Lumentum控股

回复@路德维希的月光: 买了Lumentum 1亿美金的光源 = 7万台CPO交换机 = 20亿罗博特科的设备。这些账上个星期就算过一次了啊。//@路德维希的月光:回复@闷得而蜜:明年商用，今年不就得开始下订单生产了吗？按理说上游硬件商应该早就送样了吧。

所有的逻辑年初其实都说过，只是当时行情不配合，现在终于轮到OCS表现了，长江的观点写的逻辑不错：
[礼物]AI光通信随笔：聊聊OCS，为什么要重视？
先讲大叙事，OCS交换机是我们认为#和CPO/OIO并行的终局技术方案选择，可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好，谷歌坚定站队OCS，Meta...

AI光通信随笔：聊聊OCS，为什么要重视？
太阳先讲大叙事，OCS交换机是我们认为#和CPO/OIO并行的终局技术方案选择，可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好，谷歌坚定站队OCS，Meta有倒向OCS的趋势，AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大（考虑到NV有送样）；方案商，NV对CPO和OCS都有布局。
太阳...

友情提示：ai小作文满天飞，情绪爆炸。要关注美股AI能否继续上攻，如估值系统无法抬升是有风险的。
最近机构组织了谷歌OCS光交换机专家交流，同时Lumentum、Coherent也在业绩会上披露了OCS的进展：
- COHR FY25 Q4 法说会：OCS收到第一笔收入，表明开始交付了，2030年20亿美金市场空间...

据追风交易台消息，根据野村证券最新研报，光通信巨头Lumentum(LITE)和Coherent(COHR)二季度业绩强劲揭示了一个关键信号： 在全球AI基础设施建设热潮推动下，光通信产业链正面临严重的供需失衡。
野村表示，这一轮由AI驱动的光通信产业景气周期，其持续性和成长性都远超市场此前预期。供应链...

【长江通信于海宁团队】AI光通信随笔：聊聊OCS，为什么要重视？
先讲大叙事，OCS交换机是我们认为#和CPO/OIO并行的终局技术方案选择，可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好，谷歌坚定站队OCS，Meta有倒向OCS的趋势，AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大（考虑到NV有送样）；方案商，NV对CPO和OCS...

$Lumentum控股(LITE)$ 已经下注赌一个LEAP SPREAD, 预期一个ALAB 的姿态

1. 公司主体混淆
A股“光库科技”的英文名是 Advanced Fiber Resources (AFR)；Lumentum 是美股LITE，完全不同公司。
ELSFP合作：2025年4月发布的Sivers × O-Net OEM合作将DFB阵列集成进**O-Net（昂纳）**的 ELSFP 模块；不是光库。
2. “已进入NVIDIA X-Photonics/CPO供应链”与“在...

OCS光交换机行业变化总结。
1、Coherent、Lumentum和Huber+Suhner等主要OCS供应商近期都接到了第一笔OCS订单，猜测主要客户是谷歌。
2、Coherent认为这次不一样，认为公司新增市场20亿美金；
3、Lumentum除了Google客户，还有另外两家客户，猜测是微软和Meta，电话会讲的非常积极；...

【中金海外科技硬件】美股Lumentum业绩速递，FY26年底单季度营收将超6亿美元，OCS出货进度超此前指引
[Sun]Lumentum 4QFY25营收4.81亿美元（同比+55.9%，环比+13.1%），高于公司此前4.4-4.7亿美元指引上限，高于市场4.68亿美元的一致预期。云&网络、工业技术分别占比88%、12%（对比2QFY25...

Lumentum公司财报，我挑两条。
1、持续为共封装光学（CPO）解决方案出货超高功率激光器；预计在2026日历年下半年更广泛地扩大规模。
2、Lumentum总裁兼CEO Michael Hurlston表示："第四财季我们在满足人工智能数据中心云产品需求方面执行卓越。强劲的客户需求推动营收超过6月初上调的...

今天达链继续狂飙，光模块更为犀利，确实有催化，主要3点：
1，昨天Lumentum发布了财报，业绩大幅超预期并上调指引，超出此前最乐观的预期。营收达4.807亿美元，高于市场预期的4.68亿美元及预公告的4.75亿美元上限。
主要是毛利率37.8%，超出市场最乐观预期的36.3%。另外下季度指引中值5.2...

lumentum业绩点评，rubin这个事情影响不大，继续坚定看多！抱拳
庆祝AI/光模块随笔：主升浪行情ing，看好PE估值新高
两个事情讲一下：
太阳lumentum光模块/光芯片收入超预期：25Q2，Lumentum实现营收4.81亿美元，同比+56%，环比+13%，其中云计算&网络业务实现收入4.24亿美元，同比...

回复@从胜走新: 根据高盛的研报，lumentum也是炬光的客户//@从胜走新:回复@慢跑者397:Lumentum公司财报，我挑两条。
1、持续为共封装光学（CPO）解决方案出货超高功率激光器；预计在2026日历年下半年更广泛地扩大规模。
2、Lumentum总裁兼CEO Michael Hurlston表示："第四财季我...

最近机构组织了谷歌OCS光交换机专家交流，同时Lumentum、Coherent也在业绩会上披露了OCS的进展：
- COHR FY25 Q4 法说会：OCS收到第一笔收入，表明开始交付了，2030年20亿美金市场空间
- Lumentum FY Q4 法说会：OCS业务进展好于预期，当前季度及未来两个季度仍在爬坡，2026年上半年开始有...

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $Fabrinet(FN)$ $英伟达(NVDA)$
全文链接
Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:#/symbol/LITE#hasComeFromMpArticle=false#source=section%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link" title="...

OCS：
＞OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益
开放计算项目基金会（OCP）宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，新设立的OCS子项目将推动开放式光交换技术协作，满足人工智能数据密集型应用对高带宽、低延迟和能效日益增长...

炬光应该给lumentum供货

$Lumentum控股(LITE)$ $Coherent(COHR)$ 美股光模块走的真强

Lumentum $LITE and Coherent $COHR have been boosted by increased forecasts for cloud capital expenditures, with investors favoring Coherent before earnings due to lower market expectations and fewer restraints on component supply, Morgan Stanley said in a Monday note.
Mor...