价位还是波动，都不在三界之内了，这是分...

$达芬奇手术机器人(ISRG)$ 堪称人类工业文明皇冠上的明珠，上帝的手指，集合人类最尖端的显示、传感、控制、机械，信息技术于一体，一经问世，横扫欧美手术室，根据刘大夫去德国和美国留学的经历看，目前他们那边常规腹腔镜手术已经90%以上被达芬奇接管。在咱们这边，达芬奇装机量也已突破500台，...

这里不提个股，对比下AI应用两大市场的未来预期空间哪个更大。
上一轮的龙头启动前我说过，季报出现比较大的弹性，后来涨了三倍。AI营销赛道，其智能体业务（如广告投放优化、内容生成）当前市场规模更明确。2025年中国AI营销规模约850亿元，其中智能体细分市场120亿元，预计2030年突破千亿级...

看空黄金的人很多，但他们看空黄金的理由无非是涨多了就得跌、黄金没有利息，且根据历史上黄金回调幅度非常大来判断即将回调的黄金跌幅也会很大。
历史可以借鉴，且必须借鉴，因为人类社会的很多事都在轮回。但借鉴历史时，得分析与历史比，出现了哪些新的影响很大的变量？抛开这些影响很大的...

市场借“AI将取代软件及相关工具”的谣言，肆意砸盘AI应用与算力板块，美股、A股同步大跌，制造恐慌收割筹码。本小散旗帜鲜明力挺：AI不可能取代软件，算力需求只会持续爆发，坚定持有数据中心个股，是穿越波动、锁定长期收益的唯一正确选择。
一、AI取代软件违背技术常识与产业规律的低级谣...

川最近提了个关键提议：让谷歌、微软这些大型AI、云计算公司，独自承担新增电力的成本。背后原因很直接——美国最大电网PJM的容量电价五年涨了8倍，十年整体电价超30%，民生抱怨声不断，中期选举前必须稳住基本盘，所以要把数据中心这个“用电大户”的成本和居民、普通工业用户隔离开。
配套的...

在看霍尼韦尔首席化学工程师的文章。
这哥们自称，全球上千条油气炼化生产线，所有流程模型中的热力学模块，只有两个人有权决策与更新，而他就是其中之一。
他的文章有一点启发了我。
2016年，日本横河电机收购了英国KBC公司，获得Petro-SIM流程建模平台，并将其与自家DCS控制系统协同...

农业文明拼的是土地，工业文明拼的是劳动力，智能文明拼的是元素周期表（矿产资源），智能系统替人干脑力活，机器人替人干体力活，生产力大爆发，商品变的廉价易得。

$卡特彼勒(CAT)$
在百年华诞之际，卡特彼勒创下了历史新高，全年销售和收入达到676亿美元。尽管面临着高达17亿美元的净增关税负面影响，在动态的市场环境下，仍然实现了全年调整后运营利润率17.2%的目标，调整后每股收益达到19.06美元。2025年，我们创造了高达95亿美元的MP&E 自由现金流...