数据中心

【工信部：将有序引导算力设施建设 加快突破GPU芯片等关键核心技术】工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系，优化布局算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施，持续开展国家绿色数据中心建...

算力国产化，有两大阵营：
1.“华为系”！
华为软硬件双重发力。
硬件上，手握昇腾、麒麟、鲲鹏3大王牌芯片，昇腾910C性能达到780TFLOPS；华为新推出的服务器集群性能是GB200NVL72集群的1.6倍，打造坚实算力底座。
软件上更不用说，纯血鸿蒙、开源欧拉和开源高斯…华为联合软通动...

【英伟达推出Spectrum-XGS以太网】英伟达推出Spectrum-XGS以太网，助力将分布式数据中心连接成千兆规模的人工智能超级工厂。

2025年8月18日 Ashkan Seyedi 英伟达产品营销总监
随着人工智能重新定义计算格局，网络已成为塑造未来数据中心的关键支柱。大型语言模型训练的性能不仅取决于计算资源，还取决于底层网络的敏捷性、容量和智能性。业界正在见证从传统的以CPU为中心的基础设施向紧密耦合、由GPU驱动、网络定义的 ...

看到一只股叫博威合金，表面上业绩很不错，roe也还可以，而且有Ai方面数据中心相关业务，但看了下应收账款很多，感觉怎么像增收不增利，现金流也大幅下滑。
有没有个股打假的？来打假一下。如果确实没问题，我打算研究一下。

在数据中心的网络世界里，交换机就像是繁忙的交通枢纽，负责引导数据的流向。传统的电交换机一直以来承担着这项重任，但随着数据量的爆炸式增长，尤其是在人工智能等领域，一种新型的交换机 ——OCS 光交换机正崭露头角。
为了更好地理解它们之间的区别，我们可以把 OCS 光交换机比作火车的匝...

《摩根士丹利：AI让美国的电力资产全被重估了一遍 | 产业家深度》
近期，摩根士丹利发布最新研报《Powering AI in the US（ 为美国AI提供动力）》 ，明确提出：
“AI驱动的基础设施投资已进入实际落地阶段，相关资产估值重定价窗口已经开启。”
摩根士丹利认为，2025年是AI产业链估值...

1. 为什么需要“跨数据中心互联”？
过去十年，AI 算力的扩展主要依靠两条路径：
Scale-up（向上扩展）：在单台服务器里塞入更多 GPU。
Scale-out（向外扩展）：在单个数据中心里堆叠更多节点。
但这两条路径都有极限。
电力瓶颈：一个数据中心的供电容量有限，再加 GPU 就会...

核心观点：
1.人工智能的下一步是训练一个拥有大量视频、图像、音频和文本的数万亿参数多模式转换器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在内的多个大型人工智能实验室正在竞相构建拥有超过10万个GPU的GPU集群。对于这种需求，英伟达拟通过以太网将多个数据中心级联成一个“超级GPU”。
2.空芯...

全球AI算力持续爆发，算力密度飙升倒逼散热升级，液冷技术成为解决数据中心高密度算力散热问题的核心方案。
英伟达和AMD等芯片巨头全面布局液冷方案，国内部分大厂也推出全栈液冷解决方案。
从行业反馈来看，明年市场空间展望千亿以上，以及台企产能与明年需求预期错配下国内企业入链份额...

这2年也陆续分析写过相关液冷 行业 投资逻辑材料，但这个行业一直不温不火，资金关注度不高，也没有持续去跟踪。
但近期关注的 液冷 行业几只股票，涨得非常好，特别是逻辑硬的 淳中科技，机构推得少，公司低调。还有几只机构推得多，估值合理，前期涨得少。
数据中心这2年 CPO、电路板 这...

【太辰光：上半年净利润同比增长118%】太辰光(300570.SZ)发布2025年半年度报告，公司上半年营业收入为8.28亿元，同比增长62.49%；归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元，同比增长118.02%。市场拓展方面，公司重点推动高密度连接产品，如光柔性板、MDC等产品在数据中心及超算中心的规模化应用，有...

关关难过关关过！
就像光芯片。
光芯片，光模块核心关键组成部分，主要负责光电信号转换，其性能直接决定了光通信系统的传输效率，是新易盛、中际旭创等光模块企业的上游核心环节。
单是成本，光芯片就占到光模块的19%，并且，传输速率更高、更高端的光模块光芯片成本占比也越高，价值...

一、GPU四小龙公司情况
国产GPU“四小龙”:摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦集成电路，是中国高性能GPU领域的重要企业，它们致力于打破国外垄断，推动国产算力产业发展。
GPU四小龙聚焦方向：
1、摩尔线程追求全功能和生态兼容。
2、沐曦聚焦数据中心高性能计算。
3、壁仞...

转发自英伟达官网
NVIDIA 今日宣布推出 NVIDIA® Spectrum-XGS 以太网 。这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。
随着 AI 需求的激增，单个设施内的数据中心功率和容量已达到极限。为了实现数据中心的扩展，必须打破建筑物...

距离8月15日发布《让你快速读懂8月15日花旗关于中际旭创/新易盛/天孚通讯的最新研报》》已经过去了5个交易日，8月15日$新易盛(SZ300502)$ ，$中际旭创(SZ300308)$ ，$天孚通信(SZ300394)$ 的收盘价分别为233.2、238.5、107.87元，截至8月22日，新易盛，...

Spectrum-XGS是英伟达推出的一款以太网网络平台，全称为NVIDIA Spectrum-X™，它是业界第一款专为AI打造的以太网网络平台。
2025年8月22日，财联社报道称英伟达推出Spectrum-XGS以太网，助力将分布式数据中心连接成千吉规模的人工智能超级工厂。
Spectrum-X通过紧密结合NVIDIA Spectrum-...

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在 2025 年光纤通信会...

最近股市里有个词特别火——液冷。东吴基金的陈伟斌说，这玩意儿从2024年几乎没动静，到2025年直接干到100亿，2026年可能冲到1000亿，增速比当年光模块、PCB还猛。这话听着吓人，但翻翻最近的市场表现，还真是这么回事。英维克股价刚翻倍，淳中科技涨了两倍，强瑞技术这几天才被挖出来，连韭菜们都...

随着数据中心向超大型化和高密度化发展，热设计功率(TDP)上升到700W至2700W，导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW，功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm²，芯片热流密度提升，风冷散热将转向液冷散热。相比传统风冷，液冷技术具备超高能效、超高热密度等优点。而...