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$用友网络(SH600588)$ AI 不会让软件公司更强，AI 会让软件公司变得多余。 摩根士丹利一句话点破本质：“在投资者高度怀疑的环境下，稳定增长已不足以改变叙事。”翻译一下就是：现在，财报好不好，已经不重要了。 市场不再按照“你今天赚多少钱”给软件公司定价，而是在按照一个更残酷的问题定价...

$ServiceNow(NOW)$ ，$Figma(FIG)$ ，$Unity(U)$ ，这三只美股的走势，真的很能说明一些问题。
国内做AI应用的投资者应该好好研究和琢磨一下他们，看看未来AI应用板块的系统性风险和机会在哪。

【转】科技史上最大的反讽正在上演。
微软财报超预期，股价却暴跌11%，蒸发四千亿美元。
Salesforce、ServiceNow、SAP，业绩个个亮眼，股价却集体崩盘。
整个软件行业跌入熊市，从高点滑落22%。
所有人都以为它们是AI革命的赢家。
它们也的确为此砸下重金。
ServiceNow豪...

$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 当前软件股，saas已经创了近期新低。华尔街是真操蛋。有些品种有钱可以买起来，比如$ServiceNow(NOW)$ $Cloudflare(NET)$ 微软等。我已逢低加仓了。仅供参考，不作为投资建议

$ServiceNow(NOW)$ 估值要腰斩后终于到了22倍的合理水平。只有AI压力之下，才会估值回归。软件行业真的会很容易被AI颠覆吗？
$Salesforce(CRM)$ $Adobe(ADBE)$

$ServiceNow(NOW)$ 盘前118建仓，荒谬啊。要想agent 工作，你要有数据，合规，监控，维护…你以为大街上随便拉一个人写agent 就能代替复杂的工作流啊。如果杀到100以下加两倍。反正有的是时间和耐心

我看的是PE是68倍啊。$ServiceNow(NOW)$，还是那么高啊。 查看图片

回复@icefighter: 从法巴银行（BNP Paribas）的逻辑以及软件行业的基础架构来看，ServiceNow确实比SAP更容易被“干掉”（或增长动能更早被概览）。
原因可以总结为：SAP守的是“家底”，ServiceNow守的是“效率”。
1.为什么ServiceNow风险更大？
ServiceNow的核心是IT流程管理（ITSM...

OPEN AI与云计算和服务管理解决方案提供商ServiceNow公司就商业软件中的人工智能达成协议。

回复@追寻成长的价值: PE估值的E无法反映真实的盈利状况，P也无法反映投资者的买入全部对价。
试试EV/OCF，会耳目一新。//@追寻成长的价值:回复@传灯者:我看的是PE是68倍啊。$ServiceNow(NOW)$，还是那么高啊。
查看图片{查看图片

想通了一个问题，SaaS有一个巨大的阿克琉斯之踝就是他的SBC，在股价上涨的时候，这是一个资本市场喜欢（市场用剔除SBC的FCF利润估值），员工开心（股价上涨套现），公司开心（发股份作为薪酬可以不出现金流），皆大欢喜的设计。虽说SaaS的商业模式确实非常优秀，可预测性，易用性，成长性，但是人...

软件巨头ServiceNow发布了超预期的季度业绩和销售指引， 但这未能缓解投资者对人工智能可能颠覆其商业模式的焦虑，股价在盘后交易中依然延续了跌势。
在刚刚结束的第四季度，ServiceNow订阅收入增长21%至34.7亿美元；剔除部分项目后的每股收益为92美分，两项数据均超过华尔街预期。截至12月3...

注意，不是说AI对SaaS没影响，其实影响不小，只是在讨论是不是过高估计了这种影响，在业绩上是否有反转的可能性。
底层逻辑：
一、LLM的非确定性导致在相当长的一段时间内无法在企业内自主运行，部分软件仍有其存在的价值：
1.LLM的非确定性是它的基本原理，即“生成下一个词”而非“...

管理层观点
$ServiceNow(NOW)$ 首席执行官 William McDermott 表示：“第四季度业绩轻松超出预期，正如我们多年来一贯的表现。”他强调，订阅收入增长了 21%，比“业绩指引的高端还高出 1.5 个百分点”。McDermott 重点介绍了净新增年度合同价值（NNACV）增长的加速、月活跃用户数 25% 的增长...

$ServiceNow(NOW)$ 盘后 116 USD，PE 70，EPS 1.67 , 前瞻PE（2026E）47 倍，5 年整体收入 CAGR 17%，若 4 月 23 日一季报能实现 20%+ 的同比增速，可验证两大核心逻辑：
1.业务增速与估值匹配度提升，增速将进一步支撑估值合理性；
2. 这一波随着SaaS下跌，AI取代业务的叙事根本站不住脚...

美国总统特朗普谋夺取格陵兰的危机升级且加码对欧洲关税威胁，欧美贸易战一触即发；美股三大指数大幅收跌，道琼斯指数跌1.76%，标普500指数跌2.06%并创去年10月以来最大单日跌幅，纳斯达克综合指数跌2.39%。科技股普跌，甲骨文、博通跌超5%，英伟达、特斯拉跌超4%，亚马逊、苹果、摩根大通跌超3%，...

关于now servicenow Now公司！
. 塞纳维 (ServiceNow, NOW) —— 巨型公司的“后勤脊椎”
为什么它是“义肢”： 它是全球大型企业后台管理（IT服务、人力资源）的底层系统。
逻辑： 它就像是一座大楼的自来水管和电线。大楼盖好（系统部署）之后，你几乎不可能为了省点水费就把墙拆了...

$ServiceNow(NOW)$ 盘中113左右增加了部分仓位，目前持股500。还有大把资金殿后

$ServiceNow(NOW)$ 重新建仓。目前的价格性价比挺高了，但说实话技术面一团糟，属于大左侧建仓，剩下的仓位等止跌或者明显趋势逆转再入。

雪球上对于软件股的讨论仿佛又回到了10多年前雪球对于jd的讨论：京东不过是个大号的天猫商店，京东能卖的天猫也能卖。
现在的软件股也是：SAP，NOW能做到微软，pltr也能做
$SAP SE(SAP)$ $ServiceNow(NOW)$