数据中心

1、最近有件事让我感触颇深，那就是OpenAI宣布无限期关停 Sora 。这款产品刚推出来的时候，带给人的那种震撼和现在的惨淡收场形成了一种鲜明的对比，官方轻描淡写的给出了关停的理由：“基础设施优化”，这背后却直指一件事，那就是电网容量告急与算力成本失控。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $英伟达...

油价飙涨导致的通胀预期，美国七巨人巨额投资大模型和数据中心由轻资产公司变成重资产公司，叠加AI转入应用落地阶段带来的情绪降温和收入难以匹配投入的担忧，将导致美股七巨人股价和美股转熊。警惕美股暴跌，本周五尤其凶险，一旦周五公布的三月美国通胀数据不理想，美股可能黑色星期五。MARK 一...

3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%，部分无人机专用光纤甚至突破200元/芯公里，行业景气度迎来大反转。这背后的逻辑其实非常清晰：AI数据中心光纤用量是传统数据中心的5-10倍，叠加战争场景中光纤制导无人机的规模化应用...

这个周末，市场彻底被AI刷屏，两大重磅消息直接点燃赛道预期！
1. AI短剧《霍去病》现象级爆发：全网播放破5亿，3人团队、5天、成本仅3000元，成本碾压传统模式，火遍海内外；叠加字节Seedance2.0商用定价落地，AI应用商业化彻底打开空间。
2. OpenClaw“AI龙虾”引爆全网：从“给建议”升...

查了一下资料，总结一下XZW对光模块的影响，先说结论XZW其实是利好光模块的.
首先，从架构层面看，多 die（例如 4 die）方案强调在单颗 GPU 内部堆叠更多计算资源，通过封装内互联实现高带宽。这种方式的特点是单卡能力极强，但同时对先进封装（如 CoWoS）和 die-to-die 互连提出很高要求。相...

当市场还在纠结华勤的毛利时，聪明钱已经在盯着它三年翻15倍的数据中心业务底牌。1700亿营收只是起点，在 Token 需求指数级爆发的 2026 年，这艘AI硬件航母的估值重构，才刚刚开始。
2026年，算力市场的“逻辑锚点”已经发生了根本性位移。当大众还在死盯着英伟达的单卡算力时，真正的产业资...

不出意外，又破纪录了！
2026年财年第四季度，英伟达数据中心创下623亿美元的历史纪录，同比增幅75%，全年营收创下2159亿美元，同比增幅65%。
就在3月16日举行的GTC大会上，公司更是许下万亿营收目标，预计到2027年其新一代AI加速芯片Blackwell和Rubin至少创造1万亿美元的营收。
何意...

老黄的最新访谈，讲的真好
阿姆达尔定律是根本性的——如果系统中有一个部分无法被加速，整个系统就无法被加速。所以你必须一次性审视整个系统。exetremely co-design意味着极致协同设计。
根本原则是：人们拥有的信息越多，他们做出的决策就越好。所以我努力做到过度沟通。
技术的历...

市场习惯依赖过去的经验将现货价格和股价绑定，但实际上由于客户已经转变为数据中心，现货市场个主要为个人用户，其与真实需求脱节，目前现货市场仅有个位数低段份额，现货与合约价关系不断削弱。
根据调查，某大型csp已经决定将以高于hbm3e的价格大规模采购服务器ddr4，如果需求减弱或价格真...

这段时间我看大家又在讨论一个事儿，北美数据中心，到底是用燃气轮机还是用储能？
先回到根上：数据中心的电力需求，有4个不可动摇的刚性底线
所有电力方案，都是围绕这4个需求设计的，优先级从高到低：
1. 绝对可靠性：7×24小时零中断，AI算力中心停电1秒，就可能导致训练任务崩溃、...

过去我们谈论电力出口，脑海中浮现的往往是绵延千里的特高压线路和跨境输电网。但在AI狂奔的2026年，一种全新的、看不见的“电力出口”正在悄然成型。当海外用户在ChatGPT上敲下一行指令，当Anthropic的智能体在云端执行复杂任务，其背后可能调用的是中国大模型的推理能力。这不仅仅是代码和算法...

国际能源署预测，到2030年，全球数据中心的电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时。
根据报道，不少美国民众担忧数据中心会推高电力需求，可能导致电费上涨，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七大科技巨头签署了自主供电承诺。
一方面，说明了不管是碳基文明还是硅基文...

前言： 文章来自上周Dwarkesh访谈SemiAnalysis Dylan Patel的播客，全长2.5小时，我只是做了我觉得有意思的点的总结，顺便分享出来，没有特意为阅读友好再精简一次，原播客有更多完整的信息，如果感兴趣可以听一下。我没有总结其中探讨硬件细节、太空数据中心等部分，另外在我总结的部分中关于硬...

腾景新高之际，今天看到NV自己出来把OCS的应用出来详细介绍，突然梦回去年2月研究OCS过程中曾预想NV自己未来可能也会去使用OCS技术应用在数据中心硬件中，果然一年时间过去NV就已经把OCS技术应用推出来了。有点感概，技术的发展和进步速度远超之前自己研究的预期，大时代，大时代。很久没更新了，...

#ETF猜涨跌#
2026年，"算电协同"首次写入政府工作报告，明确列为国家级新基建工程，标志着算力与电力系统协同发展正式上升为国家战略。在AI大模型驱动下，全球数据中心用电量激增，IDC预测人工智能数据中心IT能耗将由2024年的55.1TWh增至2027年的146.2TWh，复合增速约44.8%。电力基础...

其实这玩意核心是提升了GPU吞吐率，真造成损伤应该是不需要很好的GPU和数据中心了结果英伟达没啥事，倒成了不要存储了，这市场也是神奇

回复@无烟炭-七分饱: 刚好在看meta质地，多两句嘴。
对于meta, 除了AI治理上大炼钢铁等问题，不能错过表外类负债(不是财会专业，用这个词表达我对风险的理解)，尤其是比较刚性的。
以下是披露的:
1. 与$Blue Owl Capital(OBDC)$ 的表外融资，对方出资28b建数据中心，未来数年以租用的...

“缺电”这个词，现在已经越来越不陌生。AI人工智能发展到最后，其实拼的就是两件事：算力和电力。
国外是怎么解决的？特朗普推动美国七家AI巨头——亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文、OpenAI，共同签署了一份“电费缴纳者保护承诺”。
核心意思很简单：你想要建数据中心，电就得自...

用过电脑的朋友都知道，CPU会发热，一发热就有个小风扇呜呜呜地开始转，这就是过去冷却最主流的方式——风冷。风冷利用风扇和空调系统，通过空气循环带走热量，它的优点是技术成熟、成本低、部署和维护简便，缺点也很明显，散热能力有限、功耗高、噪音大。
而AI智算中心，特别是训练GPT这类大...

$长飞光纤(SH601869)$ $亨通光电(SH600487)$ $中天科技(SH600522)$
① 光纤涨价已从国内散纤蔓延至全球——这不是短期扰动，是供需格局重构：3月中旬652D散纤报价突破120元/芯公里，657A2逼近250元/芯公里；对比2月中旬的80元和120元，单月涨幅达50%以上。黑龙江电信招标光缆价格换算光纤限价...