Lumentum控股

【独家解读】：AI硬件救世主——博通财报大超预期
💰💰💰营收：
Q4营收180.1亿美元，去年同期为140.5亿美元
➡️.市场预期168亿美元
💰💰💰指引：
明年Q1营收展望为191亿美元。
➡️.市场预期为18...

注意：文中多次提及的2D collimator array，翻译过来就是准直器阵列，也就是炬光科技经常说的N*N大透镜阵列。本篇访谈里面着重提及了这个组件的难度和价值量，文中提到的价值量，才配得上老刘说的“价值量很大”啊。此处应有掌声
***以下是正文***
Bryce: 展望明年(2026年) OCS 相关的出货...

博通财报和电话会披露后
市场更加相信【光】了
Tomahawk 5 Bailly纯光交互也开始放量
短短一个月Lumentum市值要破2000亿人民币
A股的【光】最近有表现，但好像远远不够
以天孚为例，Lumentum是他的上游企业
短短一个月市值却出现了“倒挂”
这得益于华尔街投行对【光...

🆕🆕🆕：海外产业链资讯——光芯片巨头Lumentum收到T公司200G EML光芯片订单，金额约5.2亿美金
这个T应该就是【天孚通信】
天孚这产能是要上来了？
受此消息影响，Lumentum目前盘前在拉升
但估计对【天孚通信】股价提振不大，生不逢时啊主要，今天大A算力大跌情绪利空，...

一、硅光不是“备胎”，而是AI算力爆发下的现实解
过去一年，很多人把硅光当成CPO（共封装光学）落地前的过渡方案。但现实是——CPO的热管理、异质集成、良率成本等问题短期内根本绕不开，而AI集群对800G/1.6T光模块的需求却一天比一天急。这种供需错配下，硅光反而成了最可行的主力路径。...

$AXT(AXT)$ $Lumentum控股(LITE)$ $中际旭创(SZ300308)$
相信光互联，产业链公司整理，来自gemini：
第一阶段：源头备料（原材料与衬底）
没有这些“土”，就种不出“芯”。一切光互联的物理起点。
AXTI (美股)： 【卖地皮的】 不管是多高级的光模块，里面的激光器芯片都必须长...

核心：
Google目前在OCS 领域采用两种方式：
一是自研方案，二是市场采购整机设备。
2025年， Google 的OCS需求量为12,000~15,000台，其中80%为128端口设备，20%为300端口设备，全部采用MEMS技术的自研方案。明年Google预计将 继续以MEMS 技术为主导，其OCS 需求量仍维持在12,000~15,...

$赛微电子(SZ300456)$ $Lumentum控股(LITE)$ $Ciena科技(CIEN)$
每天学一点，稳定亏一点
“可以，咱们直接把这个事儿“拍扁”成：一颗光子在 AI 数据中心里的出差旅行。
你就记住一张心智图：
“我是一个 bit，坐在光子这辆车上，从 GPU A → 光模块 → 光纤 → OCS/交换 ...

光芯片（CW光源/EML芯片）行业调研报告报告日期： 2025年12月15日
核心摘要：
本报告基于专家访谈，聚焦全球光通信核心芯片——CW（连续波）光源与EML（电吸收调制激光器）芯片的产能、供需、竞争格局及技术发展。分析显示，市场在高速率（800G/1.6T）驱动下需求旺盛，但高端产能（尤其是E...

不论是后道封装$泰瑞达(TER)$ ，还是光学连接$Lumentum控股(LITE)$ $Tower半导体(TSEM)$ 都在屡创新高，先进光电封装和高精度光互联的产业发展趋势无比明确，这才是浩浩荡荡的大势，想清楚，还有什么好去担心的？该来的，总会来，静候佳音而已！

1.lite cohr等等几个光模块的票接下来再创新高后，预计要深度回调，之后的事那就之后再说了$Lumentum控股(LITE)$
2.特斯拉这次有很大概率要新高
3.储能行情明年会很精彩
4.sndk wdc等存储行情要走二浪，之后有很大概率要震荡，走不走三浪具体看业绩
具体逻辑这边就不说了

$天孚通信(SZ300394)$ $Lumentum控股(LITE)$ $中际旭创(SZ300308)$
海外产业链资讯——光芯片巨头Lumentum收到T公司200G EML光芯片订单，金额约5.2亿美金
这个T应该就是TFC【天孚通信{...

摩根士丹利将美股光通信概念股Lumentum的目标价由190美元上调至304美元。

$Lumentum控股(LITE)$ 光是跌错了吗

$博通(AVGO)$ $Coherent(COHR)$ $Lumentum控股(LITE)$
我請Gemini AI寫的, 不是我寫的
核心觀點：AI 的瓶頸不在計算，而在「傳輸」
買了一堆 GPU 就像請了一百個天才科學家，但如果你把它們關在不同房間只能「傳紙條」溝通，效率極低。現在的 AI 趨勢是讓這些 GPU 高速協作，而傳統的...

回复@96老股民: 100%进入有什么吹头？联特不是已经进了吗？供个几万只给Google就那么高兴？Google一供是旭创，二供是Lumentum，但是Lumentum由于 地缘政治的因素，只要产能够，3年内份额至少齐平旭创。其他放进去的供应商不过事平衡产能的风险而已。都是备胎，没什么确定性，就看每个季度的财报表...

从目前市场表现和基本面分析来看，Coherent、Lumentum和"CPO光模块三巨头"（中际旭创、新易盛、天孚通信）的股价下跌并非基本面恶化导致，而是被市场情绪误杀，这些企业反而可能在AI产业链调整中成为资金的"避风港"。
一、市场情绪误杀的直接证据
1. 光模块板块的逆势表现...

$Lumentum控股(LITE)$ 还记得前不久发贴说先看站稳170，现在都327了，最近忙，美股账户都没怎么打开操作过，真的是稳稳的幸福，连华住都给了我些惊喜$华住(HTHT)$

$Lumentum控股(LITE)$ $Coherent(COHR)$ 反应有点过了。不管博通是卖ip卖芯片还是卖系统，不管行业利润如何分配，光芯片的短缺都不会变，是产业里价值量受冲击最小的。

LITE2025业绩会议关注点汇总：
1. 光交叉连接器（OCS）：2025年Q1增量收入预计1000万美元，Q4预计达1亿美元
2. 共封装光学（CPO）：已开始出货，主要客户为大型交换机厂商，预计2026年下半年收入显著增长，2027年持续扩大；应用场景涵盖横向扩展（scale out），并看好纵向扩展（scale up...