工业气体

广钢气体是国内ppb级高纯电子大宗气体龙头。因近年来中国信息产业项目新扩建速度远超世界平均水平，公司产品（按照收入划分）应用领域大头是电子信息行业，且公司的发展前景良好，值得我们重点关注。
以下按投资框架对其梳理，并描述其投资机会和风险。
一、基础篇
1.产业描述
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这几天一直拿着凯美特气，随着海南发射中心工业气体招标的开展，凯的海南子公司作为其主要合作伙伴，应该会有不少机会，等中标结果确认后，会对业绩产生正向作用。有兴趣的可以看看。
这个票，最近陆续有冲高的放量，我也不好认定，只能边走边看，仅供参考。

回复@静待花开十八载: 这不是一只纯粹的公共事业股，因为他的客户结构中工业占比80%，他更类似于工业气体生意，这也是我放弃杭氧一直拿着他的核心逻辑之一//@静待花开十八载:回复@静待花开十八载:不知不觉，自己此前所说的$昆仑能源(00135)$ 三大逻辑全都在反转向上中，虽然当前还只是小荷才露尖尖...

广钢气体（688548）——一家自称是中国半导体产业“血液循环系统”的企业。
通过对其2023年至2025年三季度的原始财务报表、管理层言论以及行业竞争对手（金宏气体、华特气体）的横向解剖，我们发现了一个被主流市场严重忽视的现象：这是一条经典的“J型曲线”。公司正处于资本密集投入期的底部...

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引言
在半导体设备与材料篇的前六篇中，我们在对整个半导体产业链结构，材料端的硅片和CMP耗材这两个细分行业进行了梳理，也选中了相关具有代表性的公司作为市值管理分析的对象。目前中国企业已在CMP耗材（抛光液、抛光垫）、多种电子气体及8英寸硅片等领域取得阶段性...

最近在研究工业气体赛道，把金宏气体（688106）又翻出来看了一遍，分享一些个人思考。
一、工业气体：慢行业，但不是差行业
很多人对工业气体的第一印象是“重资产、增长慢、没想象力”，但这是典型 用周期股的眼光看类公用事业生意 。工业气体的本质是： 客户黏性极强 （一旦进厂，十年...

证券日报网讯 2月2日，蜀道装备在互动平台回答投资者提问时表示，蜀道装备计划在工业气体、LNG、氢能三个细分赛道发力，通过加大投资并购，加快业务转型升级和结构优化，实现由“传统装备制造商”向“气体和新能源综合型服务商”的战略转型，不断培育新的增长极。产业基金的投资形式包括股权收购和...

最新动态
“铸链、延链、补链、强链”，进一步完善公司产业体系。60万吨/年丙烷脱氢与30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置在已有“丙烷-丙烯、苯-苯酚、丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链基础上，逐步打造起“丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液溶剂”新能源产业链。此外，随着25万吨/年电解液...

$杭氧股份(SZ002430)$ 杭氧股份是中国工业气体及空分设备行业绝对龙头。根据最新市场数据，公司在空分设备领域的市占率达到43%，其中6万及以上等级特大型空分设备市占率超过50%，产量和销量全球领先quote。在工业气体领域，杭氧以6.3%的市场份额位居本土企业首位，通过全国60余家气体连锁公司形成...

$诚志股份(SZ000990)$
核心业务与行业地位
- D-核糖（生命科技）：全球市占超90%，唯一拥有完整知识产权的企业，技术覆盖发酵生产到下游应用全链条，是核苷类抗病毒药中间体的主要供应商，壁垒极高。
- 半导体显示材料（诚志永华）：全球最大TN/STN混合液晶供应商；TFT液晶销量2024年...

回复@无因管理系统: 电子特气看似行业规模大，国产实则非常分散，气体品种覆盖度窄，而且大部分公司还都是工业气体占据主要营收//@无因管理系统:回复@Andy_in:昊华科技是真不行。 观察了它只跟化工，不跟半导体材料。问题是制冷剂的预期并没有很好吧，电子特气规模不大且竞争激烈。而...

液态甲烷之所以成为火箭发动机燃料的“新宠”，核心在于其完美契合了商业航天“低成本”和“可重复使用”的两大战略诉求。
一、 为什么液态甲烷成为火箭燃料的新宠？
液氧甲烷（Liquid Oxygen/Methane, Methalox）被视为下一代商业运载火箭的理想动力选择，主要是因为它在性能、成本和复用...

$余总jhqt(ZH3552796)$
开盘涨停，金宏气体这次上涨，并不只是情绪。如果只把它理解为“工业气体”，那就很容易错过它最近真正被资金重新定价的原因。
第一，电子特气进入更高门槛区间。公司电子级二氯二氢硅已完成试生产，规划产能 200 吨/年，并正推进包括海力士在内的半导体客户测试导...

$杭氧股份(SZ002430)$ 工业气体里的垃圾公司吧

今天刷到工业气体板块涨得挺猛——金宏气体涨超15%，和远气体直接涨停，一问才知道是商务部对日本二氯二氢硅发起反倾销调查，加上电子特气国产化需求三年要涨12.8%。但身边有朋友说，上次看到类似新闻冲进去，结果刚买就套了，到底是哪里错了？
其实问题不在新闻本身，在于A股的“游戏规则”—...

东海证券股份有限公司商俭近期对陕鼓动力进行研究并发布了研究报告《公司深度报告：高分红能量转换设备龙头，“制造+运营+服务”协同发展》，首次覆盖陕鼓动力给予买入评级。
　　陕鼓动力(601369)　　投资要点：　　深耕能量转换设备，技术水平国际领先。陕鼓动力于1968年成立，深耕能量转换...

　　日前，杭氧股份通过官方微信公众号披露，公司2025年氢气零售业务实现同比翻倍增长，客户版图持续扩容，已覆盖半导体、高端材料、生物医药等多个关键战略领域，可针对不同客户的差异化需求，提供高纯氢、工业氢及瓶装氢等多元化产品解决方案。
　　产能支撑层面，洛阳杭氧制氢项目预计于202...

浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】二氯二氢硅反倾销调查开启，公司有望受益
#工业气体：商务部公布对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查
1、商务部于2025年12月8日收到唐山三孚电子材料有限公司代表中国二氯二氢硅产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于日本的进...

工业气体概念8日盘中强势拉升，带动相关可转债异动，本人前期潜入金宏转债，华特转债。

浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】商业航天+可控核聚变+量子计算齐发力，“周期+成长”兼备
#商业航天 据10月7日杭氧官方微信公众号，#公司中标某发射场大型液氧球罐建设项目，是继为航天发射场提供液氢储罐后又一次研发建设核心高精尖低温存储装备。此前在2023年，#公司生产的液氧及宇航级...