Lumentum控股 | 149.61 -10.15 -6.35% | ||
| LITE | |||
| 高 160.80 | 开 160.80 | 量 337.59万股 | 总市值 106.09亿 |
| 低 147.81 | 换 4.76% | 额 5.13亿 | 市盈TTM 409.62 |
分时
5日
日K
周K
月K
季K
年K
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一眼万年不回首
09-18 13:19
@伏白的交易笔记 : 无需光电转换：OCS（光电路交换机）布局厂商梳理 一. 驱动逻辑
OCS（光电路交换机）相比传统交换机，无需光电转换环节，具备超高传输速度、超低延迟、低功耗、高稳定性等优势。
Lumentum、Coherent近日在业绩会上披露，OCS业务已开始贡献营收。
当前OCS最大商用厂商为谷歌，用于其TPU集群Spine层，替代传统Spine层电交换机+光模块的组...
OCS（光电路交换机）相比传统交换机，无需光电转换环节，具备超高传输速度、超低延迟、低功耗、高稳定性等优势。
Lumentum、Coherent近日在业绩会上披露，OCS业务已开始贡献营收。
当前OCS最大商用厂商为谷歌，用于其TPU集群Spine层，替代传统Spine层电交换机+光模块的组...
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价投KingFantasy
09-07 15:49
@闷得而蜜 : 广发研报实锤：CPO替代光模块，有序开启 广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响...
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活才生
10-04 11:41
$源杰科技(SH688498)$ Lumentum 等国际龙头曾在财报中确认：100G EML（电吸收调制激光器）
、CW（连续光激光器）等核心光芯片供需缺口持续扩大，因扩产周期长达 2-3 年 ，2026 年前难以缓解。这一行业共识下，国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势，正从 “替代导入期” 进...
、CW（连续光激光器）等核心光芯片供需缺口持续扩大，因扩产周期长达 2-3 年 ，2026 年前难以缓解。这一行业共识下，国产光芯片凭借供应链安全 + 技术迭代 + 规模效应三重优势，正从 “替代导入期” 进...
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![[斜眼]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_61_xieyan.png?v=1 "[斜眼]"){kind=small}
价投KingFantasy
09-07 17:00
回复@hkyo: 从官方交流会上，官宣拿到大单的是2024年5月份交流会CEO ALEN说的，而GF说的2025二季拿到我不知从何而来。不可能在两个时间拿到金额一样的单，而从lumentum的资料也没出来。最好找到非广发的其他投行，要不容易当他们韭菜//@hkyo:回复@价投KingFantasy:第二季业绩会中，Lumentum宣布获...
@闷得而蜜 : 广发研报实锤：CPO替代光模块，有序开启 广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响...
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七个冰激凌
09-13 21:16
$剑桥科技(SH603083)$ 瑞银半导体论坛：#CPO趋势今年“尤为清晰”#，博通称“28年功耗将充分优化，替代铜连接”】瑞银在半导体论坛后指出，CPO技术正成为AI基础设施升级关键路径。博通预测CPO能耗将于2028年降至10 pJ/bit以下，2029年进一步降至5 pJ/bit，具备大规模部署条件。Ayar Labs强调CPO可...
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@来财兄 : 全网首推“小易中天”来了：腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人，锚定未来，别墅靠海，很能打！（1） 一、大厂入局，CPO发展加速，需求旺盛！
为什么需要CPO？
CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题：
功耗：速率越高，功耗越大。CPO通过极近的集成，能将同等速率下的功耗降低高达70%。
信号：电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级，大幅减少信号衰减。
为什么需要CPO？
CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题：
功耗：速率越高，功耗越大。CPO通过极近的集成，能将同等速率下的功耗降低高达70%。
信号：电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级，大幅减少信号衰减。
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麦克斯韦妖的凝视
09-06 14:44
![[大笑]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
@闷得而蜜 : 伟链的光互联赛道 —— 新能源的倒影 2020-2021新能源大水牛回顾
新能源汽车板块涨幅巨大，中证新能源车指数在 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 30 日涨幅高达 171.72%。相关企业业绩和股价大幅提升，如宁德时代作为动力电池龙头，2019-2021 年净利润快速增长，股价也大幅上涨。阳光电源在光伏逆变器等领域不断发展，市场份额...
新能源汽车板块涨幅巨大，中证新能源车指数在 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 30 日涨幅高达 171.72%。相关企业业绩和股价大幅提升，如宁德时代作为动力电池龙头，2019-2021 年净利润快速增长，股价也大幅上涨。阳光电源在光伏逆变器等领域不断发展，市场份额...
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价投KingFantasy
09-07 17:07
回复@闷得而蜜: 别人怎么说我不管也无办法说，但lumentum官网Q3业绩新闻与电话会议实录都在官网存档里找到。如果GF拿了这些一年后在天孚涨了五倍后说出来，那自已对自己负责了，我2024年重仓天孚，也是因为lumentum的那个官宣的，我今年200清仓的，所以我很深刻//@闷得而蜜:回复@价投KingFantasy:...
@闷得而蜜 : 广发研报实锤：CPO替代光模块，有序开启 广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响...
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他山之石002
09-08 17:18
@童言无忌666666 :今天9月8日没看盘无操作，达链龙头个股已连续3天出现大幅振荡行情，继续杀融资盘，易中胜200亿以上日成交已成常态。$中际旭创(SZ300308)$ 和$新易盛(SZ300502)$ 技术面紧盯20日多头生命线，收盘跌破就跑；$胜宏科技(SZ300476)$ 关注好定增价公告，一旦高于230元，我的第四目标位300元随时放量突破
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钱厚左右
09-22 07:00
@钱厚左右 : AI链 AI产业链“全景图”！
一、算力底座：AI爆发的“能量源”
1. 光模块：中际旭创（800G光模块全球市占率领先，产能持续释放）、天孚通信（光器件领域“平台型选手”，多品类协同）、新易盛（高速光模块技术迭代快，海外客户占比高）
2. AI服务器：中科曙光（国产算力“顶梁柱”，智算中...
一、算力底座：AI爆发的“能量源”
1. 光模块：中际旭创（800G光模块全球市占率领先，产能持续释放）、天孚通信（光器件领域“平台型选手”，多品类协同）、新易盛（高速光模块技术迭代快，海外客户占比高）
2. AI服务器：中科曙光（国产算力“顶梁柱”，智算中...
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涉淇
09-22 07:15
![[献花花]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_38_flower.png?v=1 "[献花花]"){kind=small}
@景云鹏CapitalAI : 「AI算力」会否重蹈光伏/逆变器的「产能过剩」覆辙？| 周期or成长思辨 【前言】
各位，周末愉快。
本文我们预防性、前瞻性讨论一个话题：AI算力会否产能过剩？何时过剩？
很多新投资者没有尝过“成长转周期”后的PE与EPS双杀的威力。同时，市场也鲜有人会告知投资者，何为成长、又何时转为了周期。
如无法分辨，便不明方向，既无法分享产业红利，又要...
各位，周末愉快。
本文我们预防性、前瞻性讨论一个话题：AI算力会否产能过剩？何时过剩？
很多新投资者没有尝过“成长转周期”后的PE与EPS双杀的威力。同时，市场也鲜有人会告知投资者，何为成长、又何时转为了周期。
如无法分辨，便不明方向，既无法分享产业红利，又要...
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hkyo
09-07 16:23
回复@价投KingFantasy: 第二季业绩会中，Lumentum宣布获得其历史上最大的CW激光器采购订单，用于CPO，并正扩建其美国铟磷化物晶圆厂以满足需求。管理层预计CPO从2H26开始显著贡献收入。我们估计2026年CPO CW激光器收入约2亿美元，300mW单元定价为45美元/个，英伟达的CPO交换机出货量预计为2025/202...
@闷得而蜜 : 广发研报实锤：CPO替代光模块，有序开启 广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响...
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aksoftware
10-06 22:13
$Lumentum控股(LITE)$ 每次到170就感觉有毒一样
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闷得而蜜
08-23 22:05
@闷得而蜜 : CPO 为英伟达AI工厂的核心使能器 2025年8月18日 Ashkan Seyedi 英伟达产品营销总监
随着人工智能重新定义计算格局，网络已成为塑造未来数据中心的关键支柱。大型语言模型训练的性能不仅取决于计算资源，还取决于底层网络的敏捷性、容量和智能性。业界正在见证从传统的以CPU为中心的基础设施向紧密耦合、由GPU驱动、网络定义的 ...
随着人工智能重新定义计算格局，网络已成为塑造未来数据中心的关键支柱。大型语言模型训练的性能不仅取决于计算资源，还取决于底层网络的敏捷性、容量和智能性。业界正在见证从传统的以CPU为中心的基础设施向紧密耦合、由GPU驱动、网络定义的 ...
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![[太阳]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
先讲大叙事，OCS交换机是我们认为#和CPO/OIO并行的终局技术方案选择，可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好，谷歌坚定站队OCS，Meta...1转发 · 7讨论 · 14赞
