数据中心

Seedance 2.0概念股
一、算力基础设施层
1.润泽科技：字节跳动核心数据中心服务商，提供高密度算力服务，字节收入占比约60%。
2.光环新网：为字节豆包大模型提供底层算力与IDC基础设施，字节相关收入占云计算业务约41%。
3.利通电子：公司通过子公司世纪珑腾开展算力租赁业务，运...

刚刚睡醒，看到美股大崩盘。所以还是码长文聊一聊市场，cdn持有者必读
我主要还是讲一讲cdn吧$网宿科技(SZ300017)$ ，以及为什么它将赢来戴维斯双击。因为发现很多小白还都不懂，都是跟风买的，别明天又恐慌抛售。
①什么是cdn？
cdn是链接手机等端侧...

马斯克再次强调建设太空数据中心的重要性。
长盈通的光纤、星载光模块、太空热管理解决方案，大有可为。
公司的另一个业务领域硅光、CPO，也是当红高景气赛道。
感兴趣的读者可以在平台内搜索我前阵子发的简版逻辑帖。

下一阶段还是要聚焦一下太空数据中心，太空电站。感觉马斯克不像是在开玩笑

别再盯着存储芯片了，这个行业5年涨价周期刚刚开始！
DRAM已经涨过了，GPU已经涨过了，CPO已经涨过了，现在终于轮到CPU了，当年各个品种涨价的时候，都诞生了一批大牛股，那么，现在CPU涨价周期也来了，哪些公司会成为大牛股呢？
昨天晚上，各大机构负债人开完会之后，今天的A股CPU板块全...

Tower 先进的硅光子（Silicon Photonics）平台，使光学与网络基础设施生态系统能够提供用于 AI 部署的高速数据收发器。
以色列 Migdal HaEmek —— 2026 年 2 月 5 日 —— Tower Semiconductor（纳斯达克/特拉维夫证券交易所代码：TSEM），作为高价值模拟半导体解决方案领域的领先晶圆代工厂...

市场终于想起来光纤了，太感动了$亨通光电(SH600487)$
先是2月4号疯传的NVIDIA的下一个重大突破CPO，说关于rubin ultra机柜有两种备选方案：一种是原有的方案，scale-up正交背板，scale-out光模块。另一种是CPO方案，scale-up和scale-out全部采用CPO方案，通过光纤进行互联，直接...

【国泰海通证券：特斯拉及Space X计划大规模部署光伏产能 看好光伏设备产业新周期】国泰海通证券认为，马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。（1）数据中心算力需求对于“稳定、低成本、可快速复制”的光伏+储...

当地时间周五，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交的一份最新申请文件流出。
文件披露，SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统（Orbital Data Center system）”的卫星网络， 其申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座。 这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层...

世纪铝业（Century Aluminum）于2026 年 2 月 2 日出售肯塔基州 Hawesville 工厂，转型数据中心。交易内容：世纪铝业宣布将肯塔基州 Hawesville 前铝冶炼厂出售给 TeraWulf 公司，后者计划将该场地重建为支持高性能计算和人工智能工作负载的数字基础设施园区 交易细节：世纪铝业将保留少数非控股股...

那数据中心交换机得增长多少？AI服务器得增长多少？//@莫南: 又认真算了一下，马斯克说5年后要达到在太空每年部署100Gw aidc的能力。 而且太空站中光伏24小时运作，转化率也高，等于500gw地面装机容量，相当于中国当前年光伏装机量的2倍。AI算力膨胀我不知道会不会有这么快 感觉比我想的要多...

昨天，埃隆·马斯克与 Dwarkesh Patel、Stripe 联合创始人 John Collison，录制了一期将近三小时的播客。
在这场访谈中，马斯克第一次系统性讲清了一个判断：为什么他开始全力推动太空数据中心。
为了让Colossus 集群上线，xAI 不得不跨州修建电厂，甚至连部分关键设备都开始考虑自研。芯...

转：马斯克的太空ai中心，有人做了研究
……
直观对比，我们设定建设一个 1兆瓦算力规模的数据中心（约支持 50 个高密度 AI 机柜），运营周期 5年。
1. 地球表面数据中心成本
- 基础设施 (CapEx)：约 $1,500万美元，包含土地、机房建设、电力设施、精密空调。
- IT硬件 (CapEx...

【胜宏科技：2025年净利同比预增260%-295%】胜宏科技(300476.SZ)发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为41.60亿元-45.60亿元，比上年同期增长260.35%-295.00%。2025年度，公司坚定“拥抱AI，奔向未来”，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，持续巩固在全...

【杰瑞股份：签署12.65亿元美国数据中心燃气轮机发电机组销售合同】杰瑞股份(002353.SZ)公告称，公司全资子公司GPS与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，合同金额为1.82亿美元（约合12.65亿元人民币）。本合同是自2025年11月以来，公司与美国客户签署的第四份燃气轮机发电机组销售合同。本次...

随着AI大模型训练进入“万卡集群”时代，传统基于电交换的网络架构正面临网络功耗高、带宽要求高的瓶颈。
网络功耗高：在万卡级GPU集群中，传统电交换网络的功耗可能占整个集群的30%以上。
带宽瓶颈明显：随着 NVIDIA Blackwell 等新一代GPU支持1.8Tb/s的互联速率，传统电交换机面临物理极...

有消息称SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心。马斯克转发相关帖子并回复称：是真的。

马师傅确实很牛逼，无论是星链还是猎鹰或者星舰，敢想敢干，炒鸡牛逼
但是不能忽视的是他说的不着边际的也不少，典型的就是这个太空光伏和太空算力，现有的半导体工艺做出来的数据中心GPU根本顶不住上太空和长期保存，随便一个太阳风暴就能摧毁整个系统。
谁要能同时解决高性能和抗辐射还...

铜在储能，数据中心这些需求确实大增，那个变压器好像都排产到2027年了。但是这个需求是预期之中的了，前面已经炒过了。而同时，2026年房地产的竣工面积预计下降20%以上，同时带崩了室内电路以及空调冰箱等家电的需求，单就中国而言，铜在房产家电的需求下降完全可以抵消掉甚至超过储量和数据中心...

【机构：预估2026年第一季度存储器价格全面上涨】《科创板日报》2日讯，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，TrendForce集邦咨询据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度，预估整体Convent...